Marketo Sales Insight の Microsoft Dynamics 2011 へのインストールと設定 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight は、セールスチームが使えるとても便利なツールです。Microsoft Dynamics 2011 On-Premises で Marketo セールスインサイトをインストールし、設定する方法を、以下に順を追って説明します。
ソリューションのインポート import-solution
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Microsoft Dynamics CRM にログインします。左下のメニューで「設定」をクリックします。
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ツリーで「ソリューション」を選択します。
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インポート（
note note NOTE 次に進む前に、あらかじめ Marketo ソリューションをインストールして設定しておく必要があります。 -
「参照」をクリックします。ダウンロードした Marketo Sales Insight ソリューションを選択します。「次へ」をクリックします。
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ソリューションの詳細を確認し、「次へ」をクリックします。
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「SDK メッセージ」オプションがオンになっていることを確認します。「次へ」をクリックします。
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インポートが完了するまで待ちます。
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「閉じる」をクリックします。
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Marketo Sales Insight がソリューションリストに表示されます。これで完了です。
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「Marketo Sales Insight 」を選択し、「すべてのカスタマイズを公開」（
Marketo と Sales Insight の接続 connect-marketo-and-sales-insight
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Marketo にログインし、管理 をクリックします。
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Sales Insight セクションで、「API 設定を編集」をクリックします。
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「Marketo ホスト」、「API URL」、「API ユーザー ID」をコピーして、後の手順で使用します。任意の API 秘密鍵 を入力し、「保存」をクリックします。
note caution CAUTION API 秘密鍵にはアンパサンド（&）を使用しないでください。 
note note NOTE Sales Insight を機能させるには、リードと連絡先の両方 で、次のフィールドを Marketo と同期する必要があります。 - 優先度
- 緊急度
- 相対スコア
これらのフィールドのいずれかが見つからない場合は、見つからないフィールドの名前のエラーメッセージが Marketo に表示されます。これを修正するには、この手順を実行します。 -
Dynamics に戻り、「設定」を選択します。
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ツリーで「Marketo API 設定」を選択します。
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「デフォルト設定」をクリックします。
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先ほど Marketo から取得した情報を入力します。
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「保存」をクリックします。
ユーザーアクセスの設定 set-user-access
特定のユーザーに Sales Insight へのアクセス権を付与するユーザーの役割を設定します。
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「設定」を選択します。
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ツリーで 「管理」 を選択します。
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「ユーザー」をクリックします。
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アクセス権を付与するユーザーを選択し、「役割を管理」をクリックします。
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Marketo Sales Insight の役割を選択し、「OK」をクリックします。
これで完了です。これで、アクセス権を持つユーザーすべてが、リード／取引先責任者の詳細ビューで Sales Insight のセクションを閲覧できるようになりました。
おめでとうございます。これで、Marketo Sales Insight の機能をフルに活用できるようになりました。