UI を使用した Salesforce アカウントのExperience Platformへの接続
このガイドでは、Salesforce アカウントを連携し、Experience Platform ユーザーインターフェイスを使用して CRM データをAdobe Experience Platformに取り込む方法について説明します。
はじめに
このチュートリアルは、 Experience Platform の次のコンポーネントを実際に利用および理解しているユーザーを対象としています。
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Experience Data Model (XDM) システム：Experience Platform が顧客体験データの整理に使用する標準化されたフレームワーク。
- スキーマ構成の基本：スキーマ構成の主要な原則やベストプラクティスなど、XDM スキーマの基本的な構成要素について学びます。
- スキーマエディターのチュートリアル：スキーマエディター UI を使用してカスタムスキーマを作成する方法を説明します。
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Real-Time Customer Profile：複数のソースからの集計データに基づいて、統合されたリアルタイムの顧客プロファイルを提供します。
認証済みの Salesforce アカウントが既にある場合は、このドキュメントの残りの部分をスキップし、CRM データのデータフローの設定に関するチュートリアルに進むことができます。
必要な資格情報の収集
警告Salesforce ソースは、基本認証と OAuth2 クライアント資格情報をサポートしています。
基本認証を使用して Salesforce アカウントに接続するには、次の資格情報の値を指定する必要があります。
| 資格情報 | 説明 |
|---|---|
| 環境 URL | Salesforce ソースインスタンスの URL。 環境 URL の形式は https://[domain].my.salesforce.com です。 |
| ユーザー名 | Salesforce ユーザーアカウントのユーザー名。 |
| パスワード | Salesforce ユーザーアカウントのパスワード。 |
| セキュリティトークン | Salesforce ユーザーアカウントのセキュリティ トークン。 |
| API バージョン | （オプション）使用している Salesforce インスタンスの REST API バージョン。 API バージョンの値は、10 進数でフォーマットする必要があります。 例えば、API バージョン 52 を使用している場合、値を 52.0 と入力する必要があります。 このフィールドを空白のままにすると、Experience Platformでは使用可能な最新バージョンが自動的に使用されます。 |
認証について詳しくは、 この Salesforce 認証ガイドを参照してください。
OAuth2 クライアント資格情報を使用して Salesforce アカウントに接続するには、次の資格情報の値を指定する必要があります。
| 資格情報 | 説明 |
|---|---|
| 環境 URL | Salesforce ソースインスタンスの URL。 環境 URL の形式は https://[domain].my.salesforce.com です。 |
| クライアント ID | クライアント ID は、OAuth2 認証の一部として、クライアント秘密鍵と並行して使用されます。 クライアント ID とクライアント秘密鍵を一緒に使用すると、Salesforce ーザー先のアプリケーションを識別することにより、お客様のアカウントに代わってアプリケーションが動作することができます。 |
| クライアントシークレット | クライアントの秘密鍵は、クライアント ID と並行して、OAuth2 認証の一部として使用されます。 クライアント ID とクライアント秘密鍵を一緒に使用すると、Salesforce ーザー先のアプリケーションを識別することにより、お客様のアカウントに代わってアプリケーションが動作することができます。 |
| API バージョン | 使用している Salesforce インスタンスの REST API バージョン。 API バージョンの値は、10 進数でフォーマットする必要があります。 例えば、API バージョン 52 を使用している場合、値を 52.0 と入力する必要があります。 このフィールドを空白のままにすると、Experience Platformでは使用可能な最新バージョンが自動的に使用されます。 |
| 削除されたオブジェクトを含める | ソフト削除されたレコードを含めるかどうかを決定するために使用されるブール値。 true に設定した場合、Salesforce クエリにソフト削除レコードを含めて、アカウントからExperience Platformに取り込むことができます。設定を指定しない場合、この値はデフォルトで false になります。 |
Salesforce に対する OAuth の使用について詳しくは、Salesforce OAuth 認証フローのガイドを参照してください。
必要な資格情報を収集したら、次の手順に従って Salesforce アカウントをExperience Platformに接続できます。
Salesforce アカウントを接続
Experience Platformの UI で、左側のメニューから Sources に移動し、Sources ワークスペースを開きます。 左側のカタログを使用してカテゴリを参照するか、検索バーを使用して接続するソースをすばやく見つけます。
Salesforce CRM カテゴリの下の「」を選択し、「データを追加」を選択します。
ヒント
Salesforceへの接続 ページが表示されます。 このページでは、新しい資格情報または既存の資格情報を使用できます。
既存のアカウントを使用
既存のアカウントを使用するには、「既存のアカウント」を選択し、表示されるリストから使用するアカウントを選択します。 終了したら、「次へ を選択して続行します。
新しいアカウントを作成
新しいアカウントを作成するには、「新しいアカウント」を選択し、新しい Salesforce アカウントの名前と説明を入力します。
次に、新しいアカウントに使用する認証タイプを選択します。
基本認証の場合は、「基本認証 を選択し、次の資格情報の値を指定します。
- 環境 URL
- ユーザー名
- パスワード
- API バージョン （オプション）
終了したら「ソースに接続」を選択します。
「OAuth 2 クライアント資格情報」で、「OAuth2 クライアント資格情報 を選択し、次の資格情報の値を入力します。
- 環境 URL
- クライアント ID
- クライアントシークレット
- API バージョン
- 削除オブジェクトを含める
終了したら「ソースに接続」を選択します。
サンプルデータのプレビューをスキップ
データ選択手順で、大きなテーブルまたはファイルのデータを取り込む際にタイムアウトが発生することがあります。 データプレビューをスキップして、タイムアウトを回避し、サンプルデータがなくてもスキーマを表示できます。 データのプレビューをスキップするには、「サンプルデータのプレビューをスキップ 切替スイッチを有効 します。
残りのワークフローは変わりません。 唯一の注意点は、データのプレビューをスキップすると、マッピングステップ中に計算フィールドと必須フィールドが自動検証されない可能性があり、マッピング中にこれらのフィールドを手動で検証する必要があるということです。