手順 3 / 3：Marketo と Salesforce の接続（Enterprise／Unlimited） step-of-connect-marketo-and-salesforce-enterprise-unlimited
この記事では、設定済みの Salesforce インスタンスと同期するように Marketo を設定します。
同期ユーザーセキュリティトークンの取得 retrieve-sync-user-security-token
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Marketo 同期ユーザで Salesforce にログインし、同期ユーザの名前をクリックしてから、「マイ設定」をクリックします。
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クイック検索で、"reset" と入力して、Reset My Security Token をクリックします。
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「Reset Security Token」をクリックします。
セキュリティトークンはメールで送信されます。
同期ユーザー資格情報の設定 set-sync-user-credentials
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Marketo で、「管理」に移動し、「CRM」を選択して、「Salesforce.com との同期」をクリックします。
note note NOTE 同期ユーザから Marketo で不要なフィールドをすべて非表示にした後で、「フィールドを同期」をクリックするようにしてください。「フィールドを同期」をクリックすると、ユーザが表示できるすべてのフィールドが Marketo に作成され、削除できなくなります。 -
Salesforce 設定のパート 2 で作成した Salesforce 同期ユーザの資格情報（Professional または Enterprise）を入力して、「フィールドを同期」をクリックします（Marketo サンドボックスを Salesforce サンドボックスに同期している場合のみ、サンドボックスをオンにします）。
note caution CAUTION 「ユーザー名/パスワード/トークン」フィールドではなく「Salesforce にログイン」ボタンが表示されている場合、Marketoの購読は OAuth に対して有効になっています。 詳しくは、この記事を参照してください。同期が一連の資格情報を使用し始めるとすぐに、Salesforce の資格情報またはサブスクリプションを切り替えられなくなります。基本認証を使用する場合は、アカウントマネージャーにお問い合わせください。 -
警告を読んでから、「資格情報の確認」をクリックします。
note caution CAUTION マッピングを調べてカスタマイズしたい場合、これが唯一のチャンスです。「Salesforce 同期を開始」をクリックすると、同期されます。
Salesforce 同期の開始 start-salesforce-sync
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「Salesforce 同期を開始」をクリックして、Marketo と Salesforce の間の永続的な同期を開始します。
note caution CAUTION Marketo は、Salesforce の同期や、リードを手動で入力した場合には、自動的に重複排除を行いません。 -
「同期の開始」をクリックします。
note note NOTE 最初の同期が完了するまでの時間は、データベースのサイズと複雑さによって異なります。
同期の検証 verify-sync
Marketo の「管理」領域に、Salesforce 同期に関するステータスメッセージが表示されます。次の手順に従うことで、同期が正しく機能していることを確認できます。
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Marketo で、「管理」をクリックして、「Salesforce」をクリックします。
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同期ステータスは、右上隅に表示されます。最終同期、同期が進行しています、失敗のいずれかのメッセージが表示されます。
Marketo の最も強力な機能の 1 つの設定が完了しました。