Scopri 3 casi d’uso pratici per l’utilizzo di elenchi avanzati e delle funzioni associate per controllare la qualità dei dati, monitorare le prestazioni delle campagne e misurare la crescita del database. Questo articolo fornisce demo video dettagliate e suggerimenti degli esperti condivisi da un cliente Champion.

In questo articolo, condivido come gli admin di Adobe Marketo Engage possono sfruttare gli elenchi avanzati per varie esigenze di reporting utilizzando abbonamenti, visualizzazioni e colonne personalizzate. Segui le istruzioni riportate di seguito per illustrare gli scenari aziendali comuni per i quali ho utilizzato queste funzioni. Guarda i video in cui mostro come implementare passo passo ogni caso d’uso in Marketo Engage e condividi i miei suggerimenti e strategie lungo il percorso.

Caso d’uso 1: controllare la qualità dei dati con abbonamenti a elenchi avanzati e rapporti

Nelle operazioni di marketing, in diverse occasioni è necessario essere proattivi piuttosto che reattivi. Ad esempio, è possibile monitorare e controllare la qualità dei dati in modo proattivo, ad esempio in caso di MQL con valore di origine mancante o in caso di record di una campagna di marketing per cui manca il valore del paese. Un altro esempio è la revisione proattiva dei rapporti relativi alle prestazioni della campagna con le parti interessate che non sono utenti di marketing in Marketo Engage.

In Marketo Engage, è possibile utilizzare gli abbonamenti a rapporti ed elenchi avanzati per trasmettere i dati e i rapporti corretti direttamente nella tua casella e-mail in entrata. È possibile anche inviarli a un canale Slack specifico per aiutarti con la gestione proattiva dei dati.

Nella scelta tra rapporto ed elenco avanzato, ecco alcune considerazioni chiave:

• Un rapporto è un formato strutturato e predefinito che fornisce metriche specifiche. Alcuni esempi includono prestazioni e-mail, del programma e delle persone. Un abbonamento a un rapporto funziona meglio quando si desidera visualizzare metriche specifiche definite da Marketo Engage.
• Un elenco avanzato è semplicemente un elenco di tutti i record che soddisfano i criteri definiti. Non ci sono metriche, ma sono infinitamente personalizzabili. Un abbonamento a un elenco avanzato funziona meglio quando è sufficiente visualizzare un elenco di record che soddisfano un determinato criterio.

Per approfondire, visualizza il video che dimostra il modo in cui effettuare il controllo della qualità dei dati configurando gli abbonamenti a rapporti ed elenchi avanzati.

Ora è possibile sapere quando e come utilizzare gli abbonamenti a elenchi avanzati e rapporti. La scelta tra abbonamento a elenchi avanzati e rapporti dipende dall’obiettivo di reporting. Nella sezione successiva, condivido altri casi d’uso in cui gli elenchi avanzati possono risultare utili.

Caso d’uso 2: identificazione e risoluzione dei problemi relativi ai campi dati con Smart List View

Il team responsabile delle attività di marketing desidera eseguire una campagna e ha richiesto di identificare un pubblico specifico con Marketo Engage. Sfortunatamente, esistono più campi che si possono potenzialmente utilizzare per creare il pubblico e non si è a conoscenza di quali campi contengono i punti dati corretti. Ad esempio, la maggior parte delle istanze dispone di più campi “country”, ma in genere solo alcuni vengono mantenuti attivamente.

In questo scenario entrano in gioco elenchi avanzati e le viste di elenchi avanzati. Creando il pubblico in un elenco avanzato e quindi utilizzando una vista per confrontare tutte le opzioni di campo possibili, è possibile facilmente analizzare e identificare quali campi contengono i dati necessari.

È inoltre possibile utilizzare le viste di elenchi avanzati per diagnosticare i problemi nei processi operativi. Ad esempio, se vuoi capire il motivo per cui un determinato gruppo di record non riceve un’e-mail, una visualizzazione elenco avanzato consente di visualizzare più valori di campo rilevanti in una sola schermata.

Nel video seguente, creerò e distribuirò viste di elenchi avanzati per identificare i campi o risolvere i problemi relativi ai valori dei dati.

È possibile salvare una vista come opzione separata per fare riferimento in futuro a questa vista di elenchi avanzati per verificare i dati.

Caso d’uso 3: misurare la crescita del database segmentando i rapporti delle prestazioni delle persone con elenchi avanzati

Un’esigenza comune per gli admin di Marketo Engage è quella di misurare la crescita del database nel tempo. Il Rapporto sulle prestazioni delle persone è il rapporto preconfigurato di base che risponde a domande aziendali quali il numero di persone aggiunte al database in un determinato intervallo di tempo. Tuttavia, se desideri suddividere ulteriormente il database utilizzando un determinato criterio (ad esempio, per paese o stato del ciclo di vita MQL), in Marketo Engage sono disponibili alcune opzioni:

1. L’opzione più semplice e rapida è la funzionalità drill-down, che consente di raggruppare i record in base a un campo specifico.
2. In Impostazioni è inoltre possibile utilizzare la funzionalità Raggruppa persone per per raggruppare i record in base a un determinato campo.
3. In alternativa, se disponi di criteri più complessi, puoi creare elenchi avanzati e quindi utilizzare Colonne personalizzate per richiamare tali sezioni nel rapporto sulle prestazioni delle persone. Ad esempio, puoi creare elenchi avanzati che analizzano lo stato del ciclo di vita in base all’area geografica o al punteggio lead e al tempo trascorso nella prova gratuita.

Nel video seguente, esaminiamo come suddividere in porzioni un rapporto sulle prestazioni delle persone, in particolare come creare elenchi avanzati da utilizzare come colonne personalizzate.

Nel complesso, un elenco avanzato è un modo molto utile per eseguire ulteriori operazioni di suddivisione e analisi dei dati del database. Mi piace associarlo al Rapporto sulle prestazioni delle persone per l’analisi delle tendenze per coorte.

Punti chiave

Siamo giunti alla conclusione di questo articolo sul reporting con elenchi avanzati. Gli elenchi avanzati sono uno strumento essenziale per il funzionamento quotidiano degli admin di Marketo Engage. Gli elenchi avanzati consentono di:

• Ottenere ulteriori informazioni sulle persone nel tuo database durante la manutenzione standard di Marketo Engage.
• Rendere più preciso il reporting quando tali elenchi vengono associati a funzioni come drill-down, raggruppamento per campo e colonne personalizzate.
• Raccogliere le informazioni giuste quando ne hai bisogno tu o le parti interessate con gli abbonamenti e prendi decisioni informate.

Spero che questi 3 casi d’uso siano stati utili e buon reporting!