Salesforce アクティビティ詳細のカスタマイズの設定 configure-salesforce-activity-detail-customization
- Salesforce と Sales Insight Actions は、接続されている必要があります
- API を使用したメールアクティビティのログが有効になっている
アクティビティの詳細のカスタマイズを使用すると、管理者は、Sales Insight Actions のアクティビティ／リマインダータスクが Salesforce に同期されたときに、Salesforce タスクの件名フィールドに記録する情報を設定できます。
- Sales Insight Actions のリマインダータスクの件名フィールドに対して行われた更新は、対応する Salesforce タスクの件名フィールドに反映されます（アクティビティの詳細のカスタマイズで
{{activity_subject}}動的フィールドを使用している場合）。 - 情報を Salesforce 件名フィールドに記録する場合、改行はサポートされません。セールスタスクの件名が更新されると、アクティビティ詳細のカスタマイズエディターで改行が削除されます。
この機能を使用して、以下のメリットをアンロックできます。
- 件名フィールドに表示される情報をカスタマイズすることで、Salesforce での販売に関するアクティビティの詳細を簡単にスキャンできます。
- 管理者は、件名フィールドに「Mkto_sales」などの一意の ID をタグ付けできるので、Sales Insight Actions のアクティビティを簡単に識別し、他のメールアクティビティ、通話アクティビティおよびタスクと区別できます。
- カスタムアクティビティフィールドの必要性を減らします。Salesforce では、カスタムアクティビティフィールドの数に制限が適用されるので、レポートで使用できるデータを制限できます。アクティビティの動的フィールドを使用して主要データを件名行に追加することで、Salesforce インスタンスで作成する必要のあるカスタムアクティビティフィールドの数を減らすことができます。
- アクティビティとタスクの件名フィールドは、Sales Insight Actions が定義した一貫したパターンに従います。
サポートされるアクティビティの動的フィールド activity-dynamic-fields-supported
アクティビティの動的フィールドでは、セールスアクティビティに関する情報を参照してデータが入力されます。現在、これは Salesforce アクティビティ詳細カスタマイズと共に使用できます。
Salesforce アクティビティ詳細のカスタマイズの設定 configuring-salesforce-activity-detail-customization
アクティビティの詳細を設定する際は、Salesforce でタスク履歴を確認する際に、どのデータがセールスに最も関連するかを検討します。
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歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
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「Salesforce」をクリックします。
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「同期設定」をクリックします。
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アクティビティの詳細のカスタマイズエディターで、任意のフリーテキストを追加します。追加したテキストは動的ではなく、Salesforce に同期されたすべてのタスクの件名フィールドで変更されないままになります。
note tip TIP 必須ではありませんが、追加したテキストを角括弧で囲むと、Salesforce の件名フィールドにデータを入力する際に、データ間の識別が容易になります。例： [Sales Insight Actions] - {{Activity_type}} -
必要に応じて、「動的フィールドを追加」ボタンをクリックして、動的フィールドを追加します。
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目的の動的フィールドを選択します。
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「保存」をクリックします。
