カスタムセグメント化 custom-segmentation

セグメントには、特定のデータセットをさらにドリルダウンするために、Marketo Measure ROI ダッシュボードでデータをフィルタリングする機能が備わっています。 例えば、地理的な地域や評価システムによってセグメントを定義できます。

カスタムセグメント化を使用する理由

カスタムセグメント化を使用すると、カテゴリ（フィルター名）およびルール（フィルター値）でタッチポイントをフィルタリングできます。 階層 1 のお客様は 1 つのセグメントを取得し、階層 2 以上のお客様は 10 を取得します。 ROI ダッシュが指しているオブジェクト（リードまたは連絡先）に応じて、リード/連絡先オブジェクトにあるフィールドに基づいてセグメントを作成できます。 また、商談オブジェクトにある任意のフィールドに基づいてセグメントを作成することもできます。

カスタムセグメント化機能はどのような場合に役立ちますか？

カスタムセグメント化を使用すると、特定のレコードタイプのデータを表示できます。 フィルターロジックをマッピングすると、Marketo Measure ダッシュボードのデマンドウォーターフォール表示に、CRM で表示されるのと同じデータが表示されます。

設定方法を教えてください。

手順 1 – 表示する情報を決定します。

この機能を使用する前に、フィルターに使用するタッチポイント情報を把握します。 レコードタイプには、CRM で正確な値を使用することを忘れないでください。 この設定では、マーケティングファネルの上部から下部に向けて、タッチポイントをフィルタリングします。

手順 2 - ログインし、「セグメント ​ 機能を見つけ ​ す。

手順 3 - コンポーネントについて

手順 4 - フィルタールールの追加

その他のメモ：

リード/連絡先と商談の両方のルールが設定されていない場合は、データの一部のみが表示されます。 詳しく説明すると、商談ルールを設定していない場合、リード/連絡先データのみが表示され、商談は表示されません。 リード/連絡先のルールを設定しない場合も同じであり、関連するリード/連絡先のない商談のみが表示されます。

完了したら、まず ​ 保存 ​ をクリックし、すべてを再確認してから、​ 保存して処理 ​ をクリックします。 保存および処理を行った後は、データが再フォーマットされるため、7 日間は設定を編集 Marketo Measure きないことに注意してください。

Marketo Measure Ultimate のお客様で、デフォルトのダッシュボードオブジェクトを連絡先として設定している場合、リード固有の以下の 2 つのフィールドを使用しないでください（ 詳細情報）。

生成されたレポートを保存するにはどうすればよいですか？

生成されたレポートをユーザーインターフェイスに直接保存することはできません。 ただし、Marketo Measure ではセグメント名を URL に保存するので、ページをブックマークして各レポートの記録を残すことができます。