Salesforce リスト表示へのアクションボタンの追加 add-action-buttons-to-salesforce-list-view

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

NOTE

Salesforce 管理者権限が必要。

NOTE

これらのボタンは、Sales Insight パッケージの一部です。リスト表示にインストールできるボタンが表示されない場合、パッケージをアップグレードする必要がある可能性があります。

インストールするアクションボタンには、以下が含まれます。

Salesforce Lightning では salesforce-lightning

Salesforce.com に移動します。
「設定」をクリックします。
オブジェクトマネージャーを選択します。
「クイック検索」ボックスで、編集するオブジェクト（リードまたは連絡先）を検索して、オブジェクト名を選択します。
リスト表示ボタンレイアウトを選択します。
ボタンを追加したいレイアウトの横にある「編集」を選択します。
ページ上で見えるものを変更するには、「追加」ボタンを使用して「使用可能なボタン」から「選択されたボタン」にボタンを移動します。Actions ボタンには、「セールスキャンペーンに追加」および「セールスメールを送信」が含まれます。
「保存」をクリックします。
リードまたは連絡先に対してのみこれを行った場合、他のオブジェクトに対してこれが完了するまで、これらの手順を繰り返します。

Salesforce.com に移動します。
「設定」をクリックします。
「クイック検索」ボックスで、編集するオブジェクト（リードまたは連絡先）を検索して、それを選択します。
クリックしてリスト表示（リードまたは連絡先）を編集します。
ページ上で見えるものを変更するには、「追加」ボタンを使用して「使用可能なボタン」から「選択されたボタン」にボタンを移動します。Actions ボタンには、「セールスキャンペーンに追加」および「セールスメールを送信」が含まれます。
「保存」をクリックします。
リードまたは連絡先に対してのみこれを行った場合、他のオブジェクトに対してこれが完了するまで、これらの手順を繰り返します。

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