カスタムセグメント化 custom-segmentation

セグメントは、でデータをフィルタリングできます Marketo Measure ROI ダッシュボード:特定のデータセットをさらに詳細にドリル・ダウンします。 例えば、地理的な地域や評価システムによってセグメントを定義できます。

カスタムセグメント化を使用する理由

カスタムセグメント化を使用すると、カテゴリ(フィルター名)およびルール(フィルター値)でタッチポイントをフィルタリングできます。 階層 1 のお客様は 1 つのセグメントを取得し、階層 2 以上のお客様は 10 を取得します。 ROI ダッシュが指しているオブジェクト(リードまたは連絡先)に応じて、リード/連絡先オブジェクトにあるフィールドに基づいてセグメントを作成できます。 また、商談オブジェクトにある任意のフィールドに基づいてセグメントを作成することもできます。

カスタムセグメント化機能は、どのような場合に役立ちますか?

カスタムセグメント化を使用すると、特定のレコードタイプのデータを表示できます。 フィルターロジックをマッピングすると、に表示されます。 Marketo Measure ダッシュボードのデマンドウォーターフォール表示 – CRM で表示されるのと同じデータです。

設定方法は?

NOTE
セグメントルールを更新すると、履歴データが再処理されます。

手順 1 – 表示する情報を決定します。

この機能を使用する前に、フィルターに使用するタッチポイント情報を把握します。 レコードタイプには、CRM で正確な値を使用することを忘れないでください。 この設定では、マーケティングファネルの上部から下部に向けて、タッチポイントをフィルタリングします。

手順 2 - ログインして、を見つける セグメント 機能

  • に移動 experience.adobe.com/marketo-measure およびログイン
  • の下 マイアカウント タブ、選択 設定
  • を選択 セグメント サイドバーの左のオプションの下の 報告書 セクション

手順 3 - コンポーネントについて

  • この凡例を使用すると、このページで見つかる様々なアイコンを理解できます

手順 4 - フィルタールールの追加

  • まず、カテゴリ名を入力します。 ビジネスタイプ は一例です。 完了したら、チェックマークをクリックします。 セグメントを追加するには、カテゴリ名を入力する必要があります
  • プラス記号をクリックしてセグメントを追加します
  • セグメント名を入力します。 例えば、新規ビジネス、パートナー、更新、アップセル用に 1 つのセグメントを持つことができます

  • プラスアイコンをクリックして、ルール入力フィールドを表示します。 フィールド選択リストのオプションは、CRM から直接フィールドを取り込みます

NOTE
数式フィールドはルール内で使用できず、選択リストには表示されません。 式はバックグラウンドで計算され、レコードは変更されないので、 Marketo Measure レコードが規則に適合するかどうかを検出できません。
  • この 値 オプションはドロップダウンではないため、値を手動で入力する必要があります。 Salesforce 組織の値を確認してください。

  • 商談セグメントルールに対してこのプロセスを繰り返します

  • 「その他」カテゴリは、未定義のタッチポイントをキャプチャするデフォルトのセグメントです。 デフォルトセグメントの名前は変更できます

  • カテゴリ全体またはカテゴリ内の個々のルールを削除するには、ごみ箱アイコンをクリックします。 または、鉛筆アイコンをクリックして、カテゴリまたはルールを編集します

  • 「」があることに注意してください保存「」ボタンと「保存して処理」ボタン。 「保存」ボタンを使用して、作業内容と変更を時間の経過と共に保存します。 「保存して処理」ボタンは、次の点を確認した場合にのみ使用します。

    • マッピングは正確です
    • カテゴリ内で追跡するすべてのセグメントを追加しました
    • 「保存」ボタンと「処理」ボタンのトリガー Marketo Measure (すべてのタッチポイントを同期し、追加した新しい情報を適用するために使用) このプロセスには 7 日かかり、この期間中にルールを変更することはできません

その他のメモ:

リード/連絡先と商談の両方のルールが設定されていない場合は、データの一部のみが表示されます。 詳しく説明すると、商談ルールを設定していない場合、リード/連絡先データのみが表示され、商談は表示されません。 リード/連絡先のルールを設定しない場合も同じであり、関連するリード/連絡先のない商談のみが表示されます。

完了したら、 保存 最初にすべてを再確認し、次にをクリックします 保存して処理. 保存して処理した後の 7 日間は、設定を編集できないことに注意してください。理由は次のとおりです Marketo Measure は、この間にデータを再フォーマットします。

Marketo Measure Ultimate のお客様で、デフォルトのダッシュボードオブジェクトを連絡先に設定している場合、次の 2 つのリード固有のフィールドを使用しないでください(詳細を表示する)に設定します。

  • b2b.personStatus
  • b2b.isConverted

生成されたレポートを保存するにはどうすればよいですか?

生成されたレポートをユーザーインターフェイスに直接保存することはできません。 ただし、 Marketo Measure は、セグメント名を URL に保存して、ページをブックマークすることで各レポートの記録を保持できるようにします。

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