個人取引先の同期 FAQ person-account-sync-faq

Marketo Engageは、データベース全体をレコードの人物アカウントタイプの Veeva と同期します。 同期後、5 分待ってから、1 日中、毎日再同期します。

組織のニーズに合わせて、Veeva で人物アカウントを設定できます。

個人取引先とは

人物アカウントは、CRM のアカウントオブジェクト Veeva 非常に似ています。 ただし、個人取引先は、アカウントフィールドと取引先責任者フィールドの両方にアクセスできます。

個人取引先が Marketo に同期されるとどうなりますか？

個人取引先は、会社としておよび個人として Marketo に同期されます。

ビジネスアカウントと個人取引先を区別する方法を教えてください。

スマートリストで「個人取引先」フィルターを使用して、個人取引先を標準のビジネスアカウントと区別します。

個人取引先に使用する必要があるメールフィールドは何ですか？

1 つの個人取引先に対して 2 つのメールフィールドがあります。Marketo での重複排除や他のメール処理が正しく機能するよう、フォームの「メールアドレス」フィールド（個人のメールアドレスではなく）を使用します。

同期の方向 sync-direction

個人取引先の取引先責任者関連フィールドの同期は双方向です。CRM またはMarketoのいずれかの連絡先に変更 Veeva 加えると、その変更は両方のシステムに反映されます。 アカウント上のフィールドは、Veeva CRM からMarketoに向かって一方向にのみ同期します。

両方のシステムで、個人取引先の「取引先責任者」フィールドに同時に変更が加えられた場合はどうなりますか？

私たちは良いだろう、と Veeva CRM が勝つましょう。 しかし、このようなデータの競合が発生することは、ほとんどありません、。

レコードのリードまたは連絡先タイプは CRMVeeva 同期されますか？

Veeva CRM では実際には人物アカウントオブジェクトのみを扱い、ビジネスアカウントも持っています。 従来の CRM タイプのリード、連絡先および商談は、従来の Veeva CRM システムでは実際には使用されていません。 これらは Veeva CRM で作成できますが、このコネクタを使用した公式にはサポートされていません。

人物を Marketo の取引先責任者に変換できますか？

いいえ。リードおよび連絡先は CRM との同期でサポートされていないタイプ Veeva すから。 そのため、変換はサポートされません。

取引先責任者の同期を手動で強制できますか？

いいえ。連絡先は独立したレコードタイプではないので、人物を Veeva に同期することはできません。

すべての標準フィールドが Marketo に同期されるのですか？

いいえ。すべての標準フィールドが有用というわけではありません。カスタムフィールドはすべて同期に含めることができます。

Marketoは Veeva の検証ルールを尊重しますか？

はい。検証ルールが尊重され、競合が発生した場合、結果がリードのアクティビティログに記録されます。