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Salesforce でのセールスメールの一括送信の使用 using-bulk-send-sales-email-in-salesforce

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Sales Actions を使用したアウトバウンド通信の拡大に役立つ、Salesforce での一括メールの送信方法を説明します。

NOTE
Salesforce では、一度に選択できるレコード数が 200 に制限されます。
PREREQUISITES
最新の Sales Insight パッケージが Salesforce インスタンスにインストールされ、Salesforce の連絡先ビューとリードリストビューで アクションボタンが設定されていることを確認します。

Salesforce Lightning での一括メールの送信 sending-bulk-email-in-salesforce-lightning

  1. Salesforce で、「リード／連絡先」タブをクリックして、リード／連絡先ホームページに移動します。

  2. 表示ドロップダウンで、メールを送信するリード／連絡先の目的の表示を選択します。

    note tip
    TIP
    右側の歯車アイコンをクリックして、「新規」を選択することで、新しい表示を作成できます。表示に新しい名前を付けて保存したら、右側のフィルターアイコンをクリックして、メールを送信するリード／連絡先の目的のセットに絞り込むことができます。

  3. 目的のリードまたは連絡先のリストを選択して、「セールスメールを送信」ボタンをクリックします。

  4. 選択した人物が追加された、Actions 作成ウィンドウが表示されます。

  5. Actions 作成ウィンドウエディターに挿入するテンプレートを選択するか、カスタムメールを記述します。

    note tip
    TIP
    お気に入りのメールテンプレートにアクセスしやすくするには、ピン留めしたカテゴリを使用します。

    オプションの手順：ダイナミックフィールドをプレビュー ​ボタンをクリックして、ダイナミックフィールドパーソナライゼーションをプレビューします。

    note tip
    TIP
    すべての受信者用のテンプレートをカスタマイズするには、一括作成サイドバーの「すべての受信者」オプションをクリックすることで、すべての受信者メールに対して同時に編集できます。特定のメールに対して変更を加えるには、一括作成サイドバーの受信者の名前またはメールをクリックします。個々のメールに変更を加えてから、「すべての受信者」を選択して変更を加えると、すべての受信者に対して行った変更が個々のメールに対して行った変更を上書きすることに注意してください。

  6. 「送信」を選択して、即座にメールを送信するか、スケジュールを設定 ​して、メールが送信される日時を設定します。

Salesforce Classic での一括メールの送信 sending-bulk-email-in-salesforce-classic

  1. Salesforce で、「リード／連絡先」タブをクリックします。

  2. 表示ドロップダウンで、メールを送信するリード／連絡先の目的の表示を選択して、「移動」をクリックします。

    note tip
    TIP
    「ビューの新規作成」をクリックして、セールスキャンペーンに追加する人物のリストを絞り込むための使用可能なフィルターを設定することで、新しい表示を作成できます。

  3. 目的のリードまたは連絡先のリストを選択して、「セールスメールを送信」ボタンをクリックします。

  4. 選択した受信者が追加された、Actions 作成ウィンドウが表示されます。

  5. Actions 作成ウィンドウエディターに挿入するテンプレートを選択するか、カスタムメールを記述します。

    note tip
    TIP
    お気に入りのメールテンプレートにアクセスしやすくするには、ピン留めしたカテゴリを使用します。

    オプションの手順：ダイナミックフィールドをプレビュー ​ボタンをクリックして、ダイナミックフィールドパーソナライゼーションをプレビューします。

    note tip
    TIP
    すべての受信者用のテンプレートをカスタマイズするには、一括作成サイドバーの「すべての受信者」オプションをクリックすることで、すべての受信者メールに対して同時に編集できます。特定のメールに対して変更を加えるには、一括作成サイドバーの受信者の名前またはメールをクリックします。個々のメールに変更を加えてから、「すべての受信者」を選択して変更を加えると、すべての受信者に対して行った変更が個々のメールに対して行った変更を上書きすることに注意してください。

  6. 「送信」を選択して、即座にメールを送信するか、スケジュールを設定 ​して、メールが送信される日時を設定します。

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