Touchpoint の削除と Touchpoint の抑制 touchpoint-removal-and-touchpoint-suppression
特定の条件を満たすタッチポイントを CRM から削除または抑制する方法を説明します。 これは、データストレージの制限が Salesforce い場合にデータ領域を解放するのに役立ちます。
タッチポイント削除ルールとタッチポイント抑制ルールには、主な違いが 1 つあります。
- タッチポイント削除 – ルール条件 Marketo Measure 適合するすべてのタッチポイントを CRM から削除（すなわち削除）します。 データ レポート可能 は、Marketo Measure ROI ダッシュボード内ではレポートできますが、CRM ではレポートできなくなります。
- タッチポイント抑制 – タッチポイントの削除に似ていますが、ROI ダッシュボード内でデータをレポートすることはできません。
タッチポイントの削除/抑制ルールの作成を開始する前に、実装計画をマーケティングおよび営業運用チームと共有することをお勧めします。 削除するタイプや値は事前に決めておく必要があります。 一般的なユースケースの一部を次に示します。
- クローズ済みの失注した商談からタッチポイントを削除
- 非常に古いリードからのタッチポイントの削除
- 未選定のリードからタッチポイントを削除
ルールを保存す Marketo Measure と、アトリビューションモデルがクリーンアップされ、再配布されます。 つまり、マイルストーンとポジションが変更され、チャネルのアトリビューションクレジットが変更されます。 これによりデータが変更されるので、サポートが必要な場合は、サクセスマネージャーに問い合わせてください。
1) 削除/抑制の設定については、2 つの節があります。 バイヤータッチポイント（リードおよび連絡先）またはバイヤ属性タッチポイント（連絡先、商談およびアカウント）用に設定するオプションがあります。
まず、ルールを追加し、条件を定義するフィールドを選択します。
次の列に追加する、次の値セットに関連する演算子のリストから選択します。
同じグループ内のルールを追加 2) て、ステートメントで「AND」ロジックを利用します。
または、グループ外に新しいステートメントを追加して、ステートメントで「OR」ロジックを利用します。
3) ルールが複雑になり、グループを再作成して各文に小さな変更を加える必要がある場合は、Clone オプションを使用して作業を簡略化します。
もし間違いをおかしても、心配するな。 ステートメントの個々の行や完全なグループを削除することもできます。
両方のオブジェク 4) に適用する場合は、バイヤー属性タッチポイントのルールを設定します。 柔軟性により、1 つのオブジェクトまたは両方のオブジェクトに対してルールを設定でき、適用される場合は両方に対してルールを設定することもできます。
終了するには、ルールを 保存して処理 します。 大量の変更を行う場合は、途中で必ず変更を保存してください。 Marketo Measure クリックするまで、実際にはタッチポイントの削除を開始しません
保存して処理 します。
Dynamics を使用しているお客様が、ステータスやステートコードに基づいて抑制ルールを設定する場合、ルールを設定する際に、次の書式が必要です。[Object].Statecode が [Status Value] と等しい/等しくない。 例えば、Dynamics 内の Statecode が連絡先で「1」を読み取り、ステータスが「非アクティブ」を読み取り、このような連絡先をすべて抑制したい場合、抑制ルールでは次の形式が正しくありません。Contact.Statecode が 1 に等しい。 代わりに、次の形式を使用します。Statecode と Status はペアとして動作するので、Marketo Measure はクエリで Status から値を読み取ります。Contact.Statecode は Inactive に等しくなります。