アクティビティアトリビューションのベストプラクティス best-practices-for-activities-attribution

概要 overview

Marketo Measure アクティビティ属性機能を使用すると、顧客は CRM のアクティビティレコードからタッチポイントを作成できます。 このタッチポイントの作成方法は柔軟です。 「タスク」または「イベント」フィールドに基づいてルールを作成し、どのアクティビティレコードからタッチポイントを生成する必要があ Marketo Measure かを通知することで、属性クレジットを受け取ることができます。

この機能の最も一般的なユースケースは、購入者のタッチポイントデータに販売インタラクションを組み込むルールを作成することです。 アクティビティアトリビューションを使用すると、販売およびマーケティングのデータを 1 つのジャーニーに統合できます。

多くの Salesforce インスタンスでは、アクティビティ オブジェクトには様々なレコードタイプを格納できるので、タッチポイントに変換しようとしているレコードに合わせてアクティビティ ルールを個別に調整することが重要です。 次のベストプラクティスは、アクティビティ アトリビューションを通じて、有意義で価値のあるタッチポイントを確実に作成するのに役立ちます。

ベストプラクティス best-practice

初めてアクティビティルールを定義する場合でも、以前に設定したアクティビティルールを確認するだけの場合でも、次のベストプラクティスに留意してください。

  • シンプルな作業から開始

    • Marketo Measure データに組み込むアクティビティの主要なタイプをいくつか特定し、これらのタッチポイントの属性に慣れてきたら、タイプをさらに追加します
    • 前述したように、この機能の主なユースケースは、営業開発チームの有効性、特に発信通話とアウトバウンドメールを追跡するタッチポイントの作成です
NOTE
Sales Executives のプロセスを追跡しても、インサイトが得られないため、Opportunity の作成後に発生する Sales Activity を追跡することは 推奨しません。 目標は、主に新しいオポチュニティ/パイプライン生成の開発において、マーケティングの影響力と同時にセールスの影響力を追跡することです
  • 数式フィールドをルールの定義に使用しない
  • 具体的かつ正確なルールの作成
    • アクティビティタッチポイント作成のしきい値は、フォーム入力またはキャンペーンメンバーシップ(アウトバウンドメールへの返信または完了した電話の会話)と同じ(または類似する)にする必要があります
  • 保存および処理前に必ず Salesforce で新しいルールを検証する
    • 「タスクとイベント」レポートタイプでアクティビティルールをレプリケートすると、ルールに含まれるタッチポイントの数を明確に把握できます
  • 営業商談チームとの連携
    • アクティビティレコードやセールスイネーブルメントツールに最も近い担当者をチームに取り込むことで、正しいフィールドを使用してルールを定義できます

メンテナンスのベストプラクティス best-practice-for-maintenance

アクティビティ属性ルールを年に 2 回以上レビューすることで、アクティビティのタッチポイントを正確かつ最新の状態に保ちます。 これらのルールによって、不要なタッチポイントが作成され、バイヤー属性データが薄くなっていないことを確認する必要があります。 ルールの定義方法を確認することで、アクティビティのアトリビューションと、Marketo Measure ータデータにおけるその役割について、お客様とチームが自信を持てるように支援します。

アクティビティルールのレビューをトリガーとするその他の理由には、次のものがあります。

  • マーケティングチームの入れ替わり
  • アクティビティレコードの定義に使用されるフィールドへの変更
  • セールスイネーブルメントツールの変更または更新
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