Microsoft Dynamics CRM インストールガイド microsoft-dynamics-crm-installation-guide

NOTE
ドキュメント内に「Marketo Measure」を指定する手順が記載されている場合がありますが、CRM には引き続き「Bizible」と表示されます。アドビは現在更新に取り組んでおり、ブランディングの変更はまもなく CRM に反映される予定です。

サポートされているバージョン supported-versions

Marketo Measure は、次の Microsoft Dynamics CRM バージョンをサポートします。

  • Microsoft Dynamics 2016(オンラインおよびオンプレミス)
  • Microsoft Dynamics 365(オンラインおよびオンプレミス)

接続と認証の場合、Marketo Measure は、次の Active Directory Federated Services(ADFS)バージョンをサポートします。

  • ADFS 4.0 - Windows Server 2016
  • ADFS 5.0 - Windows Server 2019

管理ソリューションのインストール install-the-managed-solution

Dynamics CRM 内に zip ファイルをダウンロードしてインストールします。

設定カスタマイズソリューション読み込み(ボタン)/ファイルを選択 ​を選択します。

NOTE
次の 2 つのスクリーンショットは、ソリューションのアップグレード中に撮影されたものなので、実際のスクリーンショットとは少し異なる場合があります。

Marketo Measure ユーザの作成 creating-a-marketo-measure-user

CRM 内の他のユーザとの問題を回避するために、Dynamics 内で専用の Marketo Measure ユーザを「アプリケーションユーザ」として作成し、データを書き出しおよび読み込むことをお勧めします。ユーザ名、パスワード、およびエンドポイント URLは Marketo Measure アカウントの作成時に使用されるので、書き留めておきます。

セキュリティロール security-roles

組織が Dynamics セキュリティロールを使用している場合は、接続されているユーザまたは専用の Marketo Measure ユーザが、必要なエンティティに対する十分な読み取り/書き込み権限を持っていることを確認します。

セキュリティロールは、設定セキュリティセキュリティロール ​にあります。

Marketo Measure カスタムエンティティの場合、すべてのエンティティに対する完全な権限が必要です。

NOTE
また、商談をクローズするユーザにも完全な権限が必要です。

Dynamics の標準エンティティについては、Marketo Measure Dynamics スキーマドキュメントを参照してください。大まかに言うと、Marketo Measure は、特定のエンティティを読み取り、適切なデータを収集し、管理ソリューションと共にインストールされるカスタムフィールドに書き込みます。標準レコードは作成されず、標準フィールドは更新されません。

ページレイアウトにタッチポイントを含める: include-touchpoints-on-page-layouts

  1. 各エンティティについて、フォームエディターに移動します。これは、設定カスタマイズシステムをカスタマイズ[Entity]フォーム ​で見つけることができます。または、レコードの表示中に設定で見つけることもできます。

    • 設定するエンティティ:アカウント、商談、取引先責任者、リード、キャンペーン。

    • キャンペーンを設定するには、CRMキャンペーン ​で「キャンペーンの同期」オプションをオンにする必要があります。

  2. まず、タッチポイントを有効にするセクションに 1 列タイルを追加します。この新しい列内で、アカウント、商談、取引先責任者、リードの各エンティティ内の各フォームにサブグリッドを追加する必要があります。

  3. サブグリッドでレンダリングするオブジェクト(Buyer Attribution Touchpoints または Buyer Touchpoints)を選択します。これは、オブジェクトの関係に応じて異なります。必要に応じて、「編集」ボタンをクリックして、表示される列を変更します。デフォルトのレイアウトは、管理ソリューションによって設定されます。

    Buyer Attribution Touchpoint サブグリッド - アカウント、商談、および取引先責任者
    Buyer Touchpoint サブグリッド - リードと取引先責任者

