Sales Insight Actions アカウントを Salesforce に接続 connect-your-sales-insight-actions-account-to-salesforce

次の簡単な手順に従って、Sales Insight Actions アカウントを Salesforce に接続します。

管理者として接続する方法 how-to-connect-as-an-admin

  1. 歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. 管理設定で、Salesforce をクリックします。

  3. 「接続とカスタマイズ」タブで、「Salesforce」をクリックし、「接続」をクリックします。

  4. OK」をクリックします。

  5. 既に Salesforce にログインしている場合は、Salesforce に接続されます。まだログインしていない場合は、ログインするように求められます。

管理者以外のユーザとして接続する方法 how-to-connect-as-a-non-admin

  1. 歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. マイアカウントで、「Salesforce」を選択します。

  3. 「接続とカスタマイズ」タブで、「Salesforce」をクリックし、「接続」をクリックします。

  4. OK」をクリックします。

  5. 既に Salesforce にログインしている場合は、Salesforce に接続されます。まだログインしていない場合は、ログインするように求められます。

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