UI の CRM ソースを使用したデータフローの作成

データフローは、ソースからAdobe Experience Platformのデータセットにデータを取得して取り込む、スケジュールされたタスクです。 このチュートリアルでは、Platform UI を使用して CRM （顧客関係管理）ソースのデータフローを作成する手順を説明します。

はじめに

このチュートリアルでは、Platform の次のコンポーネントに関する十分な知識が必要です。

データの追加

CRM ソースアカウントを作成すると、データを追加 手順が表示され、CRM アカウントのテーブル階層を調べるためのインターフェイスが表示されます。

ソースデータが見つかったら、テーブルを選択して、「次へ」を選択します。

データフローの詳細を入力

データフロー詳細ページでは、既存のデータセットと新しいデータセットのどちらを使用するかを選択できます。このプロセスでは、プロファイルデータセット、エラー診断、部分取り込み、およびアラートの設定も指定できます。

既存のデータセットを使用する

データを既存のデータセットに取り込むには、既存のデータセット ​を選択します。「詳細検索」オプションを使用するか、ドロップダウンメニューで既存のデータセットのリストをスクロールすると、既存のデータセットを取得できます。データセットを選択したら、データフローの名前と説明を入力します。

新しいデータセットの使用

データを新しいデータセットに取り込むには、「新しいデータセット」を選択して、出力データセット名とオプションの説明を入力します。次に、「詳細検索」オプションを使用するか、ドロップダウンメニューで既存のスキーマのリストをスクロールして、マッピングするスキーマを選択します。スキーマを選択したら、データフローの名前と説明を指定します。

Profile とエラー診断の有効化

次に、 プロファイルデータセット ​切り替えスイッチを選択して、Profile のデータセットを有効にします。これにより、エンティティの属性と動作の全体像を把握できます。Profile が有効化されたすべてのデータセットのデータは Profile に含まれ、変更はデータフローを保存するときに適用されます。

エラー診断は、データフローで発生するエラーレコードに対して、詳細なエラーメッセージ生成を有効にします。部分取り込みでは、手動で定義した特定のしきい値に到達するまで、エラーを含むデータを取り込むことができます。詳しくは、バッチ取り込みの概要を参照してください。

アラートの有効化

アラートを有効にすると、データフローのステータスに関する通知を受け取ることができます。リストからアラートを選択して、データフローのステータスに関する通知を受け取るよう登録します。アラートについて詳しくは、UI を使用したソースアラートの購読についてのガイドを参照してください。

データフローへの詳細の入力を終えたら「次へ 」を選択します。

XDM スキーマへのデータフィールドのマッピング

マッピング手順が表示され、ソーススキーマのソースフィールドを、ターゲットスキーマの適切なターゲット XDM フィールドにマッピングするためのインターフェイスが提供されます。

Platform は、選択したターゲットスキーマまたはデータセットに基づいて、自動マッピングされたフィールドに対してインテリジェントなレコメンデーションを提供します。 マッピングルールは、ユースケースに合わせて手動で調整できます。 必要に応じて、フィールドを直接マッピングするか、データ準備機能を使用してソースデータを変換して計算値を導き出すかを選択できます。マッパーインターフェイスと計算フィールドの使用に関する包括的な手順については、 データ準備 UI ガイドを参照してください。

ソースデータが正常にマッピングされたら、「次へ」を選択します。

取り込み実行のスケジュール

​ スケジュール ​ 手順が表示され、設定されたマッピングを使用して選択したソースデータを自動的に取り込むための取り込みスケジュールを設定できます。 デフォルトでは、スケジュールは Once に設定されています。 取り込み頻度を調整するには、「頻度 を選択し、ドロップダウンメニューからオプションを選択します。

取り込み頻度を Minute、Hour、Day、Week のいずれかに設定した場合は、取り込みごとに設定された時間枠を確立する間隔を設定する必要があります。 例えば、取り込み頻度を Day に設定し、間隔を 15 に設定すると、データフローは 15 日ごとにデータを取り込むようにスケジュールされます。

この手順の間に、バックフィル を有効にし、データの増分取り込みの列を定義することもできます。 バックフィルは履歴データの取り込みに使用しますが、増分取り込みのために定義した列を使用すると、新しいデータを既存のデータと区別することができます。

スケジュール設定について詳しくは、次の表を参照してください。

データフローのレビュー

レビュー ​手順が表示され、新しいデータフローを作成する前に確認できます。詳細は、次のカテゴリに分類されます。

データフローをレビューしたら、「終了」を選択し、データフローが作成されるまでしばらく待ちます。

データフローの監視

データフローを作成したら、そのデータフローを通じて取り込まれるデータをモニターすると、取り込み速度、成功、エラーに関する情報を確認できます。データフローのモニタリング方法について詳しくは、UI でのアカウントとデータフローのモニタリングのチュートリアルを参照してください。

データフローの削除

不要になったデータフローや誤って作成されたデータフローは、データフロー ​ワークスペース内にある​ 削除 ​機能で削除できます。データフローの削除方法について詳しくは、UI でのデータフローの削除のチュートリアルを参照してください。

次の手順

このチュートリアルでは、CRM ソースから Platform にデータを取り込むためのデータフローを正常に作成しました。 Real-Time Customer Profile や Data Science Workspace など、ダウンストリームの Platform サービスで受信データを使用できるようになりました。詳しくは、次のドキュメントを参照してください。