カスタム Dynamics 同期フィルターの作成

最終更新日： 2025年5月5日
  • トピック：

Dynamics CRM 内のすべてをMarketo Engageに同期しない場合は、 心配無用です。Marketo では、同期フィルターを設定して、レコードの一部のみを同期できます。

概要

Dynamics 同期フィルターを設定するには、次のようにします。

  1. 任意のオブジェクト（リード、連絡先、アカウント、商談、その他のカスタムエンティティ）に対して、Dynamics CRM で new_synctomkto という名前のカスタム 2 つのオプション（ブール値）フィールドを作成します。
  2. このフィールドに Yes/No 値を割り当てます。

これらの変更は、データベースや Marketo ではなく、Dynamics CRM でおこなう必要があります。

CAUTION
フィールドを割り当てず、空白または NULL のままにすると、同期は行われますが、更新は行われません。 Dynamics CRM のフィールド値が空白または NULL のレコードでは、Marketoのこのフィールド値が「false」と表示されます。

Marketo は、自動バックグラウンド同期中にこのフィールドを探し、このロジックに基づいて同期するレコードを判定します。

フィールド値Marketo に同期？
フィールドが存在しないはい
フィールドが空はい
フィールド値が Yesはい
フィールド値が Noいいえ
CAUTION
レコードをスキップするように Marketo に伝える唯一の方法は、フィールドの値を明示的に No に設定することです。Marketo は、フィールドの値が空でもレコードを同期します。
PREREQUISITES
最新バージョンの Marketo プラグイン（3.0.0.1 以降）をインストールします。Marketo／管理者／Microsoft Dynamics／Marketo ソリューションをダウンロードに移動します。

SyncToMkto フィールドの作成

  1. Dynamics CRM にログインします。 設定 をクリックしてから、カスタマイズ をクリックします。

  2. 「システムをカスタマイズ」をクリックします。

  3. 「エンティティ」の横にある をクリックします。

  4. 「リード」の横にある をクリックし、「フィールド」を選択します。次に、「新規」をクリックします。

  5. 「表示名」フィールドに SyncToMkto と入力し、「データタイプ」として「2 つのオプション」を選択します。次に、「保存して閉じる」をクリックします。

    NOTE
    このフィールドの表示名を任意に選択しますが、「名前」フィールドは正確に new_synctomkto にする必要があります。デフォルトのプレフィックスとして new を使用する必要があります。デフォルトを変更した場合は、ここに移動して、🔗カスタムフィールド名のデフォルトのプレフィックスをリセットします。新しいフィールドを作成した後で、このフィールドを元に戻すことができます。
    NOTE
    非同期ワークフローを設定している場合、レコードは、フィールドで設定したデフォルトの SyncToMkto 値を取得し、ワークフローの実行が終了した数秒後に正しい値を取得します。デフォルト値が「はい」に設定されている場合、これらのレコードは Marketo で作成されて古くなります。これを回避するには、いいえ ​をデフォルト値として使用します。

  6. このプロセスを繰り返し、連絡先、アカウント、商談、カスタムエンティティなど、同期を制限する他のエンティティ用に SyncToMkto フィールドを作成します。

Marketo でフィルターを選択する

初期同期が既に完了している場合は、中に移動し、Marketo と同期するフィールドを選択します。

  1. 「管理者」に移動し、「Microsoft Dynamics」を選択します。

  2. 「フィールド同期の詳細」で「編集」をクリックします。

  3. 下にスクロールしてフィールドを確認します。実際の名前は new_synctomkto にする必要がありますが、表示名は任意の名前にすることができます。「保存」をクリックします。

これで、Marketo の同期フィルターが有効になりました。

同期フィルター値を自動的に割り当てる Dynamics ワークフローを作成する

レコードの SyncToMkto フィールドには、いつでも手動で値を割り当てることができます。ただし、Dynamics Workflow の機能を活用し、レコードの作成時や更新時に SyncToMkto フィールドに値を自動割り当てすることをお勧めします。

NOTE
データベースレベルでは、この操作はできません。CRM では、これは手動でおこなうか、ワークフローを使用する必要があります。
Dynamics ワークフローは、今後作成される新しいレコードに対してのみ機能し、履歴データには機能しません。バッチアップデートを使用して、既存のレコードを移動します。

  1. Dynamics CRM に移動します。 設定/プロセス をクリックします。

  2. 「新規」をクリックします。

  3. ワークフローの名前を入力し、カテゴリとして「ワークフロー」を選択し、エンティティとして「リード」を選択します。次に、「OK」をクリックします。

  4. 組織の好みに応じて、SyncToMkto フィールドに true または false の値を割り当てるルールを作成します。「保存して閉じる」をクリックします。

    NOTE
    「ステップの追加」をクリックしてチェック条件を追加した後に、デフォルトのアクションを定義します。同期しないレコードを​ いいえ ​と設定します。それ以外の場合は、同期されます。

  5. ワークフローを選択し、「アクティブ化」をクリックします。

    TIP
    メールアドレスを持つユーザーのレコードのみを同期するルールを設定するには、「メールアドレスのカスタム同期フィルタールール」を参照してください。