Crea e gestisci visualizzazioni personalizzate in Workfront Proof

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Per ulteriori informazioni sulle visualizzazioni, vedere Gestione elementi nella pagina Visualizzazioni in Workfront Proof.

Effettuate una delle seguenti operazioni, a seconda che desiderate creare una nuova vista personalizzata da zero o una nuova vista personalizzata basata su una vista standard esistente:

• Per creare una nuova visualizzazione personalizzata basata su una visualizzazione standard esistente: dal menu a discesa, selezionare la visualizzazione standard esistente da utilizzare come base per la nuova visualizzazione personalizzata. Fai clic sull'icona Visualizza impostazioni, quindi fai clic su Copia nella nuova visualizzazione personalizzata.

• 

• Per creare una nuova visualizzazione personalizzata da zero: fai clic sull'icona Nuova visualizzazione.

• 

Nella sezione Dettagli, specifica le seguenti informazioni:

• Nome (obbligatorio): nome della nuova visualizzazione. Utilizza un nome univoco per consentire agli utenti di trovare facilmente la visualizzazione personalizzata nel menu a discesa delle Visualizzazioni.
• Elementi: selezionare se si desidera includere nella visualizzazione sia bozze che file, solo bozze o solo file. Per impostazione predefinita, sono inclusi sia le bozze che i file.

Nella sezione Colonne, determina le colonne da includere nella visualizzazione personalizzata.

1. Fare clic sull'icona freccia destra.

2. 

3. Fare doppio clic sul nome della colonna selezionata.

4. È necessario selezionare almeno una colonna, che può essere aggiunta una sola volta.

5. Selezionare una colonna dall'area Colonne disponibili che si desidera includere nella nuova visualizzazione.

6. Le colonne vengono spostate dall'elenco Colonne disponibili all'elenco Colonne selezionate.

7. È possibile effettuare una selezione dalle colonne standard oppure scegliere Campi personalizzati e Motivi decisione come colonne nella visualizzazione personalizzata. Se sono configurate nell'account, vengono visualizzate nell'elenco standard delle colonne disponibili.

8. Colonne standard che è possibile includere

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 16-row-2 17-row-2 18-row-2 19-row-2 20-row-2 21-row-2 22-row-2 23-row-2 24-row-2 25-row-2 26-row-2 27-row-2 28-row-2 layout-auto
   Nome fase attiva	Nome della fase attiva nel flusso di lavoro automatizzato.
   Commenti	Numero di osservazioni ricevute.
   Contatore	Mostra una parte della bozza caricata sul tuo account (devi avere un contatore di bozze abilitato in Impostazioni account).
   Creazione completata	Data e ora di creazione dell'elemento.
   Creatore	Utente che ha creato l'elemento.
   Data aggiunta alla bozza	Data in cui sei stato aggiunto alla bozza.
   Scadenza	Scadenza per l'intera bozza.
   Decisioni	Il numero di decisioni date rispetto al numero previsto (ad esempio 0 di 1, 1 di 1, ecc.)
   Download	Il numero di volte in cui il file originale è stato scaricato.
   Nome del file	Nome del file o della bozza.
   Cartella	Cartella contenente l'elemento.
   Ultima attività	La data e l'ora dell'ultima attività sull'elemento.
   Ultima decisione il	La data e l’ora dell’ultima decisione presa.
   La mia scadenza	La tua scadenza sulle bozze in cui sei aggiunto esplicitamente come Revisore/Approvatore (se applicato).
   Proprietario	Proprietario dell'elemento.
   Paese proprietario	Paese registrato nel sistema per il proprietario della prova.
   Bozza principale	Nome della bozza padre.
   Avanzamento	Barra di avanzamento. Visualizza le bozze non ancora avviate, aperte, commentate o decise. Queste informazioni non sono ordinate su.
   Nome bozza	Nome della bozza.
   Tipo di bozza	Tipo di bozza: file statico, pagina web statica, web interattivo (caricamento con estensione zip), pagina web interattiva (https), video, audio e altro. Le bozze combinate sono identificate come "Tipo di bozza combinato". Tipo di file della bozza.
   Dimensione file (MB)	Dimensione del file della bozza in relazione alla quota di utilizzo del disco. Queste informazioni si riferiscono alla versione corrente della bozza. Se non esiste una versione corrente, si tratta della versione più recente.
   Scadenza fase attiva	Scadenza delle fasi del flusso di lavoro automatizzato.
   Nome fase	Nome di ogni fase del flusso di lavoro automatizzato. Ciò include le fasi passate, le fasi attive e le fasi future.
   Stato	Attivo, Bloccato, Bozza o Inviato.
   Stato	In sospeso, Modifiche richieste, Approvato con modifiche, Approvato o Non pertinente.
   Tag	Qualsiasi tag associato all'elemento.
   Nomi delle fasi successive	Nome di ogni fase non ancora avviata nel flusso di lavoro automatico.
   Contatore versione	Numero di versioni dell'elemento.
   Numero versione bozza	Numero di versione della bozza.

9. (Facoltativo) Per spostare la colonna nell'area Colonne selezionate in modo che venga inclusa nella nuova visualizzazione, eseguire una delle operazioni seguenti:

   • Riordinare le colonne nell'elenco Colonne selezionate.

   • L'ordine di visualizzazione delle colonne nell'elenco Colonne selezionate determina l'ordine di visualizzazione delle colonne nella visualizzazione personalizzata.

   • Le colonne sono visibili nell'elenco Colonne selezionate nell'ordine in cui sono state aggiunte dall'elenco Colonne disponibili.

   • Per riordinare una colonna nell'elenco Colonne selezionate, selezionare il nome della colonna e trascinarlo verso l'alto o verso il basso nell'elenco.

