個人取引先の同期 FAQ person-account-sync-faq

Marketo Engage は、レコードの個人取引先タイプに対して、データベース全体を Veeva と同期します。同期後、5 分待ってから、1 日中、毎日再同期します。

組織のニーズに合わせて、Salesforce で個人取引先を設定できます。

個人取引先とは

個人取引先は、CRM のアカウントオブジェクトと非常に似ています。ただし、個人取引先は、アカウントフィールドと取引先責任者フィールドの両方にアクセスできます。

個人取引先が Marketo に同期されるとどうなりますか？

個人取引先は、会社としておよび個人として Marketo に同期されます。

ビジネスアカウントと個人取引先を区別する方法を教えてください。

スマートリストで「個人取引先」フィルターを使用して、個人取引先を標準のビジネスアカウントと区別します。

個人取引先に使用する必要があるメールフィールドは何ですか？

1 つの個人取引先に対して 2 つのメールフィールドがあります。Marketo での重複排除や他のメール処理が正しく機能するよう、フォームの「メールアドレス」フィールド（個人のメールアドレスではなく）を使用します。

同期の方向 sync-direction

個人取引先の取引先責任者関連フィールドの同期は双方向です。Veeva CRM または Marketo で取引先責任者に変更を加えると、更新内容が両方のシステムに反映されます。アカウントのフィールドは、Veeva CRM から Marketo への一方向にのみ同期します。

両方のシステムで、個人取引先の「取引先責任者」フィールドに同時に変更が加えられた場合はどうなりますか？

Veeva CRM を優先させます。しかし、このようなデータの競合が発生することは、ほとんどありません、。

Veeva CRM と同期されるレコードのリードまたは取引先責任者のタイプはありますか？

Veeva CRM は実際には個人取引先オブジェクトのみを扱い、ビジネスアカウントも持っています。従来のリード、取引先責任者、商談の CRM タイプは、従来の Veeva CRM システムでは実際には使用されていません。これらは Veeva CRM で作成できますが、このコネクタの使用は正式にはサポートされていません。

人物を Marketo の取引先責任者に変換できますか？

いいえ。リードと取引先責任者は Veeva CRM との同期でサポートされていないタイプです。そのため、変換はサポートされません。

取引先責任者の同期を手動で強制できますか？

いいえ、取引先責任者は独立したレコードではないので、Veeva への人物の同期はサポートされていません。

すべての標準フィールドが Marketo に同期されるのですか？

いいえ。すべての標準フィールドが有用というわけではありません。カスタムフィールドはすべて同期に含めることができます。

Marketo は Veeva の検証ルールを尊重しますか？

はい。検証ルールが尊重され、競合が発生した場合、結果がリードのアクティビティログに記録されます。