オフラインチャネルのベストプラクティス best-practices-for-offline-channels
概要 overview
正確な Marketo Measure レポートを作成するには、マーケティングチャネルを正しく設定する必要があります。 「 マーケティングチャネル 」フィールドには、タッチポイントが所属できる最上位レベルのマーケティング戦術のグループ（イベント、ウェビナー、コンテンツシンジケーションなど）が表示されます。
マーケティングチャネルの設定には、オンラインとオフラインの 2 つの側面があります。このドキュメントでは、オフラインチャネルを設定および維持するための Marketo Measure のベストプラクティスの推奨事項と、CRM キャンペーンを介した Marketo Measure との同期方法に焦点を当てています。
オフラインチャネルには、次の 2 つの重要な側面があります。
- オフラインチャネルマッピング：オフラインタッチポイントが属 Marketo Measure るチャネルとサブチャネルを指定するフレームワークです
- オフラインタッチポイントの作成であるオフラインキャンペーン同期
オフラインタッチポイントは、CRM キャンペーンから作成され、web サイトのページに実装された Marketo Measure JavaScriptを介して、デジタルで追跡できないマーケティングインタラクションをトラッキングすることを目的としています。 CRM キャンペーンが Marketo Measure と同期されると、キャンペーン内の定義済みキャンペーンメンバーに対してタッチポイントが作成されます。
これらのタッチポイントの「マーケティングチャネル」値は、キャンペーンの「タイプ」フィールドに基づいています。 「CRM キャンペーンタイプ」の「マーケティングチャネル」および「サブチャネル」へのマッピングは、Marketo Measure アカウント設定の「オフラインチャネル」タブで管理されます。 オフラインチャネルマッピングが正確で最新であることを確認すると、オフラインタッチポイントデータを Marketo Measure Reporting 内の正しいマーケティングチャネルとサブチャネルに関連付けることができます。
ベストプラクティス | オフラインチャネルマッピング best-practice-offline-channel-mapping
初めてオフラインチャネルをマッピングする場合でも、単に精度をチェックするためにオフラインチャネルをレビューする場合でも、次のベストプラクティスを念頭に置いてください。
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オフラインチャネル用の計画的なフレームワークの作成
- マーケティングキャンペーンの組織と、それが Marketo Measure フレームワークにどのように適合するかを、じっくり考えてみてください。オフラインチャネルで表すチャネルとサブチャネルを決定し、それらのチャネルを区別する CRM キャンペーンタイプを決定します
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最初に、現在の CRM キャンペーンの「タイプ」の値を利用します
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オフラインチャネルは CRM キャンペーン「タイプ」で定義されますが、理想的なオフラインチャネルとサブチャネルの値に対応するには、カスタム CRM キャンペーン「タイプ」値を作成する必要がある場合があります。 理想的なカスタム CRM キャンペーンの「タイプ」値には、次に示す命名規則を含める必要があります。
- チャネル – サブチャネル
- 例：イベント – 展示会
- これにより、サブチャネルレベルへのマッピングが可能な限り簡単かつクリーンになります
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1 つのサブチャネルを 1 つの CRM キャンペーン「タイプ」にのみマッピングできます
- 複数の CRM キャンペーン「タイプ」を 1 つのチャネルにマッピングできますが、各チャネル内の各サブチャネルにマッピングできる CRM キャンペーン「タイプ」は 1 つだけです
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オフラインキャンペーンのみが Marketo Measure と同期されてタッチポイントを作成するので、オフライン CRM キャンペーン「タイプ」のみをオフラインチャネルにマッピングする必要があります。
