セグメンテーションのベストプラクティス best-practices-for-segmentation

概要 overview

Marketo Measure セグメント化では、CRM フィールドに基づいてルール（基本的にはフィルター）を定義し、個々のセグメントにバケット化できます。これらのセグメントは、Discover ダッシュボードおよび Salesforce レポートで使用できるようになります。

セグメント化は、Marketo Measure アカウント、特に Discover ボード内での利用にとって重要です。Marketo Measure Discover ボードは事前に定義されたフィルターのセットに制限されているので、セグメント化により、Salesforce レポートの場合と同じように Discover でデータを分析できます。

Salesforce にプッシュされると、セグメント値は「セグメント」フィールドに書き込まれ、購入者のタッチポイントレポートタイプ内に含まれます。これにより、両方のプラットフォームにわたって均等なレポートが可能になります。セグメントは、任意のタッチポイントの「タッチポイントの詳細」でも見つけることができます。

Discover にプッシュすると、セグメントはすべてのボードにあるフィルタードロップダウンメニュー内に使用可能なフィルターとして表示されます。

ベストプラクティス best-practice

初めてセグメント化を定義する場合でも、以前に確立されたセグメント化を単にレビューする場合でも、次のベストプラクティスに留意してください。

メンテナンスのベストプラクティス best-practice-for-maintenance

少なくとも年に 2 回セグメント化をレビューすると、セグメント化が最新の状態になります。ベストプラクティスとして、Marketo Measure アカウント設定の「セグメント」タブ内でルールをレビューすると共に、Salesforce 内でレポートを取得して実際のセグメントをレビューすることをお勧めします。これらの手順は、ユーザーとチームがセグメント化と、Marketo Measure レポートに自信を持てるようにするのに役立ちます。

セグメント化のレビューをトリガーする可能性があるその他の理由としては、次のようなものがあります。