レビューと承認のブループリント review-and-approve-blueprint

マーケティングアセットやキャンペーンがビジネスの期待や基準を満たすようにすることは、適切なコンテンツやメッセージを的確なオーディエンスに提供するだけにとどまりません。組織は、新しいマーケティング施策に着手する際に、内部ポリシー、業界の規制、さらには法律要件を遵守する責任も負います。マーケティングチームは、レビューと承認のステップをキャンペーンの開発プロセスに組み込むことで、コンテンツとメッセージが正確であり、特に金融、ヘルスケア、医薬品といった業界標準を順守するようにします。

Workfront と Marketo Engage を利用すれば、マーケティングチームは、正確でコンプライアンスに優れたメッセージを提供し、マーケティングのための緊密に連携したシステムを構築する機会が得られます。

Workfront を使用して Marketo Engage に対するプルーフと高度な承認を開放する unlock-proofing-and-advanced-approvals

マーケティングキャンペーンの構築について考える際には、計画、構築、レビュー、フィードバック、承認、実行など、複数のシステムが関連する様々な手順をサポートすることを考慮する必要があります。Workfront と Marketo Engage を使用すると、チームは、新しいマーケティングキャンペーンの計画からローンチまでのエンドツーエンドのプロセスを遂行するのに必要なツールをすべて使用できます。さらに、レビューと承認プロセスの合理化を促進し、正確さとコンプライアンスを最高水準に維持しながら、キャンペーンの開発速度を向上させることができます。

Marketo EngageとWorkfrontでロック解除されたユースケースのレビューと承認 review-and-approve-use-cases-unlocked-with-marketo-engage-and-workfront

プルーフおよび承認ワークフローの計画 planning-your-proof-and-approval-workflow

Marketo Engage と Workfront の間でプルーフと承認の統合を設定する前に、次の点を考慮します。

これらの質問に回答すると、承認フローの大枠と、Workfront インスタンスの設定に関する考え方のベースラインを理解するのに役立ちます。

Marketo Engage と Workfront 間のプルーフと承認ワークフローの作成 building-a-proof-and-approval-workflow

Workfront と Marketo Engage 間でプルーフと承認プロセスを合理化するには、Workfront Fusion を使用してこの 2 つのソリューションを統合します。Workfront Fusion には、アクションをトリガーし、Workfront インスタンスと Marketo Engage インスタンス間で情報を受け渡すためのワークフローインターフェイスが用意されています。

これを行うには、統合されたレビューと承認エクスペリエンスのプロセスの一部として、以下の手順を検討します。

レビュー準備タスクを使用した Workfront プロジェクトを設定する configure-a-workfront-project-with-a-ready-for-review-task

プロジェクトテンプレートを使用して、組織内のプロジェクトに関連する繰り返し可能なプロセス、情報、設定のほとんどを取り込みます。タスクの定義、トピックのキュー、カスタムフォームの作成およびドキュメントの添付をテンプレートで行うことができます。

Workfront のプロジェクトテンプレートに、マーケティングキャンペーンの一部であるアセットのレビューを行うめのタスクを含めます。さらに、単一の承認または複数レベルの複雑な承認を処理する承認プロセスを追加できます。

新しいメールキャンペーンを開始する場合は、メールをレビューするタスクと、メールを送信する前に適切な関係者がメールを承認するための承認プロセスを含むプロジェクトテンプレートが必要です。

Marketo Engage メールをトリガーして、タスクステータスの変更とともに Workfront と同期する trigger-your-marketo-engage-email-to-sync-to-workfront

レビュープロセスの一環として、マーケティングチームによるレビューの準備が整ったら、Workfront プロジェクトにメールを同期するようにします。そのためには、メールがレビューできるようになったことを示すタスクステータスとともに、レビュー準備タスクを設定することをお勧めします。この例では、「Marketo メールをレビュー」ステータスをタスクに追加しました。このステータスは、メールのドラフトを関係者がレビューする準備が整ったときに選択します。

このステータスを Workfront プロジェクトに適用したら、Workfront Fusion シナリオを設定して、レビュー準備タスクをリッスンし、「Marketo メールをレビュー」に更新します。更新が完了すると、シナリオが実行されて、Marketo Engage メールを HTML ファイルとして取得し、zip 形式で圧縮して、そのコピーをレビュー用に Workfront プロジェクトドキュメントに保存します。

Marketo Engage のメールを Workfront でレビュー可能なプルーフに変換する convert-your-marketo-engage-email-to-reviewable-proof-in-workfront

レビュー準備タスクが「Marketo メールをレビュー」ステータスに移動し、Marketo Engage メールが Workfront に保存されたら、メールを Workfront プルーフに変換する Workfront Fusion シナリオを設定できます。

Workfrontのプルーフを使用すると、コメントや注釈を介して共同作業ができます use-workfront-proofing-to-collaborate

Workfrontのプルーフ機能を使用すると、マーケティングチームは画像やメールなどの新しいアセットを取得し、コメントや注釈を使用して共同作業できます。 プルーフの運用を開始する準備が整ったら、意思決定者はプルーフツールからアセットを承認できます。

Marketo EngageでWorkfront Proofとトリガーアセットの承認を承認、タスクを完了としてマーク approve-workfront-proof-and-trigger-asset-approval-in-marketo-engage

Workfront Fusion は、メールが関係者によって承認されたことを検出し、Marketo内でMarketo Engageにメールの承認リクエストを送信できます。

適切なチームメンバーがレビュー/承認したメールを使用すると、メールをMarketo Engageで運用する準備が整います。

Fusion シナリオのテンプレート fusion-scenario-templates

独自の Workfront および Marketo Engage インスタンスでレビューと承認ワークフローの開発を合理化するため、統合を開始するのに役立つ Fusion テンプレートを用意しました。テンプレートを使用するには、Fusion の「公開テンプレート」セクションで「Marketo」を検索し、お使いのインスタンスにダウンロードします。

Marketo Engage メールのドラフトのメールプルーフを Workfront で確認する review-an-email-proof-of-your-marketo-engage-email-draft-in-workfront

以下の Fusion シナリオは、レビューと承認フローの前半の流れを示したものです。このシナリオでは、メールのドラフトを Marketo Engage から取得し、Workfront にプルーフとして保存します。Workfront プロジェクトドキュメントにプルーフとして保存すると、レビュー、コメント、レビュープロセスの一環として、マーケティング関係者が注釈を付けることができます。

Workfront でメールを承認し、Marketo Engage にアセットの承認をトリガーする approve-an-email-in-workfront-that-triggers-approval

以下の Fusion シナリオは、Workfront のプルーフが承認されたことを検出するのに使用できます。承認を Marketo Engage にルーティングするとメールのドラフトが更新され、メールが Marketo Engage プログラムで使用できるようになります。

この 2 つのシナリオを組み合わせることで、Marketo Engage からマーケティングアセットを Workfront の堅牢なレビューと承認ワークフローに取り込み、Workfront から承認を Marketo Engage に戻す双方向のパスを作成できます。