- オンライン CRM キャンペーン「タイプ」は、「マーケティングチャネル = NULL」にマッピングする必要があります。 この値は、オフラインチャネルがレビューされたことを示す「赤いフラグ」として機能し、「NULL」にマッピングされた CRM キャンペーン「タイプ」はオンライン「タイプ」であり、Marketo Measure と同期してはならないので、推奨されます。 オンライン CRM キャンペーンの「タイプ」に関連するタッチポイントは、既に Marketo Measure Online の機能とチャネルを使用して追跡されています。 これらのキャンペーンを同期すると、タッチポイントの「重複」や二重カウントのリスクが発生します
ベストプラクティス | オフラインキャンペーン同期 best-practice-offline-campaign-sync
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「タイプ」フィールドが各 CRM キャンペーンで正確であることを確認します
- 「タイプ」は、同期後にキャンペーンをソースとするタッチポイントのマーケティングチャネルとサブチャネルを決定します
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CRM ベースのキャンペーン同期方式（購入者タッチポイントを有効にする）を使用する場合でも、Marketo Measure アプリベースの同期方式（Marketo Measure アカウント設定の「 キャンペーン 」タブ内のカスタムキャンペーン同期）を使用する場合でも、オフラインタッチポイントは、キャンペーンメンバーがキャンペーンとブランドに実際にオフラインエンゲージメントを持っている場合にのみ作成する必要があります。
- イベントやウェビナーなどのオフラインチャネルの場合：「登録」は、通常、web サイト上のフォーム送信やオンライン機能を使用して追跡 Marketo Measure れます。 したがって、ステータスが「登録済み」のキャンペーンメンバーには、二重カウントを避けるために、キャンペーンからオフラインタッチポイントを受け取らないようにする必要があります。 オフラインタッチポイントは、イベントまたはウェビナーのみの「出席」を表す必要があります。
- コンテンツシンジケーションなどの一部のオフラインチャネルでは、すべてのキャンペーンメンバーがキャンペーンに実際に応答したことを表す同じ「応答済み」ステータスを持っているので、より簡単です。この場合、サードパーティサイトのコンテンツをダウンロードして、オフラインタッチポイントを受け取る必要があります
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Marketo Measure アプリでカスタムキャンペーン同期方法を使用する場合は、「タッチポイント日」フィールドが、タッチポイントインタラクションが実際に発生したタイミングを最も示す、キャンペーンまたはキャンペーンメンバーの日付フィールドに基づいていることを確認します
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CRM キャンペーンをソースとするオフラインタッチポイントの「タッチポイント日」を上書きする必要がある場合は、「タッチポイント日を一括更新」ボタンを使用します。 「タッチポイント日」は、可能な限り正確であり、タッチポイントが可能な限り正確な「タッチポイントポジション」を保持し、適切な量の属性クレジットを保持している必要があります
メンテナンスのベストプラクティス best-practice-for-maintenance
最初に設定した後も、オフラインチャネルの設定は、それに応じてオフラインタッチポイントを引き続き作成します。 ベストプラクティスとして、少なくとも年に 2 回、オフライン設定を確認することをお勧めします。 これにより、購入者のタッチポイントデータがクリーンで正確であることが保証されます。
また、Campaign の管理やプロセスに変更を加える場合は、Marketo Measure オフラインチャネルマッピングや同期プロセスを必ず更新する必要があります。
Marketo Measure のオフラインチャネル設定を更新することをチームがトリガーにする可能性のある変更には、次のものがあります。
- CRM キャンペーンの「タイプ」が作成または編集されました
- キャンペーンメンバー「ステータス」が作成または編集されました
- 「購入者タッチポイントを有効にする」フィールドを使用して CRM キャンペーン同期方法を使用している場合は、作成されたすべての CRM キャンペーンについて、このフィールドがレビューおよび更新されていることを確認してください。 このフィールドを無視すると、関連するオフラインタッチポイントデータはなくなります
- CRM Campaign からのオフラインタッチポイントがオンラインタッチポイント（マーケティングチャネル = NULL）と思われる場合は、関連する CRM Campaign が確認され、同期が無効になっていることを確認します
チームで最近上記の問題が発生した場合は、オフラインチャネルマッピングとオフラインキャンペーンを見直して、適切な変更を行い、適切に同期されていることを確認することをお Marketo Measure めします。