アカウントリスト
Journey Optimizer B2B editionでは、アカウントリストは、マーケターがターゲットの Journey Orchestration に使用できる名前付きアカウントのコレクションです。 アカウントリストでは、定義済みの条件(業界、場所、会社の規模など)に基づいて指定顧客をターゲットにすることができます。 アカウントリストには、次の 2 種類があります。
- 静的 – 静的アカウントリストでは、アカウントを追加した場合にのみリストが変更されます。 現在のアカウントデータに基づいてリストに入力するフィルターセットを適用するか、アカウントジャーニーを通じてアカウントを追加および削除することで、アカウントを手動で追加できます。
- 動的 – 動的アカウントリストを使用すると、リストを自動的にキュレーションするためのフィルターセットを定義できます。 システムは、このフィルターセットを使用して、アカウント情報の変更に従ってアカウントを追加および削除します。 このリスト管理は、Real-time Customer Data Platform のオーディエンスのセグメント化に似ています。
アカウントリストが ライブ (公開済み)ステートの場合、 アカウントジャーニーおよびMarketo Engage プログラムで使用できます。
アカウントリストへのアクセスと参照
左側のナビゲーションで、「アカウント」を展開し、「アカウントリスト」をクリックします。
表示される アカウントリスト ページには、次の列が含まれます。
- 名前 (アカウントリストの名前をクリックすると詳細が表示されます)
- ステータス
- タイプ
- 最終更新日
- 最終更新者
- 作成日
- 作成者
このテーブルには、名前で検索する機能が含まれています。 並べ替え関数は現在使用できません。
右上隅の 列設定 (
アカウントリストの説明を表示するには、名前の横にある 情報 (
アカウントリストの作成
アカウントリストを作成する場合、リストを生成するための一連のフィルターを定義します。 例えば、業界がヘルスケアで、売上高が 1 億ドルを超えるアカウントのリストを生成するために使用できます。
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アカウントリスト ページで、ページの右上にある アカウントリストを作成 をクリックします。
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アカウントリストを作成 ダイアログで、一意の 名前 (必須)と 説明 (オプション)を入力します。
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アカウントリストの タイプ を選択し、静的 または 動的 にします。
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「作成」をクリックします。
新しい静的アカウントリストが開き、アカウントの空のリストが表示されます。 ページの フィルターでアカウントを追加 パネルを使用して、新しい動的アカウントリストが開きます。
アカウントリストへのアカウントの追加
静的リストの場合は、空のアカウントリストを公開し、アカウントジャーニーを通じてアカウントを追加する手順に進むことができます。 フィルターセットを適用して公開する前に手動でアカウントを追加することもできます。
動的アカウントリストの場合、リストを公開する前に、リストの自動管理に使用するフィルターセットを追加する必要があります。
静的アカウントリストを作成したら、フィルターセットを適用することでリストに入力できます。 フィルターセットを適用して、公開後に静的アカウントリストにアカウントを追加することもできます(Live)。
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「アカウントを追加」をクリックします。
この関数には、空のリストページまたは右上でアクセスできます。
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フィルターでアカウントを追加 ダイアログで、アカウントフィルター メニューを使用して、フィルターセットの作成に使用する属性とアクティビティを追加します。
フィルターは、カテゴリフォルダーにネストされます。 各フォルダーを展開し、使用可能なフィルターのリストをスクロールできます。 または、上部にある 検索 ツールを使用して、必要なフィルターを見つけます。
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左側のメニューからフィルターをフィルター定義スペースにドラッグ&ドロップします。
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一致評価の定義を完了します。
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含めるフィルターごとに、これらのアクションを繰り返します。
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上部の フィルターロジック を適用して、条件を微調整できます。 すべての属性条件または任意の条件に一致するように選択できます。
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フィルターセットとロジックが完了したら、「アカウントの設定」をクリックします。
評価して入力するアカウントの数(データベースのサイズと選択したフィルター条件)によっては、母集団プロセスに時間がかかる場合があります。 アカウントがリストに入力されるまでに最大 2 時間かかる場合があります。
リストの公開に進み、アカウントジャーニーでの追加および削除アクションで使用できるようになります。
動的アカウントリストを作成したら、リストが ライブ (公開済み)の場合に、リストの管理(アカウントの追加/削除)に使用するフィルターセットを定義します。 アカウントジャーニーを通じてアカウントの追加または削除はできませんが、開始アカウントオーディエンスノードでは公開済みの動的アカウントリストを使用できます。
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フィルターを選択 をクリックします。
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フィルターによってアカウントを追加 ダイアログで、アカウントフィルター メニューを使用して、フィルターセットの作成に使用する属性と特別なフィルターを追加します。
フィルターは、カテゴリフォルダーにネストされます。 各フォルダーを展開し、使用可能なフィルターのリストをスクロールできます。 または、上部にある 検索 ツールを使用して、必要なフィルターを見つけます。
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左側のメニューからフィルターをフィルター定義スペースにドラッグ&ドロップします。
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一致評価の定義を完了します。
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含めるフィルターごとに、これらのアクションを繰り返します。
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上部の フィルターロジック を適用して、条件を微調整できます。 すべての属性条件または任意の条件に一致するように選択できます。
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フィルターセットとロジックが完了したら、「完了」をクリックします。
フィルターセットに満足したら、 リストを公開に進んで、アカウントジャーニーの開始 アカウントオーディエンスノードで使用できるようにします。
NOTE
リストの公開後に、動的アカウントリストのフィルターを更新することはできません。評価して入力するアカウントの数(データベースのサイズと選択したフィルター条件)によっては、母集団プロセスに時間がかかる場合があります。 アカウントがリストに入力されるまでに最大 2 時間かかる場合があります。
アカウントリストの公開
フィルターセットが完了したらすぐに、アカウントリストの公開に進むことができます。
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右上の 公開 をクリックします。
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静的アカウントリストを公開 ダイアログで、「公開」をクリックして確定します。
静的アカウントリストのステータスが ライブ に変わり、 アカウントジャーニーで使用できるようになります。
フィルターセットが完了したらすぐに、動的アカウントリストの公開に進むことができます。 アカウントリストは、ライブ ステータスになると、アカウントオーディエンスジャーニーノードで選択できるようになります。
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右上の 公開 をクリックします。
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動的アカウントリストを公開 ダイアログで、「公開」をクリックして確定します。
動的アカウントリストのステータスが ライブ に変わり、 アカウントジャーニーで使用できるようになります。