  4. フォームの更新が完了したら、変更を公開して保存します。

収益

Marketo Measure は、デフォルトで標準の「実収益」フィールドを指します。これを使用していない場合は、カスタムワークフローが必要となるので、ソリューションエンジニアまたはサクセスマネージャーに収益を報告する方法を説明します。

クローズ日

Marketo Measure は、標準の「実際クローズ日」フィールドを指します。これを使用していない場合や、「推定クローズ日」フィールドも使用している場合は、ソリューションエンジニアまたはサクセスマネージャーにプロセスを説明します。両方のフィールドを考慮するには、カスタムワークフローが必要になる場合があります。

接続とデータプロバイダーの設定 configuring-your-connections-and-data-providers

Marketo Measure アプリケーションにログインし、Adobe Admin Console でユーザとして設定したら、次の手順で様々なデータ接続を設定します。

データプロバイダーとしての CRM

  1. Marketo Measure アカウントで、マイアカウント ​ドロップダウンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. 左側のナビゲーションの統合で、「接続」をクリックします。

  3. 新しい CRM 接続を設定」ボタンをクリックします。

  4. Microsoft Dynamics CRM の横にある「接続」ボタンをクリックします。

  5. 「資格情報」または「OAuth」を選択します。

    note note
    NOTE
    OAuth について詳しくは、この記事を参照してください。プロセスについてご質問がある場合は、Marketo Measure アカウント担当者にお問い合わせください。
  6. この例では、「資格情報」を選択します。資格情報を入力し、「次へ」をクリックします。

接続後、CRM/MAP 接続リストに Dynamics 接続の詳細が表示されます。

広告アカウントの接続

広告アカウントを Marketo Measure に接続するには、まず Marketo Measure アプリケーション内の「接続」タブにアクセスします。

  1. 上記の​ データプロバイダーとしての CRM の節の手順 1 と 2 に従います。

  2. 新しい CRM 接続を接続」ボタンをクリックします。

  3. 目的のプラットフォームを選択します。

Marketo MeasureJavaScript

Marketo Measure で Web アクティビティを追跡するには、複数の設定手順があります。

  1. マイアカウント ​ドロップダウンをクリックし、「アカウント設定」を選択します。

  2. 電話番号を入力します。Web サイトで Marketo Measure のトラッキングに使用するプライマリルートドメインをWeb サイトに入力します。終了したら「保存」をクリックします。

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    NOTE
    複数のルートドメインを追加するには、Marketo Measure アカウント担当者にお問い合わせください。
  3. 次に、Marketo Measure JavaScript をサイト全体とランディングページ全体に配置する必要があります。ランディングページの先頭にスクリプトをハードコードするか、Google タグマネージャーなどのタグ管理システムを通じて追加することをお勧めします。

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    NOTE
    デフォルトでは、ジョブが CRM にデータを送信するたびに、Marketo Measure は API クレジットごとに 200 件のレコードを書き出します。これにより、ほとんどの顧客に、Marketo Measure が消費する API クレジットと CRM の CPU リソース要件との間の最適なバランスが提供されます。ただし、ワークフローやトリガーなど複雑な CRM 設定を持つ顧客の場合は、バッチサイズを小さくすると CRM のパフォーマンスの向上に役立つ場合があります。この目的のために、Marketo Measure では顧客が CRM 書き出しのバッチサイズを設定できます。これは、Marketo Measure Web アプリケーションの設定/CRM/一般ページで設定でき、顧客は 200(デフォルト)、100、50、25 のバッチサイズから選択できます。
    この設定を変更する場合、バッチサイズが小さいほど CRM からの API クレジットをより多く消費することに注意してください。CRM で CPU タイムアウトまたは高い CPU 負荷が発生している場合のみ、バッチサイズを小さくすることをお勧めします。
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    NOTE
    Marketo Measure による Dynamics へのデータの書き出しを無効にしても、既存のデータは削除されません。既存のデータの削除に関するヘルプについては、Dynamics サポートにお問い合わせください。
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