Touchpoint 設定のベストプラクティス best-practices-for-touchpoint-settings

概要 overview

The タッチポイント設定 セクション内の Marketo Measure アプリを使用すると、タッチポイントを抑制または削除するルールを設定できます。 Marketo Measure データと関連システム。 これらのルールを使用すると、購入者のタッチポイントデータに表示する必要がないデータや、トラッキングやデータ収集を妨げることなく、アトリビューションクレジットを受け取りたくないデータのセットを分離できます。

タッチポイントの削除 手段 Marketo Measure は、ルール条件に適合するタッチポイントを CRM からパージ(つまり、削除)します。 データは、 Marketo Measure ROI ダッシュボード (Discover) ですが、CRM には表示されません。 CRM 内のデータストレージ制限へのストレスを緩和するために一般的に使用されます

タッチポイント抑制 は、タッチポイントの削除に似ていますが、ROI ダッシュボード内ではデータをレポートできません。 抑制されているタッチポイントは、CRM や Discover からはアクセスできません。 抑制により、CRM データと Discover データが一致するようになります。 アトリビューションクレジットを受け取るタッチポイントデータを微調整し、さらに指定するために一般的に使用されます。

を Marketo Measure アプリ、 タッチポイント設定 の節は、4 つの主要な節に分類されます。 各セクションでは、異なるデータセットを抑制または削除します。 以下のキーを使用して、ルールで目的のタッチポイントを抑制または削除していることを確認します。

  • Buyer Touchpointを CRM から削除
    • このセクションは、を削除するルールを作成する場合に使用します 購入者タッチポイントデータ (オポチュニティではなく、個人に関連付けられたタッチポイント) CRM
  • CRM のBuyer Touchpointを抑制
    • このセクションは、を削除するルールを作成する場合に使用します 購入者タッチポイントデータ (オポチュニティではなく、個人に関連付けられたタッチポイント) CRM および Discover
  • Buyer Attribution Touchpoint を CRM から削除
    • このセクションは、を削除するルールを作成する場合に使用します 購入者の属性タッチポイント お客様のデータ(オポチュニティと売上高に関連付けられたタッチポイント) CRM
  • CRM のBuyer Attribution Touchpointを抑制
    • このセクションは、を削除するルールを作成する場合に使用します 購入者の属性タッチポイント お客様のデータ(オポチュニティと売上高に関連付けられたタッチポイント) CRM および Discover

ベストプラクティス best-practice

タッチポイント設定ルールを初めて設定する場合でも、正確性を確認するためにルールをレビューする場合でも、次のベストプラクティスに留意してください。

  • ルールを作成する前に、抑制または削除するデータのリストを設定します
  • 設定しているルールを明確に示すフィールドを正確に特定する
  • ルールに正しい演算子が指定されていることを確認します。
  • 上記のキーを使用して、タッチポイント設定の正しいセクションでルールが指定されていることを確認します。
  • CRM の購入者タッチポイントレポートでルールロジックをレプリケートし、目的のデータを抑制または削除していることを確認して、ルールを実装する前にテストしてください

メンテナンスのベストプラクティス best-practice-for-maintenance

レビュー中 タッチポイント設定 が重要なのは、適切に定義されていない場合に、データを大幅に変更できるからです。 ベストプラクティスとして、タッチポイント設定は少なくとも年に 2 回確認することをお勧めします。 これは、 Marketo Measure アプリを使用します。 このレビューでは、タッチポイント設定が最新であり、それに応じて変更を加えることができると確信できます。

レビューの理由 タッチポイント 次の設定が含まれます…

  • マーケティングチームの入れ替わり
  • Web サイト構造の大幅なアップデート
  • 役に立たなくなったタッチポイントデータの特定
    • 属性クレジットを受け取るべきでないと思われるタッチポイントデータに遭遇したときは常に、 touchpoint suppression ルールは、データをできるだけクリーンで正確にする機能です。
  • 抑制または削除ルールの定義に使用されるフィールドの変更
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