UI での Veeva CRM ソース接続の作成

Adobe Experience Platform のソースコネクタには、外部ソースの CRM データを設定したスケジュールに従って取り込む機能が用意されています。 このチュートリアルでは、Experience Platform のユーザーインターフェイスを使用して Veeva CRM ソースコネクタを作成する手順を説明します。

はじめに

このチュートリアルは、Adobe Experience Platform の次のコンポーネントを実際に利用および理解しているユーザーを対象としています。

有効な Veeva CRM アカウントを既にお持ちの場合は、このドキュメントの残りの部分をスキップし、データフローの設定に関するチュートリアルに進んでください。

必要な資格情報の収集

開始の詳細については、このVeeva CRM ドキュメント ​を参照してください。

Veeva CRM アカウントの接続

必要な資格情報が揃ったら、次の手順に従って、Veeva CRM アカウントを Experience Platform にリンクします。

Experience Platform UIで、左側のナビゲーションバーから「ソース」を選択して、​ ソース ​ ワークスペースにアクセスします。 ​ カタログ ​画面には、アカウントを作成できる様々なソースが表示されます。

画面の左側にあるカタログから適切なカテゴリを選択することができます。 または、使用する特定のソースを検索オプションを使用して探すこともできます。

CRM カテゴリで、Veeva CRM​を選択し、データを追加​を選択します。

Connect Veeva CRM アカウント ページが表示されます。 このページでは、新しい資格情報または既存の資格情報を使用できます。

既存のアカウント

既存のアカウントを使用するには、新しいデータフローを作成するVeeva CRM アカウントを選択し、次へ​を選択して続行します。

新しいアカウント

新しいアカウントを作成する場合は、新しいアカウント​を選択し、名前、オプションの説明、およびVeeva CRM資格情報を指定します。 完了したら、「ソースに接続」を選択し、新しい接続が確立されるまでしばらく時間を空けます。

次の手順

このチュートリアルでは、Veeva CRM アカウントとの接続を確立しました。 次のチュートリアルに進み、​ データフローを設定してExperience Platformにデータを取り込むことができます。