フォームの整理とプレビュー

このページでハイライト表示されている情報は、まだ一般に利用できない機能を示します。すべてのお客様が、プレビュー環境でのみ使用できます。 実稼動環境への毎月のリリースの後、迅速なリリースを有効にしたお客様には、実稼動環境でも同じ機能を利用できます。

迅速リリースについて詳しくは、組織での迅速リリースを有効または無効にするを参照してください。

フォームデザイナーでカスタムフォームを整理し、プレビューして、正しく設定されていることを確認できます。

アクセス要件

展開すると、この記事の機能のアクセス要件が表示されます。

この記事の手順を実行するには、以下を保有している必要があります。

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Adobe Workfront プラン 任意
Adobe Workfront プラン

新規:標準

または

現在:プラン

アクセスレベル設定 カスタムフォームへの管理アクセス権

この表の情報について詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。

セクション区切りの追加

カスタムフォームのカスタムフィールドとウィジェットを、見出し付きのセクションにグループ化できます。これは、フォームに入力するユーザーに、整理されたエクスペリエンスを提示する場合に役立ちます。また、特定のカスタムフィールドとウィジェットへのアクセスを特定のユーザーに制限する必要がある場合は、それらをセクションに配置し、そのセクションへのアクセス権をそれらのユーザーにのみ付与することができます。

例えば、システム管理者だけが表示または編集できる機密情報を追跡する必要がある場合は、「管理者のみ」の権限を持つセクション区切りを作成し、そのセクションに機密フィールドを配置できます。

セクションに選択するアクセス設定は、カスタムフォームが添付される Workfront オブジェクトに対してユーザーが持つ権限に直接関連付けられます。ユーザーがそのオブジェクトの表示、投稿、管理に対するアクセス権を持っているかどうかに基づいて、セクションの表示と非表示を切り替えることができます。また、セクションを「管理者のみ」に設定して、システム管理者のアクセスレベルを持つユーザーのみにアクセスを制限することもできます。

オブジェクトに対する権限について詳しくは、オブジェクトに対する共有権限の概要を参照してください。

カスタムフォームのカスタムフィールドとウィジェットについて詳しくは、 カスタムフォームの作成を参照してください。

カスタムフォームのセクションにアクセス権を作成および設定する

  1. カスタムフォームの作成の説明に従って、カスタムフォームの作成または編集とフィールドの追加を開始します。

  2. セクション区切り をクリックして、キャンバス上の目的の位置にドラッグします。

  3. 右側のパネルで、セクションに必要なオプションを設定します。

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    ラベル

    (必須)セクションの上に表示する説明的なラベルを入力します。ラベルはいつでも変更できます。

    重要:このラベルでは特殊文字を使用しないでください。レポートでは正しく表示されません。

    説明 ユーザーにセクションの目的を説明する場合は、テキストを入力します。このテキストは、カスタムフォームのセクションのラベルの下に表示されます。
    アクセスを許可

    このセクションを表示し、そのフィールド値を編集するために、カスタムフォームが添付されるオブジェクトに対してユーザーが必要とする権限を選択します。

    次の権限は、「オブジェクトに対してこのアクセス権を持つユーザーは、次のフィールド値を表示できます :」で利用できます。

    • 表示:オブジェクトに対する表示権限

    • 制限付き編集:(オブジェクトがプロジェクト、タスク、イシュー、またはユーザーの場合にのみ使用できます)。

      プロジェクト、タスク、またはイシューの場合、ユーザーがオブジェクトに投稿できるようにします。

      ユーザーがプロファイルを編集したり、オブジェクト(ユーザーの場合)に対するプロファイル権限を所有したりできます。

    • 編集:オブジェクトに対する管理権限

    • 管理者のみ:システム管理者のアクセスレベル

    次の権限は、「オブジェクトに対してこのアクセス権を持つユーザーは、次のフィールド値を表示できます :」で利用できます。

    • 制限付き編集:(オブジェクトがプロジェクト、タスク、イシュー、またはユーザーの場合にのみ使用できます)。

      オブジェクトがプロジェクト、タスク、またはイシューの場合、この権限を持つユーザーはオブジェクトに投稿できる

      オブジェクトがユーザーの場合、この権限を持つユーザーは、プロファイルを編集したり、そのオブジェクトに対するプロファイル権限を所有したりできます。

    • 編集:オブジェクトに対する管理権限

    • 管理者のみ:システム管理者のアクセスレベル

    オブジェクトに対する権限について詳しくは、オブジェクトに対する共有権限の概要を参照してください。

    メモ

    • ここで指定した権限を持たないユーザーは、セクションのカスタムフィールドとウィジェットを表示できません。

      これは、フィールドの値をレポートに表示する場合や、テキストモードのレポートの計算フィールドで使用する場合にも当てはまります。

    • リクエスト/発行のカスタムフォームの場合:セクション区切りのフィールドを表示するために表示アクセスが必要でも、フィールドを編集するために管理者アクセスが必要な場合、フォームを入力する際、セクションとそのすべてのフィールドは管理者以外のユーザーには表示されません。 リクエストが作成されると、表示アクセス権を持つユーザーは、セクションのフィールドを表示できます。

