継承インスタンス:マーケティングアクティビティのチェックリスト inherited-instance-marketing-activities-checklist

Marketo Engage インスタンス内の様々なプログラムを他のユーザが見つけて管理し、マーケティングからセールスにリードを確実に移行できるように、「マーケティングアクティビティ」セクションを適切に整理します。忘れずにチェックリストをダウンロードし、進捗状況を追跡してください。

組織 organization

エリア
レビューフォーカス
命名規則
  • お使いのプログラムには一貫した命名規則がありますか?
フォルダー構造
プログラム
アーカイブ
  • 古いプログラムはアーカイブされていますか?

  • 古いプログラムのレビューとアーカイブを行う頻度はどれくらいですか?

ヒントアイコン ヒント:レビューは毎年行うことをお勧めします。

通知
  • インスタンスの上部にある「通知」タブにキャンペーンエラーが表示されていますか?

  • 今後起こり得るエラーを常に把握しておくために通知を購読していますか?

スマートリストの購読
(マーケティング活動/購読)

ヒントアイコン ヒント:個人ではなくチームのエイリアスを対象にスマートリストの購読を設定することを検討してください。これにより、個人が不在の場合でも、チームで情報を共有できます。

アセット assets

エリア
レビューフォーカス
トークン
  • 最も一般的に使用されるプログラムタイプでトークンが使用されていますか?
    そうでない場合は、トークンを使用して効率化を図ることを検討してください。

  • トークンが実装されている場合、グローバルフォルダートークンはありますか?どのように使用されていますか?

エンゲージメントプログラム
バッチキャンペーン
  • 繰り返しバッチキャンペーンはいくつありますか?

  • それらのいずれかを非アクティブ化またはアーカイブする必要がありますか?

トリガーキャンペーン
  • トリガーキャンペーンはいくつありますか?

  • それらのいずれかを非アクティブ化またはアーカイブする必要がありますか?

  • 処理効率を向上させるために、トリガーキャンペーンをバッチキャンペーンに変更する必要はありますか?

ローカルフォーム
  • ローカルフォームを含むプログラムはいくつありますか?これらのフォームをグローバルフォームに変換する必要がありますか?

  • ローカルフォームは、マーケティングチームやセールスチームに適したデータを収集していますか?

ヒントアイコン ヒント:データプライバシーポリシーとオプトイン/オプトアウトポリシーの更新および変更への調整を容易にするために、ローカルフォームの数を制限します。フォームを作成する際、どのような質問をする必要がありますか?収集された情報が変更されず、高度なフォーム機能が変わらない場合は、ローカルフォームではなくグローバルフォームの使用を検討してください。

グローバルフォーム
  • グローバルフォームをどこで使用しますか(Marketo Engage のランディングページ、または Marketo Engage 以外のランディングページ)?

  • グローバルフォームはどのようにユーザをサンキューページへ誘導しますか(非表示のフォームフィールドまたは CMS のページテンプレート内)?

  • 追加または削除を検討する必要があるフォームフィールドはありますか?

  • 変更する必要のある選択リストの値はありますか?

  • プログレッシブプロファイリングを検討する必要がありますか?

  • CRM 同期およびマーケティングニーズに必要なフィールドはすべて含まれていますか?

  • グローバルフォームでは、オプトイン戦略と管理に関するデータプライバシー要件と法的要件を考慮していますか?

運用プログラム operational-programs

エリア
レビューフォーカス
個人スコアリング
  • 一元的な個人スコアリングプログラムを導入していますか?

  • 個人スコアリングは、スコアの増減に対応していますか?

人物のソース
  • 個人ソースフィールドに値を割り当てる一元的なプログラムはありますか?

メモアイコン メモ:Marketo Engage は、運用プログラムに関係なく、ソースフィールドのデータを自動的に収集します。

データの標準化
  • 受信データを標準化する一元的なプログラムはありますか?
バウンス管理
プライバシーとコンプライアンス
  • データプライバシーとスパムに関する法律を確実に遵守するためのプログラムはありますか?
    GDPR、CASL、CAN-SPAM、CCPA などを考慮してください。

ヒントアイコン ヒント:これらの問題については、必ず法務部門に相談してください。変更を行う前に、コンプライアンスを維持するためのこれまでの取り組みについてチームに確認してください。

ライフサイクル
  • 個人ライフサイクルを通じて個人を移動させるプログラムはありますか?

  • 個人ステータスに使用できる値は何ですか?

メール配信品質
  • 過去数か月間の送信に関するメールパフォーマンスレポートを取得します。メールの配信品質はどのように表示されますか?

  • メールの配信品質が望むほど高くない場合は、SPF や DKIM などのメール配信品質のベストプラクティスを調査し実装することを検討してください。

  • 市場価値のあるオーディエンス全体にリーチできていますか?

サブスクリプション/環境設定センター
注目のアクション(該当する場合)
  • 注目のアクションを Salesforce に適切に送信するプログラムまたはプログラム内のフローステップはありますか?

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