を接続 Salesforce ui を使用したExperience Platformへのアカウント設定
このチュートリアルでは、を接続する手順を説明します Salesforce Experience Platformユーザーインターフェイスを使用して、アカウントを設定し、CRM データをAdobe Experience Platformに取り込みます。
はじめに
このチュートリアルは、 Experience Platform の次のコンポーネントを実際に利用および理解しているユーザーを対象としています。
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Experience Data Model (XDM) システム:Experience Platform が顧客体験データの整理に使用する標準化されたフレームワーク。
- スキーマ構成の基本:スキーマ構成の主要な原則やベストプラクティスなど、XDM スキーマの基本的な構成要素について学びます。
- スキーマエディターのチュートリアル:スキーマエディター UI を使用してカスタムスキーマを作成する方法を説明します。
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Real-Time Customer Profile:複数のソースからの集計データに基づいて、統合されたリアルタイムの顧客プロファイルを提供します。
既に認証済みの場合 Salesforce アカウントの場合は、このドキュメントの残りの部分をスキップし、に関するチュートリアルに進むことができます。 crm データのデータフローの設定.
必要な資格情報の収集 gather-required-credentials
この Salesforce ソースは、基本認証および OAuth2 クライアント資格情報をサポートします。
を接続するには、次の資格情報の値を指定する必要があります Salesforce 基本認証を使用するアカウント。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
---|---|
資格情報 | 説明 |
環境 URL | の URL Salesforce ソースインスタンス。 |
ユーザー名 | のユーザー名 Salesforce ユーザーアカウント。 |
パスワード | パスワード: Salesforce ユーザーアカウント。 |
セキュリティトークン | のセキュリティトークン Salesforce ユーザーアカウント。 |
API バージョン | (オプション)の REST API バージョン Salesforce 使用しているインスタンス。 API バージョンの値は、10 進数でフォーマットする必要があります。 例えば、API バージョンを使用している場合 52 の場合、値をに入力する必要があります 52.0 . このフィールドを空白のままにすると、Experience Platformでは使用可能な最新のバージョンが自動的に使用されます。 |
認証について詳しくは、次を参照してください この Salesforce 認証ガイド.
を接続するには、次の資格情報の値を指定する必要があります Salesforce oauth2 クライアント資格情報を使用するアカウント。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
---|---|
資格情報 | 説明 |
環境 URL | の URL Salesforce ソースインスタンス。 |
クライアント ID | クライアント ID は、OAuth2 認証の一部として、クライアント秘密鍵と並行して使用されます。 クライアント ID とクライアント秘密鍵を一緒に使用すると、アプリケーションを識別して、アカウントに代わってアプリケーションを動作させることができます Salesforce. |
クライアントシークレット | クライアントの秘密鍵は、クライアント ID と並行して、OAuth2 認証の一部として使用されます。 クライアント ID とクライアント秘密鍵を一緒に使用すると、アプリケーションを識別して、アカウントに代わってアプリケーションを動作させることができます Salesforce. |
API バージョン | の REST API バージョン Salesforce 使用しているインスタンス。 API バージョンの値は、10 進数でフォーマットする必要があります。 例えば、API バージョンを使用している場合 52 の場合、値をに入力する必要があります 52.0 . このフィールドを空白のままにすると、Experience Platformでは使用可能な最新のバージョンが自動的に使用されます。 |
用の OAuth の使用の詳細 Salesforce、を読み取ります Salesforce oauth 認証フローのガイド.
必要な資格情報を収集したら、次の手順に従って接続できます Salesforce Experience Platformするアカウント。
Salesforce アカウントを接続
Platform UI の左側のナビゲーションバーで「ソース」を選択して、ソースワークスペースにアクセスします。画面の左側にあるカタログから適切なカテゴリを選択することができます。または、使用する特定のソースを検索オプションを使用して探すこともできます。
を選択 Salesforce の下 CRM カテゴリを選択してから、 データを追加.
この Salesforce への接続 ページが表示されます。 このページでは、新しい資格情報または既存の資格情報を使用できます。
既存のアカウントを使用
既存のアカウントを使用するには、を選択します 既存のアカウント 次に、表示されるリストから使用するアカウントを選択します。 終了したら、 次 をクリックして続行します。
新しいアカウントを作成
新しいアカウントを作成するには、を選択します 新しいアカウント 新しいの名前と説明を入力します Salesforce アカウント。
次に、新しいアカウントに使用する認証タイプを選択します。
基本認証の場合、次を選択します 基本認証 次に、次の資格情報の値を指定します。
- 環境 URL
- ユーザー名
- パスワード
- API バージョン (オプション)
終了したら、 ソースに接続.
OAuth 2 クライアント資格情報の場合は、を選択します。 OAuth2 クライアント資格情報 次に、次の資格情報の値を指定します。
- 環境 URL
- クライアント ID
- クライアントシークレット
- API バージョン
終了したら、 ソースに接続.
次の手順
このチュートリアルでは、Salesforce アカウントとの接続を確立しました。次のチュートリアルに進むことができます。 データをに取り込むデータフローの設定 Platform.