リード／連絡先レコードの星と炎の設定 setting-up-stars-and-flames-for-lead-contact-records
リード／連絡先レコードの星と炎は、「リードスコア」、「相対スコア」、「緊急度」および「優先度」フィールド項目に依存します。これらのフィールドは、MSI ソリューションをインストールして設定した後、デフォルトで使用できます。星と炎がない場合は、以前の設定／カスタマイズによって、星と炎が削除された可能性があります。以下の手順に従って、それらを追加します。
-
Microsoft Dynamics で、「セールス」ドロップダウンをクリックし、「設定」を選択します。「カスタマイズ」、「システムのカスタマイズ」の順にクリックします。
-
左側のパネルで、「エンティティ」をクリックします。
-
「リード」を探してクリックし、「フォーム」をクリックして、編集するフォームを選択します。
-
左側のパネルで、「Marketo Sales Insight」をクリックします。右側のパネルで、「フィルター」ドロップダウンをクリックし、「カスタムフィールド」を選択します。
-
「リードスコア」、「相対スコア」、「緊急度」および「優先度」フィールドをドラッグ＆ドロップします。自分に最適な方法で配置します。任意のフィールドをダブルクリックして書式設定することもできます。
-
完了したら、「保存して閉じる」をクリックします。