    • 複数のオブジェクトタイプをフォームに関連付けると、これらの手順で使用できる表示および編集権限が変更される場合があります。詳しくは、複数のオブジェクトタイプが、カスタムフォームのセクション区切り権限に与える影響を参照してください。

    ロジックを追加

    表示ロジックを使用すると、ユーザーがフォームに入力する際に複数選択カスタムフィールドで行った選択に基づいて、セクションをフォームに表示するかどうかを指定できます。

    メモ: セクション区切りの下にあるすべての個々のフィールドに表示ロジックが適用され、そのロジックの結果としてフィールドがすべて非表示になっている場合、セクション全体がカスタムフォーム上で非表示になります。セクション区切りに表示ロジックが適用されていない場合でも、このようになります。

    詳しくは、フォームデザイナーを使用した表示ロジックとスキップロジックの追加を参照してください。

  4. 1 つ以上のカスタムフィールドまたはウィジェットを新しいセクションにドラッグまたは追加します。これは、セクションを保存する前に必要です。

  5. 完了」をクリックします。

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    TIP
    カスタムフォームの作成中に「適用」をクリックすると、変更内容を保存してフォームを開いたままにすることができます。

複数のオブジェクトタイプがセクション区切り権限に与える影響 how-multiple-object-types-can-affect-section-break-permissions-in-a-custom-form

カスタムフォームセクションセクション区切りの制限付き編集権限は、プロジェクト、タスク、イシューおよびユーザーのオブジェクトタイプに対してのみ使用できます。

制限付き編集権限を持つセクション区切り付きのカスタムフォームでは、他のオブジェクトタイプ(ポートフォリオ、プログラム、ドキュメント、会社、請求記録、イテレーション、費用またはグループ)をフォームに追加すると、そのオブジェクトタイプとフォーム上の既存のオブジェクトタイプの両方との互換性のある編集権限に切り替えるように指示が表示されます。

INFO
例: ​プロジェクトオブジェクトタイプに関連付けられたカスタムフォームでは、セクション区切りは、制限付き編集権限を持つように設定されます。
ポートフォリオオブジェクトタイプをフォームに追加すると、フォーム内のセクション区切りに対して「制限付き編集」権限オプションを使用できなくなります。
画面上のメッセージで、編集権限に切り替えるように指示が表示されます。この権限は、プロジェクトオブジェクトタイプとポートフォリオオブジェクトタイプの両方に対応する最低レベルの権限です。

カスタムフォーム内にカスタムフィールドおよびウィジェットを配置する

  1. カスタムフォームの作成の説明に従って、カスタムフォームの作成または編集を開始します。

  2. カスタムフィールドとウィジェットを同じ行に配置するには、その間に行が表示されるまで、隣り合わせにドラッグします。

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    NOTE
    • 右上隅にある「プレビュー」ボタンを使用して、カスタムフィールドとウィジェットがフォームでどのように表示されるかを確認できます。
    • ユーザーが表示しているときに使用可能な画面スペースの量に応じて、カスタムフィールドとウィジェットがフォームで同じように表示されない場合があります。例えば、水平方向のスペースが限られている場合、フィールドの行の 3 番目のフィールドが次のフィールドの行に折り返されることがあります。
  3. (任意)カスタムフィールドまたはウィジェットを別のフィールドの上または下に配置するには、項目の間に青い水平線が表示されるまで、カスタムフィールドまたはウィジェットを上または下にドラッグします。

  4. カスタムフィールドをフォーム上の別のセクションに移動するには、カスタムフィールドをドラッグ&ドロップするか、フィールドの 移動先移動アイコンをクリックして、移動先のセクションを選択します。

    プレビュー環境のサンプル画像:
    フィールドをセクションに移動

  5. 変更を保存するには、「適用」をクリックします

    または

    保存して閉じる」をクリックします。

カスタムフォームのプレビュー

  1. カスタムフォームの作成の説明に従って、カスタムフォームの作成または編集とフィールドの追加を開始します。

  2. 左上隅にある「プレビュー」をクリックして、フォームが使用されたときにどのように表示されるかを確認するには、「プレビューを閉じる」をクリックして、フォームの編集に戻ります。

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