Microsoft Dynamics CRM インストールガイド microsoft-dynamics-crm-installation-guide

サポートされているバージョン supported-versions

Marketo Measure は、次の Microsoft Dynamics CRM バージョンをサポートします。

接続と認証の場合、Marketo Measure は、次の Active Directory Federated Services（ADFS）バージョンをサポートします。

管理ソリューションのインストール install-the-managed-solution

Dynamics CRM 内に zip ファイルをダウンロードしてインストールします。

設定／カスタマイズ／ソリューション／読み込み（ボタン）／ファイルを選択 ​を選択します。

Marketo Measure ユーザの作成 creating-a-marketo-measure-user

CRM 内の他のユーザとの問題を回避するために、Dynamics 内で専用の Marketo Measure ユーザを「アプリケーションユーザ」として作成し、データを書き出しおよび読み込むことをお勧めします。ユーザ名、パスワード、およびエンドポイント URLは Marketo Measure アカウントの作成時に使用されるので、書き留めておきます。

セキュリティロール security-roles

組織が Dynamics セキュリティロールを使用している場合は、接続されているユーザまたは専用の Marketo Measure ユーザが、必要なエンティティに対する十分な読み取り/書き込み権限を持っていることを確認します。

セキュリティロールは、設定／セキュリティ／セキュリティロール ​にあります。

Marketo Measure カスタムエンティティの場合、すべてのエンティティに対する完全な権限が必要です。

また、標準エンティティの読み取り／書き込み権限に加えて、キャンペーンの「作成」権限も必要です。

Dynamics の標準エンティティについては、Marketo Measure Dynamics スキーマドキュメントを参照してください。大まかに言うと、Marketo Measure は、特定のエンティティを読み取り、適切なデータを収集し、管理ソリューションと共にインストールされるカスタムフィールドに書き込みます。標準レコードは作成されず、標準フィールドは更新されません。

ページレイアウトにタッチポイントを含める： include-touchpoints-on-page-layouts

スキーマ関連の考慮事項 schema-related-considerations

収益

Marketo Measure は、デフォルトで標準の「実収益」フィールドを指します。これを使用していない場合は、カスタムワークフローが必要となるので、ソリューションエンジニアまたはサクセスマネージャーに収益を報告する方法を説明します。

クローズ日

Marketo Measure は、標準の「実際クローズ日」フィールドを指します。これを使用していない場合や、「推定クローズ日」フィールドも使用している場合は、ソリューションエンジニアまたはサクセスマネージャーにプロセスを説明します。両方のフィールドを考慮するには、カスタムワークフローが必要になる場合があります。

接続とデータプロバイダーの設定 configuring-your-connections-and-data-providers

Marketo Measure アプリケーションにログインし、Adobe Admin Console でユーザとして設定したら、次の手順で様々なデータ接続を設定します。

データプロバイダーとしての CRM

接続後、CRM/MAP 接続リストに Dynamics 接続の詳細が表示されます。

広告アカウントの接続

広告アカウントを Marketo Measure に接続するには、まず Marketo Measure アプリケーション内の「接続」タブにアクセスします。

Marketo MeasureJavaScript

Marketo Measure で Web アクティビティを追跡するには、複数の設定手順があります。