手順 2 / 3 Dynamics(2016 オンプレミス/Dynamics 365 オンプレミス)向け Marketo の設定 step-of-set-up-for-marketo-on-premises-2016
前の手順を完了させたら、先に進みましょう。
ユーザーを新規作成する create-a-new-user
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Dynamics にログインします。「設定」アイコンをクリックし、「詳細設定」を選択します。
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「設定」を選択し、「セキュリティ」を選択します。
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「ユーザー」をクリックします。
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「新規」をクリックします。
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「ユーザーの追加とライセンス」をクリックします。新しいタブが開きます。
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ページの上部にある「管理者」をクリックします。別の新しいタブが開きます。
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「ユーザーを追加」をクリックします。
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すべての情報を入力します。完了したら、「追加」をクリックします。
note note NOTE この名前は、既存の CRM ユーザアカウントではなく、専用の同期ユーザである必要があります。実際のメールアドレスである必要はありません。 -
新しいユーザー資格情報を受け取るメールアドレスを入力し、「メールを送信して閉じる」をクリックします。
新しいクライアントアプリケーションを作成する create-a-new-client-application
このMicrosoftの記事の手順に従って、新しいクライアントアプリケーションを作成し、権限を付与します。 Dynamics クライアントアプリケーションのクライアント ID/シークレットをメモしておいてください。
同期ユーザー役割を割り当てる assign-sync-user-role
Marketo 同期ユーザロールを Marketo 同期ユーザにのみ割り当てます。他のユーザに割り当てる必要はありません。
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「設定」で、「セキュリティ」をクリックします。
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「ユーザ」をクリックします。
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ユーザのリストが表示されます。専用のMarketo Sync ユーザーを選択するか、Active Directory フェデレーション サービス(ADFS)の管理者に連絡してMarketo専用のユーザーを作成してください。
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同期ユーザを選択します。「ロールを管理」をクリックします。
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「Marketo 同期ユーザ」のチェックをオンにして、「OK」をクリックします。
note tip TIP ロールが表示されない場合は、手順 1 / 3 に戻ってソリューションをインポートします。 note note NOTE 同期ユーザが CRM で行った更新は Marketo に同期_されません_。
Marketo ソリューションの設定 configure-marketo-solution
あと少しで完了です。次の記事に進む前に、最後の部分を設定しましょう。
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「設定」で、「Marketo 設定」をクリックします。
note note NOTE Marketo 設定が見つからない場合は、ページを更新してみてください。問題が解決しない場合は、、Marketo ソリューションを公開するか、またはログアウトしてから再度ログインしてみてください。 -
「デフォルト」をクリックします。
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「Marketo ユーザ」フィールドをクリックし、同期ユーザを選択します。
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右下隅の「保存」アイコンをクリックします。
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「すべてのカスタマイズを公開」をクリックします。
手順 3 に進む前に before-proceeding-to-step
- 同期するレコード数を制限する場合は、カスタム同期フィルターを設定します。
- Microsoft Dynamics 同期を検証プロセスを実行します。初期設定が正しく行われたことを確認します。
- Microsoft Dynamics CRM で、Marketo 同期ユーザーにログインします。