Salesforce アクティビティ属性 salesforce-activities-attribution

The Marketo Measure Salesforce アクティビティの統合により、特定のタスクおよびイベントレコードが属性モデルに組み込まれます。 セールスメールやセールス電話の呼び出しで、クレジットの支払いが不十分なものの追跡を開始します。 アクティビティルールを設定するには、次に移動します。 experience.adobe.com/marketo-measure. そこから、 設定 」タブをクリックし、 アクティビティ タブをクリックします。

まず始めに、 Marketo Measure キャンペーン。 定義したルールごとに、レコードを Marketo Measure 名前を付けることができるキャンペーン。 必要に応じて複数のキャンペーンを追加します。 ペイドメディアキャンペーンの隣にあるアウトバウンドセールスキャンペーンの効果を測定すると想像してみてください。

これを使用します Marketo Measure マッピング先のチャネルを示すキャンペーン名。 アウトバウンドセールスについてまだ考えている場合は、おそらくすべてのアウトバウンドセールスキャンペーンを BDR チャネルに配置する必要があります。

この階層について理解する:

  • チャネル

    • サブチャネル

      • キャンペーン
      • キャンペーン
    • サブチャネル

      • キャンペーン
TIP
例えば、セールス担当ごとに一意のキャンペーンを設定する場合は、動的な置き換えパラメータを使用して Marketo Measure キャンペーン名。 同じ例で、 "Outbound Sales - {AssignedTo}" そしてそれを次のように変えます。 "Outbound Sales - Jill" または "Outbound Sales - Jack."

一度、 Marketo Measure キャンペーン名が設定されている場合は、アクティビティルールを設定します。

ルールは、どのレコードが属性を持つ資格があるかを示すフィルターとして機能します。 例えば、同じロジックを使用して CRM でレポートを作成して、そのレポートを生成するとします。 and/or 文との様々な演算子(など)を組み合わせて使用する柔軟性があります。 matches any, contains, starts with, ends with, is equal to. 定義 and 文は、ボックス化された規則またはレイヤー内に or ステートメントを追加します。

NOTE
数式フィールドは、ルール内で使用できず、選択リストには表示されません。 数式はバックグラウンドで計算され、レコードは変更されないので、 Marketo Measure は、レコードがルールに適合するかどうかを検出できません。
ID フィールドには、 CrmEvent.CreatedById などの正しい値を必ず使用してください。 Salesforce IDs 長さは 18 文字 (0054H000007WmrfQAC) です。

最後に、を購入者タッチポイント日として使用する日付または日付/時間フィールドの 1 つを選択します。 標準フィールドとカスタムフィールドのどちらも選択できます。

TIP
パッケージのインストールで、 Marketo Measure アクティビティレコードにカスタムの購入者タッチポイント日フィールドが含まれています。 ステータスが変更された日付など、動的な日付を使用する場合は、CRM ワークフローを使用して「購入者タッチポイントの日付」を設定し、ここでこの手順で「購入者タッチポイントの日付」を選択できます。

タスクまたはイベントに別のルールを設定することを忘れないでください。 セールスチームが、どのオブジェクトを使用してアクティビティを記録しているかを把握しておく必要があります。

これらの新しいタッチポイントを、適切な マーケティングチャネル. 作成したばかりの新しいキャンペーンマッピングでチャネルを定義します。

TIP
チャネル定義を追加する場合、ワイルドカード値を使用すると、演算子を簡単に次のように記述できます。
次で始まる ( Outbound)* )
次を含む ( *Outbound* )
次の値で終わる ( *送信 )
ワイルドカードは基本的に「等しい」を意味しないので、必要に応じて必ず使用してください。
演算子
使用例
次と等しい
単一の値 — 完全一致
次を含む
単一の値 — 値を含む
任意に一致
複数の値 — 完全一致
いずれかに一致(次を含む)
複数の値 — *値*, *値 *値*

最後に、新しいチャネルのコストを入力するオプションがあります。 The マーケティング費用のアップロード では、チャネルレベル、サブチャネルレベルまたはキャンペーンレベルでの支出を入力できます。 新しい Marketo Measure キャンペーンでは、関連コストを月単位で追加し、各キャンペーンの ROI を確認できます。

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