Salesforce とのリマインダータスク同期 reminder-task-sync-with-salesforce
タスクの同期設定が有効になると、ユーザは、Salesforce と双方向に同期されたリマインダータスクを確認できます。つまり、ユーザは Salesforce または Sales Insight Actions からタスクを管理し、システムの整合性を維持していることを確信できます。
リマインダータスクフィールドの同期 reminder-task-field-sync
以下に、Sales Insight Actions のリマインダータスクフィールドと、双方向タスク同期でサポートされる、対応する Salesforce フィールドの一覧を示します。
Sales Insight Actions タスクと Salesforce の初回同期 syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
Sales Insight Actions と Salesforce のタスク間の同期を初めて有効にすると、Salesforce のタスクがインポートされます。Sales Insight Actions の現在のタスクは Salesforce にプッシュ されません。Sales Insight Actions から Salesforce に同期されるタスクは、Sales Insight Actions を SFDC と同期した 後 に作成されるタスクのみです。
Sales Insight Actions と SFDC のタスクを同期すると、次の処理が行われます。
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タスクの同期で「保存」をクリックすると、タスクの同期が開始されます。最初は時間がかかります。
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過去 24 時間にアップデートまたは作成されたリマインダーは、SFDC から Sales Insight Actions に取り込まれます。同期は期限に基づいており、これらのタスクはすべてバックエンドで同期されますが、コマンドセンターでは、今日と明日のタスクのみが表示されます。
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同期が以前にオンになっていて、SFDC 内のタスクを削除した場合、過去 15 日間に削除されたすべてのタスクがコマンドセンターから削除されます。
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同期が有効になっている限り、Sales Insight Actions と SFDC の間でタスクが常に同期されます。
初回同期の後、Sales Insight Actions で作成、編集、完了または削除したタスクは、Salesforce のタスクリストに同期されます。また、Salesforce でタスクが作成、編集、完了、削除されると、Sales Insight Actions のタスクリストがアップデートされます。
この同期を有効にするには、web アプリケーションの設定ページで同期ボックスをオンにします。
{{activity_subject}} 動的フィールドを使用している場合、タスクの件名フィールドは Sales Insight Actions で更新でき、その更新は、対応する Salesforce タスクの件名フィールドに同期されます。逆に、Salesforce の件名フィールドを更新しても、Sales Insight Actions のリマインダータスクの件名フィールドには_同期されません_。