Salesforce アカウントを接続

Experience Platformの UI で、左側のナビゲーションから Sources を選択し、Sources ワークスペースにアクセスします。 画面の左側にあるカタログから適切なカテゴリを選択することができます。または、使用する特定のソースを検索オプションを使用して探すこともできます。

CRM カテゴリの下の「Salesforce」を選択し、「データを追加」を選択します。

ヒント
ソースカタログ内のソースは、特定のソースがまだ認証済みのアカウントを持っていない場合に「設定」オプションを表示します。 認証済みアカウントが存在すると、このオプションは データを追加 に変わります。

Experience Platform UI のソースカタログで、Salesforce ソースカードが選択されています。

Salesforceへの接続 ページが表示されます。 このページでは、新しい資格情報または既存の資格情報を使用できます。

既存のアカウントを使用

既存のアカウントを使用するには、「既存のアカウント」を選択し、表示されるリストから使用するアカウントを選択します。 終了したら、「次へ を選択して続行します。

組織に既に存在する、認証済みのSalesforce アカウントのリスト。

新しいアカウントを作成

新しいアカウントを作成するには、「新しいアカウント」を選択し、新しい Salesforce アカウントの名前と説明を入力します。

適切な認証資格情報を提供することで、新しいSalesforce アカウントを作成できるインターフェイス。

次に、新しいアカウントに使用する認証タイプを選択します。

基本認証の場合は、「基本認証 を選択し、次の資格情報の値を指定します。

  • 環境 URL
  • ユーザー名
  • パスワード
  • API バージョン (オプション)

終了したら「ソースに接続」を選択します。

Salesforce アカウント作成用の基本認証インターフェイス

「OAuth 2 クライアント資格情報」で、「OAuth2 クライアント資格情報 を選択し、次の資格情報の値を入力します。

  • 環境 URL
  • クライアント ID
  • クライアントシークレット
  • API バージョン

終了したら「ソースに接続」を選択します。

Salesforce アカウント作成用の OAuth インターフェイス

サンプルデータのプレビューをスキップ

データ選択手順で、大きなテーブルまたはファイルのデータを取り込む際にタイムアウトが発生することがあります。 データプレビューをスキップして、タイムアウトを回避し、サンプルデータがなくてもスキーマを表示できます。 データのプレビューをスキップするには、「サンプルデータのプレビューをスキップ 切替スイッチを有効 します。

残りのワークフローは変わりません。 唯一の注意点は、データのプレビューをスキップすると、マッピングステップ中に計算フィールドと必須フィールドが自動検証されない可能性があり、マッピング中にこれらのフィールドを手動で検証する必要があるということです。