キャンペーンとキャンペーンメンバー campaigns-and-campaign-members

Salesforce キャンペーンは、マーケティングプログラムまたはアクティビティに関連付けられたリードと取引先責任者のリストを追跡するためのものです。これは、一般的にウェビナー、登録、ブース訪問などです。マーケターは、キャンペーンにタッチポイントジャーニーでクレジットを付与するかどうかを選択できます。

Touchpoints を有効にする enabling-touchpoints

Marketo Measure Salesforce パッケージには、キャンペーンオブジェクト上の「Buyer Touchpoints を有効にする」というラベルの付いたフィールドが含まれます。フィールドがページレイアウトに追加されると、次のように表示されます。

選択リストで使用できるオプションは次のとおりです。

Marketo Measure がタッチポイントを作成するには、キャンペーンメンバーがレコードに関連付けられたメールアドレスを持っている必要があります。メールアドレスがない場合、Marketo Measure ではキャンペーンメンバーにタッチポイントを割り当てません。

キャンペーンの同期日 campaign-sync-dates

パッケージのインストール時に、Marketo Measure にはキャンペーンオブジェクトにタッチポイント開始日とタッチポイント終了日の 2 つの日付フィールドも含まれます。

これらの日付は、キャンペーンのキャンペーンメンバーをタッチポイントジャーニーに含めるのを開始または停止するタイミングを Marketo Measure に伝えます。1 つの日付を設定するか、両方を設定するか、まったく設定しないかを指定できます。

タッチポイントの開始日の使用例 use-case-for-touchpoint-start-date

開始日は、リードと取引先責任者のトラッキングに既存のキャンペーンが使用されている場合に使用できますが、ユーザは新しいシステムまたはプロセスが導入されてからのみ測定を開始したいので、Marketo Measure がこれらのキャンペーンメンバーのトラッキングを開始した時点で開始日を設定することにしました。

タッチポイント終了日の使用例 use-case-for-touchpoint-end-date

Marketo Measure を使用する前に、リードのデジタルインタラクション（IE フォーム送信）を追跡するマーケティングオートメーションプラットフォームを使用し、これらのリードを Saleforce キャンペーンにアップロードすると、「タッチポイントの終了日」フィールドを使用できます。タッチポイント終了日を Marketo Measure の開始日として設定し、Buyer Touchpoints を有効にすると、これらの各リードのデジタルインタラクションがタッチポイントとして作成されます。タッチポイント終了日を Marketo Measure の開始日として設定する理由は、今後、JavaScript を使用してこれらのデジタルインタラクションを追跡するためです。

キャンペーンメンバー campaign-members

キャンペーンメンバーは、キャンペーンの下にネストされており、リードまたは取引先責任者に関連しています。リードまたは取引先責任者はキャンペーンに 1 回しか追加できませんが、そうすると、キャンペーンの使用例によっては問題が発生する可能性があります。キャンペーンを同期すると、キャンペーンのメンバーシップがマーケティングアクティビティとして使用され、タッチポイントジャーニーに組み込まれ、フォーム入力のように処理されます。

タッチポイントステータス buyer-touchpoint-status

タッチポイント有効にすると、Marketo Measure は、インストール済みパッケージに含まれる 4 つの異なるフィールド（タッチポイントステータス（リード）、タッチポイントステータス（取引先責任者）、タッチポイントステータス（商談）およびタッチポイントステータス日）のすべてで、ステータス値をキャンペーンメンバーにプッシュします。これは、タッチポイントが関連するオブジェクトに応じて、Buyer タッチポイントまたは Buyer Attribution タッチポイントとして作成されているかどうかを顧客が監査するのに役立ちます。タッチポイントステータス日は、キャンペーンメンバーでステータスが更新された最後の日付です。

Buyer タッチポイント日 buyer-touchpoint-date

パッケージのインストール時に、Marketo Measure のキャンペーンメンバーに「Buyer タッチポイント日」というラベルの付いたフィールドも含まれます。これにより、ユーザは、Marketo Measure がタッチポイントレコードのタッチポイント日に使用する日付を上書きできるようになります。

これは、イベントが実際に発生してから数日、数週間、数ヶ月後にリストがアップロードされた場合に必要となる場合があります。すべてのレコードを一度に更新する方法があります。以下に説明します。

Buyer タッチポイント日を使用する必要があるかどうかを知るために、キャンペーン用に選択された同期タイプに応じて、Marketo Measure によって日付がどのように決定されるかを次に示します。

同期タイプが「すべてのキャンペーンメンバーを含める」に設定されている場合、タッチポイントの日付は上から下へと順に設定されます。

同期タイプが「応答済みのキャンペーンメンバーのみを含める」に設定されている場合、タッチポイントの日付は上から下へと順に設定されます。

タッチポイント日付の一括更新 bulk-update-touchpoint-date

一括更新タッチポイント日付は、インストールされている Marketo Measure Salesforce パッケージに含まれており、ボタンをページレイアウトに追加する必要があります。

多数のキャンペーンメンバーレコードを更新する必要がある場合は、「タッチポイント日の一括更新」ボタンを使用して一括編集できます。

このインターフェイスでカバーできない独自のユースケースがある場合は、​ データローダー ​ を使用してレコードを書き出し、変更を加え、レコードをアップロードして戻すこともできます。

まず、レコードを検索し、Buyer タッチポイント日を設定するレコードをフィルタリングします。

検索を使用する必要がなく、すべてのキャンペーンメンバーレコードに日付を適用するだけの場合は、「すべてのレコードを含める」チェックボックス（下のスクリーンショットを参照）を使用します。これにより、すべてのページのすべてのレコードがチェックされます。

カレンダーピッカーから日時を選択します。現在の日時を選択する場合は、カレンダーピッカーの横に表示される日時をクリックします。

日時を設定したら、「選択したレコードを更新」ボタンをクリックして、変更を適用します。

キャンペーンコスト campaign-costs

キャンペーンコストについて詳しくは、この記事を参照してください。

キャンペーンメンバーの削除 campaign-member-removal

Marketo Measure が Salesforce で削除されたレコードをを維持する方法は、削除されたリード、アカウント、商談のいずれであっても、API でそれらのレコードを確認し、エントリが「IsDeleted」としてマークされていることを追跡することです。残念ながら、Salesforce はキャンペーンからこれらのキャンペーンメンバーを削除する別の方法を導入し、実際には「deleted」ではなく「removed」とマークされているだけなので、問題は、削除されたキャンペーンメンバーに関連するタッチポイントがまだ Salesforce に存在していることです。

この問題を回避するために、Marketo Measure は Marketo Measure 履歴オブジェクトとトリガーを作成し、キャンペーンメンバーが削除されるたびに追跡し、対応するタッチポイントを削除しました。この機能を使用するには、Marketo Measure マーケティング分析パッケージ V6.15 以降​が必要です。