セルフサービス統合アプリの概要 gs-self-service-app

Last update: Fri Dec 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

トピック：
Microsoft CRM Integration

作成対象：

Intermediate
Developer

Adobe Campaign StandardとMicrosoft Dynamics 365 のセルフサービス統合アプリケーションの統合により、データフローの設定、実行の有無と実行する環境の制御が可能になります。ただし、セルフサービス統合アプリケーションの使用を開始する前に、いくつかの前提条件を満たす必要があります。

概念と制限 concepts-and-restrictions

統合ツールを使用する前に、統合に関連する概念とガードレールを理解し、アクセス権を取得するための最初の手順を実行する必要があります。

詳しくは、以下の節を参照してください。

前提条件 self-service-app-prerequisites

統合アプリがデータにアクセスできるように、Microsoft Dynamics 365 とAdobe Campaign Standardを設定する必要があります。 Dynamics 365、Adobe Campaign Standard、およびAdobe I/Oでの設定には時間がかかりますが、設定後は、セルフサービス統合アプリケーションのユーザーインターフェイスを使用して統合を制御できます。

詳しくは、以下の節を参照してください。

セルフサービス統合アプリを設定するための主な手順 self-service-app-configuration-steps

その後、統合ツールから開始できます。次の手順に従います。

統合アプリへのリンク self-service-app-link

ブラウザーを開き、地域に関連付けられたコネクタを参照します。

プライバシーリクエストの確認 self-service-app-acknowledgement

初めてセルフサービス UI を参照する際には、プライバシーの確認が表示されます。続行する前に、Campaign とMicrosoft Dynamics 365 で個別にプライバシーリクエストを実行する際の役割を理解しておく必要があります。
プライバシーに関する責任と、でのプライバシーリクエストの管理方法について詳しくは、この節.

資格情報の設定 self-service-app-credentials

初めて UI を参照すると、次のようなヘッダーを持つページが表示されます。

NOTE

アプリ設定がまだ構成されていない場合、Adobe Campaign StandardまたはMicrosoft Dynamics 365 に「接続できません」というメッセージが表示されるアラートを受け取るのが普通です。

「ORG」と「INSTANCE」の選択が、設定する予定の選択であることを確認してください。そうでない場合は、ドロップダウンリストをクリックし、正しい組織とインスタンスを選択します。

IMPORTANT

初めてコネクタを設定する場合や、このプロセスを初めて使用する場合は、強く「stage」または「dev」インスタンスを選択するよう促します。実稼動環境で設定を試みる前に、設定が正常に機能することを確認する必要があります。

正しい組織とインスタンスがある場合は、「ハンバーガー」メニューをクリックしてドロップダウンメニューを表示します。次に、「 Settings… 「」ドロップダウンメニューで、Microsoft Dynamics 365 および Campaign の資格情報を入力したページにアクセスします（以下を参照）。

Adobe Analytics の Settings ページで、次のセクションに入力します。

Microsoft Dynamics 365 資格情報
Adobe資格情報

移動ここをクリックして、各入力の情報を見つける場所に関する詳細情報を確認します。完了したら、 Save 」ボタンをクリックします。

初期設定を確認 self-service-app-initial-config

上記の前提条件を完了し、すべての資格情報を正しく追加している場合は、次にに移動します。 Workflows ページに貼り付けます。統合アプリのワークフローについて詳しくは、このページ.

Adobe Analytics の Workflows 」ページで、 Microsoft Dynamics 365 to Campaign ワークフローを使用して、設定を編集できます。

Adobe Analytics の Microsoft Dynamics 365 to Campaign ページから、設定したテーブルマッピングのリストにアクセスできます。デフォルトでは、デフォルトで標準で連絡先/プロファイルマッピングが使用されます。その他のすべてのカスタムエンティティは、別々に設定する必要があります。

Adobe Analytics の Edit Table Mapping ページで、 Mappings 「」セクションを使用して、Microsoft Dynamics 365 のフィールドが Campaign の正しいフィールドにマッピングされていることを確認してください。他のマッピングを追加する必要がある場合は、今すぐ追加し、置換やフィルターも追加します。詳細情報。

新しいマッピングを追加する場合は、この節を参照してください。

設定が正しくなったら、 Play ボタンの横 Microsoft Dynamics 365 to Campaign ワークフローを使用して、統合とデータのフローを開始できます。

IMPORTANT

水強く実稼動環境で実行する前に、ステージ環境または開発環境で実行することをお勧めします。ヘッダーでステージ/開発インスタンスが選択されていることを確認してください。

実行したら、Microsoft Dynamics 365 でエントリを追加または変更し、数分以内にAdobe Campaignでこれらの変更を観察することで、テストできます。このプロセスを停止する必要がある場合は、同じボタンを押して停止します。詳細情報

統合アプリワークスペース self-service-app-workspace

アプリのヘッダー app-header

セルフサービスアプリ内のヘッダーを使用すると、現在表示している組織とインスタンスを定義したり、設定したりできます。

を選択します。組織そして インスタンス 表示/編集を行います。これらのフィールドは読み取り専用として表示されますが、マウスカーソルを置くと編集可能になります。

3 本の水平線を含むボタンをクリックすると、ドロップダウンメニューが表示されますをクリックします。

ドロップダウンメニューのエントリは次のとおりです。

設定：このオプションを選択すると、Microsoft Dynamics 365 とAdobe Campaignの API 資格情報や、アプリケーションのその他の一般設定を指定できる画面が表示されます。
ドキュメント：このオプションは、この統合に固有のAdobe Campaignドキュメントへのリンクです。
カスタマーケア：カスタマーケアチケットの開始に関するExperience Cloudドキュメントへのリンクです。
ログアウト：アプリケーションからログアウトし、別のユーザーとして再度サインインできます。
について：著作権情報を含む、アプリケーションに関する情報を含むダイアログが表示されます。

パンくずリスト app-breadcrumbs

アプリを移動すると、一部の画面の上部にパンくずリストが表示されます。

例：

以下に、 Edit Table Mapping パンくずリストとページタイトルを表示する画面。この場合、 Workflows または Microsoft Dynamics 365 to Campaign 前の画面に移動するためのテキスト。 Edit Table Mapping （パンくずリスト）は、現在の画面なので、クリックできません。