発注承認ルール

Last update: Thu Nov 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

作成対象：

ほとんどの会社では、発注書に対して注文の承認が必要です。会社アカウントの承認ルールを追加することで、誰が発注書を作成でき、どのくらいの金額を使用できるかを制御できます。例：

会社の役割と権限に応じて、ユーザーは承認ルールを作成、編集、削除または表示できます。

IMPORTANT

承認ルールの設定には、購買顧客のマネージャによる承認を指定するために、定義された会社構造が必要です。

支払い方法

発注承認フローでは、オンラインとオフラインの両方の支払方法がサポートされています。発注承認では、すべてのデフォルトのオフライン支払方法がサポートされています。オンライン支払いの場合、次の方法がサポートされています。

B2B の顧客は、必要な自分の役割の権限を使用して、顧客アカウントの左側のパネルの Approval Rules をクリックすると、会社ポリシーを適用する承認ルールを設定できます。

会社承認規程 {width="700" modal="regular"}

顧客が承認ルールを作成するには、次の手順を実行します。

Add New Rule をクリックしてルールを作成します。
必要に応じて、ルールを Enabled から Disabled に変更します。

ルールはデフォルトで有効になっていますが、顧客は、無効にした設定を使用してルールを作成し、後で適用する準備が整ったら有効にすることができます。
Rule name の場合は、ルールの短くわかりやすい名前（Orders less than $100 など）を入力します。

ルール名は一意である必要があります。
Description：ルールの詳細な説明を入力します。
Applies to の場合、ルールの適用に使用する 1 つ以上の会社の役割を選択します。
Rule Type を選択し、ルールを定義します。

次のセクションでは、各ルールタイプについて詳細に説明し、例を示します。

{width="700" modal="regular"}

Requires approval from の場合、は承認のタイプに応じて 1 人以上の必要な承認者を選択します。

note note

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NOTE
承認者として役割を割り当てる場合は、その役割に少なくとも 1 人のユーザーが存在することを確認します。同じ承認者の役割を持つユーザーが 2 人以上いる場合、発注書の作成者はその発注書を承認できません。この場合、この承認者の役割を持つその他のユーザーには、手動による承認が必要です。ただし、`Auto-approve POs created within this role` のオプションが役割の権限で設定されている場合、発注書は自動的に承認されます。承認者の役割を持つユーザーが 1 人だけで、そのユーザーが作成者の場合、発注書は常に自動的に承認されます。`Auto-approve POs created within this role` の権限設定は無視されます。

NOTE

承認者として役割を割り当てる場合は、その役割に少なくとも 1 人のユーザーが存在することを確認します。
同じ承認者の役割を持つユーザーが 2 人以上いる場合、発注書の作成者はその発注書を承認できません。この場合、この承認者の役割を持つその他のユーザーには、手動による承認が必要です。ただし、Auto-approve POs created within this role のオプションが役割の権限で設定されている場合、発注書は自動的に承認されます。
承認者の役割を持つユーザーが 1 人だけで、そのユーザーが作成者の場合、発注書は常に自動的に承認されます。Auto-approve POs created within this role の権限設定は無視されます。