動的チャットの統合 dynamic-chat-integration
Sales Insight と動的チャットの統合について詳しく説明します。
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セールスインサイト SFDC パッケージは、2.4.0 以降のバージョンである必要があります。
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Dynamic Chat の統合が設定されている必要があります。
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セールスインサイトのオペレーショナル設定で、「API 秘密鍵」フィールドに値が入力されていることを確認します。入力されていない場合は、こちらで取得方法を確認してください。
「Marketo Sales Insight の設定」タブ marketo-sales-insight-configuration-tab
Dynamic Chat の統合を有効にする手順は以下のとおりです。
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Salesforce アカウントにログインし、タブバーの最後にある「+」をクリックして「Marketo Sales Insight Config」をクリックします。
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「Visualforce パネル」をクリックして展開します。
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「動的チャットデータを有効にする」チェックボックスを選択します。
機能の概要 feature-overview
次の Dynamic Chat アクティビティは、Sales Insight ユーザが活用できます。
ダイアログにエンゲージ：訪問者がチャットボットをクリックしてダイアログにエンゲージしたときに、Marketo にログインし、Sales Insight に入力されます。
- ダイアログ名
- ページ URL
- ステータス（開始済み／離脱済み／完了済み）
予定をスケジュール：訪問者がチャットボットを使用して予定を正常にスケジュールしたら、Marketo にログインし、Sales Insight に入力されます。
- ダイアログ名
- エージェント
- ページ URL
- スケジュール日（日付とタイムスタンプを挿入）
- ステータス（スケジュール済み、再スケジュール済み、キャンセル済み）
目標に到達済み：任意のダイアログフローで訪問者が目標に到達したときに、Marketo にログインし、Sales Insight に入力されます。
- ダイアログ名
- 目標名
- ページ URL
ドキュメントの操作：訪問者がチャットボット経由で共有されたドキュメントを操作すると、Marketo にログインし、Sales Insight に入力されます。
- ダイアログ名
- ドキュメント
- ステータス
チャットアクティビティは Insights ダッシュボードで利用できます。
「チャット」タブは、リードパネルと取引先責任者パネルで使用できます。「アクティビティタイプ」、「ダイアログ名」、「日付」の各列が含まれます。
アクティビティタイプをクリックすると、そのタイプに関する詳細を確認できます。
同様に、アカウントパネルと商談パネルには、「名前」、「アクティビティタイプ」、「ダイアログ名」、「日付」の各列が含まれます。
「チャット」タブは、「グローバル Marketo」タブにも表示されます。これには、次の列と共に、3 つのアクティビティタイプ（ダイアログにエンゲージ、予定をスケジュール、目標を達成）が含まれます。
- 顧客
- アカウント
- アクティビティタイプ（ダイアログにエンゲージ、予定をスケジュール、目標を達成）
- ダイアログ名
- 日付
ここでも、アクティビティタイプをクリックすると、そのタイプに関する詳細を確認できます。
- Insights ダッシュボードのチャットアクティビティの行（スマートグリッドと週別リスト表示）
- リード、取引先責任者、アカウント、商談の各パネルの「チャット」タブ
- 「グローバル Marketo」タブの「チャット」タブ