Microsoft Dynamics 2011 での Marketo Sales Insight のインストールと設定 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight は、セールスチームが使えるとても便利なツールです。 Microsoft Dynamics 2011 オンプレミスで Marketo セールスインサイトをインストールし、設定する方法を、以下に順を追って説明します。
ソリューションの読み込み import-solution
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Microsoft Dynamics CRM にログインします。 左下のメニューで「設定」をクリックします。
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ツリーで「ソリューション」を選択します。
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インポート（
note NOTE 次に進む前に、あらかじめ Marketo ソリューションをインストールして設定しておく必要があります。 -
「参照」をクリックします。 ダウンロードした Marketo Sales Insight ソリューションを選択します。 「次へ」をクリックします。
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ソリューションの詳細を確認し、「次へ」をクリックします。
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「SDK メッセージ」オプションがオンになっていることを確認します。 「次へ」をクリックします。
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インポートが完了するまで待ちます。
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「閉じる」をクリックします。
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Marketo Sales Insight がソリューションリストに表示されます。 これで完了です。
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「Marketo Sales Insight」を選択し、「すべてのカスタマイズを公開」（
Marketo とセールスインサイトの接続 connect-marketo-and-sales-insight
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Marketo にログインし、管理をクリックします。
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セールスインサイトセクションで、「API 設定を編集」をクリックします。
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「Marketo ホスト」、「API URL」、「API ユーザー ID」をコピーして、後の手順で使用します。 任意の API 秘密鍵を入力し、「保存」をクリックします。
note caution CAUTION API 秘密鍵にはアンパサンド（&）を使用しないでください。 
note NOTE セールスインサイトを機能させるには、リードと連絡先の両方で、次のフィールドを Marketo と同期する必要があります。 - 優先度
- 緊急度
- 相対スコア
これらのフィールドのいずれかが見つからない場合は、見つからないフィールドの名前のエラーメッセージが Marketo に表示されます。 これを修正するには、この手順を実行します。 -
Dynamics に戻り、「設定」を選択します。
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ツリーで「Marketo API 設定」を選択します。
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「デフォルト設定」をクリックします。
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先ほど Marketo から取得した情報を入力します。
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「保存」をクリックします。
ユーザーアクセスの設定 set-user-access
特定のユーザに Sales Insight へのアクセス権を付与するユーザのロールを設定します。
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「設定」を選択します。
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ツリーで 「管理」 を選択します。
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「ユーザ」をクリックします。
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アクセス権を付与するユーザーを選択し、「役割を管理」をクリックします。
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Marketo セールスインサイトのロールを選択し、「OK」をクリックします。
アクセス権を持つすべてのユーザーが、リード/取引先責任者の詳細ビューにSales insight セクションを表示できるようになりました。
