オフラインチャネルのベストプラクティス best-practices-for-offline-channels
概要 overview
正確なMarketo Measure レポートを作成するには、マーケティングチャネルを正しく設定する必要があります。 「 マーケティングチャネル 」フィールドには、タッチポイントが属できるマーケティング戦術の上位レベルのグループ（イベント、ウェビナー、コンテンツシンジケーションなど）が表示されます。
マーケティングチャネルの設定には、オンラインとオフラインの 2 つの側面があります。 このドキュメントでは、オフラインチャネルの設定とメンテナンスに関するMarketo Measureのベストプラクティスの推奨事項と、CRM キャンペーンを介してMarketo Measureと同期する方法について説明します。
オフラインチャネルには、次の2つの重要な側面があります。
- オフライン チャネル マッピング：オフライン タッチポイントがどのチャネルとサブチャネルに属しているかをMarketo Measureに伝えるフレームワークです
- オフラインのタッチポイントの作成であるOffline Campaign Sync
オフラインのタッチポイントは、CRM キャンペーンから作成され、web サイトのページに実装されているMarketo Measure JavaScriptを介してデジタルで追跡できないマーケティングインタラクションを追跡することを目的としています。 CRM キャンペーンがMarketo Measureと同期されると、Campaign内で定義されたキャンペーンメンバーのタッチポイントが作成されます。
これらの顧客接点の「マーケティングチャネル」の値は、キャンペーンの「タイプ」フィールドに基づいています。 「CRM キャンペーンタイプ」と「マーケティングチャネル」および「サブチャネル」のマッピングは、Marketo Measure アカウント設定の「オフラインチャネル」タブ内で管理されます。 オフラインチャネルマッピングが正確で最新のものであることを確認することで、オフラインのタッチポイントデータがMarketo Measure レポート内の正しいマーケティングチャネルとサブチャネルに関連付けられることが保証されます。
ベストプラクティス | オフラインチャネルマッピング best-practice-offline-channel-mapping
オフラインチャネルを初めてマッピングする場合でも、単に正確性を確認するために確認する場合でも、次のベストプラクティスを念頭に置いてください。
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オフラインチャネルのための慎重なフレームワークを構築する
- マーケティングキャンペーンの組織と、それが Marketo Measure フレームワークにどのように適合するかを、じっくり考えてみてください。 オフラインチャネルに表示するチャネルとサブチャネル、およびこれらのチャネルを区別するCRM キャンペーンのタイプを決定します
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現在のCRM キャンペーンの「タイプ」値を最初に利用する作業
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オフラインチャネルはCRM キャンペーンの「タイプ」によって定義されますが、理想的なオフラインチャネルとサブチャネルの値に対応するために、カスタム CRM キャンペーンの「タイプ」値を作成する必要がある場合があります。 理想的なカスタム CRM キャンペーンの「タイプ」値には、次に示す命名規則を適用する必要があります。
- チャネル – サブチャネル
- 例：イベント – トレードショー
- これにより、サブチャネルレベルへのマッピングが可能な限り簡単かつクリーンになります
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1つのサブチャネルは、1つのCRM キャンペーン「タイプ」にのみマッピングできます
- 複数のCRM キャンペーン「タイプ」を1つのチャネルにマッピングできますが、各チャネル内の各サブチャネルにマッピングできるのは1つのCRM キャンペーン「タイプ」のみです
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オフライン CRM キャンペーンの「タイプ」のみをオフラインチャネルにマッピングする必要があります。オフラインキャンペーンのみがMarketo Measureと同期してタッチポイントを作成する必要があります。
