アクティビティアトリビューションのベストプラクティス best-practices-for-activities-attribution

概要 overview

The Marketo Measure アクティビティアトリビューション機能を使用すると、顧客は CRM のアクティビティレコードからタッチポイントを作成できます。 このタッチポイント作成方法は柔軟です。 「タスク」または「イベント」フィールドに基づいてルールを作成し、 Marketo Measure どのアクティビティが記録するかで、タッチポイントを生成するので、アトリビューションクレジットを受け取ります。

この機能の最も一般的な使用例は、セールスインタラクションを購入者のタッチポイントデータに組み込むルールを作成する場合です。 アクティビティ属性を使用すると、セールスとマーケティングのデータを 1 つのジャーニーにまとめることができます。

多くの場合 Salesforce インスタンス、Activity オブジェクトは、様々なレコードタイプを格納できるので、アクティビティルールは、タッチポイントに変換しようとしているレコードに合わせて特定のものに調整されていることが重要です。 次のベストプラクティスは、アクティビティアトリビューションを使用して、意味のある貴重なタッチポイントを確実に作成するのに役立ちます。

ベストプラクティス best-practice

初めてアクティビティルールを定義する場合でも、以前に設定されたアクティビティルールを確認する場合でも、次のベストプラクティスに留意してください。

  • シンプルに開始

    • に組み込むいくつかの主要なタイプのアクティビティを特定します。 Marketo Measure データを追加し、これらのタッチポイントの関連付け方法に慣れたら、さらにタイプを追加します。
    • 既に述べたように、この機能の主な使用例は、セールス開発チーム、特にアウトバウンド電話とアウトバウンド E メールの有効性を追跡するタッチポイントを作成することです
NOTE
それは NOT セールスエグゼクティブプロセスの追跡では、多くのインサイトが得られないので、オポチュニティの作成後に発生するセールスアクティビティを追跡することをお勧めします。 目標は、主に新しいオポチュニティ/パイプライン生成の開発において、マーケティングの影響と共にセールスの影響を追跡することです
  • 数式フィールドを使用してルールを定義しない
  • 具体的かつ正確なルールを作成する
    • アクティビティタッチポイントの作成しきい値は、フォームの入力やキャンペーンのメンバーシップと同じ(または類似)にする必要があります(アウトバウンドメールに返信する、または完了した電話での会話)。
  • で常に新しいルールを検証する Salesforce 保存前と処理前
    • 「タスクとイベント」レポートタイプでアクティビティルールをレプリケートすると、ルールからのタッチポイントの数を正確に把握できます
  • セールス商談チームと連携する
    • アクティビティのレコードやセールスイネーブルメントツールに最も近いチームを連携させれば、正しいフィールドを使用してルールを定義できるようになります

メンテナンスのベストプラクティス best-practice-for-maintenance

アクティビティ属性ルールを少なくとも年に 2 回確認すると、Activity タッチポイントが正確で最新の状態に保たれます。 これらのルールで、購入者の属性データを希釈する不要なタッチポイントを作成しないようにする必要があります。 ルールの定義方法のレビューは、アクティビティ属性と、その役割が Marketo Measure データ。

アクティビティルールのレビューにトリガーが生じる可能性があるその他の理由は次のとおりです。

  • マーケティングチームの入れ替わり
  • アクティビティレコードの定義に使用されるフィールドの変更
  • セールスイネーブルメントツールの変更または更新
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