ネイティブ CRM コネクタのフィールドの同期

Marketo Engageではフラットデータベースを使用するので、データディクショナリのフォーマットを次のように設定することをお勧めします。

• 最初の列：Marketo Engage フィールド名
• 2列目：Marketo Engage API名
• 3番目の列：Marketo Engage フィールドの種類 （ブール値、通貨、日付など）
• 後続の列では、CRM オブジェクトタイプ（リード、取引先責任者、アカウント、商談）に対して、Marketo Engageに付与するアクセス権レベル（読み取り、書き込み、編集）の列を追加して、これを繰り返します

その例を次に示します。
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まず、CRMに自動的にマッピングされるデフォルトフィールドを追加します。

• Salesforce
• Microsoft Dynamics
• Veeva

Marketo Engageの各デフォルトフィールドが、同期するCRMのフィールドと一致することを確認します。 例えば、Marketo Engageの「購読解除」フィールドは、CRMの「電子メールオプトアウト」フィールドである可能性があります。

必要に応じて、CRM APIの名前、権限、および​ データタイプ ​を調整します。

Marketo Engageに既に存在するフィールドのフィールドをCRMに作成し、新しいCRM フィールドの表示名とAPI名でデータディクショナリを更新します。

CRM （Microsoft Dynamics | Salesforce）のリード オブジェクトと取引先責任者オブジェクト間でフィールドマッピングを実行します。 リードが連絡先に変換されると、フィールドをMarketo Engageの1つのフィールドに統合できるようになります。

Marketo Sync Profileが、データディクショナリに記載されているように、各フィールドに対する適切な権限を持っていることを確認します。

• Salesforceでプロファイル権限を設定
• Microsoft Dynamicsでプロファイル権限を設定する
• Veevaでプロファイル権限を設定

新しい同期フィールドの表示とAPI名を確認または更新します。

再マッピングが必要な可能性のある重複フィールドを特定します。 フィールドの重複は、次のような場合に発生します。

• CRMのカスタムフィールドは、同等のフィールドが既にMarketo Engageに存在する場合、Marketo Engageで初めて同期したときに、新しい（重複する可能性がある）フィールドを作成します。
• Marketo-Engage専用のカスタムフィールド（つまり、Marketo Engageで直接作成されたフィールド）と、CRMから同期された同等のフィールドがある場合があります。

再マッピングが必要なフィールドについては、次の情報をサポートに問い合わせてください。

• CRMによって作成された新しい重複フィールドの表示とAPI名。
• CRM フィールドをマッピングするMarketo Engage フィールドの表示名。
• この例HEREを参照してください。

再マッピングが完了したら、Marketo Engageで再マッピングされたフィールドのAPI名を確認し、データディクショナリの「API名」列の値を更新して、最も正確な情報が含まれていることを確認します。