- オンライン CRM キャンペーン「タイプ」は、 マーケティングチャネル = "NULL"にマッピングする必要があります。 この値は、オフラインチャネルがレビューされたことを示す「赤いフラグ」として機能し、「NULL」にマッピングされているCRM キャンペーン「タイプ」はオンライン「タイプ」であり、Marketo Measureと同期しないでください。 オンライン CRM キャンペーン「タイプ」に関連するタッチポイントは、既にMarketo Measure オンライン機能とチャネルを介して追跡されます。 これらのキャンペーンを同期すると、タッチポイントが「重複している」/ダブルカウントされるリスクが生じます
ベストプラクティス | オフラインキャンペーン同期 best-practice-offline-campaign-sync
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各CRM キャンペーンで「タイプ」フィールドが正確であることを確認します
- 「タイプ」を選択すると、キャンペーンから同期されたタッチポイントのマーケティングチャネルとサブチャネルが決定されます
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CRM ベースのCampaign Sync メソッド（バイヤータッチポイントを有効にする）またはMarketo Measure アプリベースの同期方法（Marketo Measure アカウント設定の「 Campaign」タブ内のカスタムキャンペーン同期）のいずれを使用する場合でも、オフラインのタッチポイントは、Campaign メンバーがCampaignとブランドとの実際のオフラインエンゲージメントを行った場合にのみ作成する必要があります。
- イベントやウェビナーなどのオフラインチャネルの場合：「登録」は、通常、web サイトのフォーム送信とMarketo Measure オンライン機能を介して追跡されます。 したがって、ステータスが「登録済み」のキャンペーンメンバーは、二重計上を避けるために、キャンペーンからオフラインのタッチポイントを受け取ってはなりません。 オフラインのタッチポイントは、イベントまたはウェビナーへの「出席」のみを表す必要があります。
- コンテンツシンジケーションのような一部のオフラインチャネルでは、すべてのキャンペーンメンバーが、実際にキャンペーンに応答した同じ「応答済み」ステータスを持っているため、より簡単です。この場合、サードパーティサイトでコンテンツをダウンロードし、オフラインのタッチポイントを受け取る必要があります
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Marketo Measure アプリでカスタムキャンペーン同期メソッドを使用する場合は、「タッチポイント日」フィールドが、タッチポイントのインタラクションが実際に発生したタイミングを最も示すキャンペーンまたはキャンペーンメンバーの日付フィールドに基づいていることを確認してください
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CRM Campaignから取得したオフラインのタッチポイントの「タッチポイント日」を上書きする必要がある場合は、「タッチポイント日の一括更新」ボタンを使用します。 「タッチポイント日」は、タッチポイントが可能な限り正確な「タッチポイント位置」を保持し、したがって適切な量のアトリビューションクレジットを保持するように、可能な限り正確でなければなりません
メンテナンスのベストプラクティス best-practice-for-maintenance
最初に設定すると、オフラインチャネルの設定は、それに応じてオフラインのタッチポイントを引き続き作成します。 ベストプラクティスとして、少なくとも年2回オフライン設定を確認することをお勧めします。 これにより、購入者のタッチポイントデータがクリーンで正確になります。
また、キャンペーン管理やプロセスに変更を加えた場合は、Marketo Measure オフラインチャネルマッピングや同期プロセスを更新していることを確認する必要があります。
Marketo Measureのオフラインチャネル設定を更新すると、次のようなトリガーが生じる可能性があります。
- 作成または編集されたCRM キャンペーン「タイプ」
- キャンペーンメンバー「ステータス」が作成または編集されました
- 「購入者のタッチポイントを有効にする」フィールドを使用してCRM キャンペーン同期メソッドを使用する場合は、作成されるたびに、このフィールドがレビューおよび更新されていることを確認してください。 このフィールドが無視された場合、関連するオフライン タッチポイントデータはありません
- オンラインのタッチポイントに見えるCRM キャンペーンのオフラインのタッチポイントに遭遇した場合（マーケティングチャネル = NULL）、関連するCRM キャンペーンを確認し、同期を無効にします
チームが最近上記のいずれかを経験した場合、Marketo Measureは、オフラインチャネルマッピングとオフラインキャンペーンを確認して、適切な変更を行い、それらが正しく同期されていることを確認することをお勧めします。