UIを使用してSalesforce アカウントをExperience Platformに接続します

このガイドでは、Salesforce アカウントを接続し、Experience Platform ユーザーインターフェイスを使用してCRM データをAdobe Experience Platformに取り込む方法について説明します。

はじめに

このチュートリアルは、 Experience Platform の次のコンポーネントを実際に利用および理解しているユーザーを対象としています。

既に認証済みのSalesforce アカウントをお持ちの場合は、このドキュメントの残りの部分をスキップして、CRM データのデータフローの設定に関するチュートリアルに進むことができます。

必要な資格情報の収集 gather-required-credentials

Salesforce ソースは、OAuth2 クライアント資格情報による認証をサポートしています。

SalesforceでのOAuthの使用について詳しくは、Salesforce OAuth認証フローに関するガイド ​を参照してください。

Salesforce アカウントを接続

Experience Platform UIで、左側のメニューから​ Sources ​に移動して、Sources ワークスペースを開きます。 左側のカタログを使用してカテゴリを参照するか、検索バーを使用して、接続するソースをすばやく見つけます。

「CRM」カテゴリの「Salesforce」を選択し、「Add data」を選択します。

Connect to Salesforce ページが表示されます。 このページでは、新しい資格情報または既存の資格情報を使用できます。

既存のアカウントの使用

既存のアカウントを使用するには、Existing account​を選択し、表示されるリストから使用するアカウントを選択します。 完了したら、Next​を選択して続行します。

新しいアカウントを作成

新しいアカウントを作成するには、New account​を選択し、新しいSalesforce アカウントの名前と説明を入力します。

OAuth 2 クライアント資格情報の場合、OAuth2 Client Credential​を選択し、次の資格情報の値を指定します。

終了したら「Connect to source」を選択します。

サンプルデータのプレビューをスキップ skip-preview-of-sample-data

データ選択ステップで、大きなテーブルまたはデータファイルを取り込む際にタイムアウトが発生する場合があります。 データプレビューをスキップしてタイムアウトを回避し、サンプルデータを含めなくてもスキーマを表示できます。 データのプレビューをスキップするには、Skip previewing sample data トグルを有効にします。

ワークフローの残りの部分は同じままです。 唯一の注意点は、データプレビューをスキップすると、マッピングステップ中に計算フィールドと必須フィールドが自動検証されなくなる可能性があり、マッピング中にこれらのフィールドを手動で検証する必要があることです。

次の手順

このチュートリアルでは、Salesforce アカウントとの接続を確立しました。 次のチュートリアルに進み、​ データフローを設定して Experience Platformにデータを取り込めるようになりました。