   • Rimuovere una colonna dall'elenco Colonne selezionate facendo clic sul nome della colonna selezionata e quindi sulla freccia Sinistra. In alternativa, è possibile fare doppio clic sul nome della colonna selezionata (la colonna viene riportata nell'elenco Colonne disponibili).

   • È possibile aggiungere una colonna una sola volta. Se ad esempio si sposta la colonna Commenti dall'elenco Disponibili all'elenco Colonne selezionate, il nome di questa colonna non verrà più visualizzato nell'elenco Colonne disponibili.

Nella sezione Ordinamento, specificare le informazioni seguenti:

• Ordina per: Utilizza la scheda Ordinamento per impostare un ordine particolare in cui gli elementi sono elencati nella visualizzazione personalizzata. Se non si seleziona una colonna per l'ordinamento, l'impostazione predefinita è Nessuna colonna, ovvero nessuna colonna o ordinamento speciale.
• Solo le colonne selezionate nella scheda Colonne sono incluse nell'elenco a discesa Ordina per colonna.
• Crescente o Decrescente: Specificare se si desidera ordinare la colonna in ordine crescente o decrescente per impostazione predefinita.

Utilizza la sezione Filtri per definire uno o più criteri per la selezione degli elementi da includere nella visualizzazione personalizzata. I filtri sono particolarmente utili se desideri utilizzare la visualizzazione personalizzata come rapporto.

Per includere tutti gli elementi nella visualizzazione personalizzata, ignora la sezione Filtri.

Filtri disponibili:

• Campo: Selezionare il campo per questo filtro (Commenti è il campo predefinito). L'elenco Campo contiene tutti i campi Standard (come nella scheda Colonne). L’elenco non è limitato alle colonne selezionate per la visualizzazione.

• Operatore: Gli operatori disponibili per il filtro dipendono dal tipo di campo selezionato. Selezionare un operatore che visualizzi la relazione tra il campo Field e il campo value. Queste informazioni verranno fornite in seguito.

• Valore: Seleziona o immetti il valore scelto in questo campo, in base al campo e all'operatore selezionato. A seconda dell'operatore scelto, è possibile che sia presente un solo campo Valore o due o nessuno. Vedi gli esempi di seguito.

• I filtri vengono applicati utilizzando la logica seguente: I criteri di filtro tra campi diversi utilizzeranno l'operatore AND. Più criteri di filtro che utilizzano lo stesso campo utilizzeranno l’operatore OR per lo stesso campo.

  Se desideri visualizzare solo le bozze senza commenti, seleziona i seguenti valori:

  • Campo: Commenti
  • Operatore: Equals
  • Campo valore: 0

  Per visualizzare solo le bozze con due o più commenti, seleziona i seguenti valori:

  • Campo: Commenti
  • Operatore: maggiore o uguale a
  • Campo valore: 2

  Per visualizzare solo le bozze con un numero di commenti compreso tra 1 e 4, seleziona i seguenti valori:

  • Campo: Commenti

  • Operatore: Between

  • Campo valore (primo campo): 1

  • Campo valore (secondo campo): 4

    È possibile modificare un filtro aggiunto alla visualizzazione personalizzata senza problemi oppure rimuoverlo facendo clic sull'icona incrociata accanto al filtro setup, se necessario.

    Poiché l'elenco dei campi non è limitato alle colonne selezionate nella scheda Colonne, è consigliabile creare un filtro che includa una colonna non selezionata per la visualizzazione personalizzata. Ad esempio, il seguente filtro per la visualizzazione selezionerà tutte le bozze con un valore del contatore Versione pari o superiore a 2:

    • Campo = contatore versione

    • Operatore = Maggiore o uguale a

    • Campo valore = 2

      note note
      NOTE
      È possibile modificare un filtro aggiunto alla visualizzazione personalizzata senza problemi oppure rimuoverlo facendo clic sull'icona incrociata accanto al filtro setup, se necessario.

Nella sezione Condivisione, seleziona gli utenti del tuo account che potranno visualizzare la tua visualizzazione personalizzata.

Le viste personalizzate sono specifiche dell’utente che le crea. Per impostazione predefinita, la nuova visualizzazione personalizzata è visibile solo per il creatore; tuttavia, è possibile scegliere di condividere la visualizzazione personalizzata scegliendo una delle opzioni seguenti:

• Solo la visualizzazione personalizzata è disponibile (impostazione predefinita): selezionare questa opzione se si desidera che la visualizzazione personalizzata sia disponibile solo per l'utente corrente.
• Tutti gli utenti possono visualizzare questa visualizzazione personalizzata: selezionare questa opzione per rendere la visualizzazione personalizzata disponibile a tutti gli utenti del proprio account.
• Selezionare gli utenti che possono visualizzare questa visualizzazione personalizzata: selezionare questa opzione per rendere la visualizzazione personalizzata disponibile solo a utenti specifici.
• Inizia a digitare il nome o l’indirizzo e-mail dell’utente che desideri avere accesso alla visualizzazione personalizzata, quindi fai clic sul nome quando viene visualizzato nell’elenco a discesa.
• Se a questo punto scegli di non condividere la visualizzazione con altri utenti, puoi farlo in un secondo momento modificando la visualizzazione personalizzata.

Fai clic su Crea.

La visualizzazione personalizzata viene visualizzata ed è disponibile nella pagina Views. Per ulteriori informazioni sulle visualizzazioni, vedere Gestione elementi nella Views pagina in Workfront Proof.

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Per ulteriori informazioni sulle visualizzazioni, vedere Gestione elementi nella pagina Visualizzazioni in Workfront Proof.

Fai clic sul pulsante Visualizzazioni (1)

Seleziona la vista da modificare dal menu a discesa.

Fai clic sul pulsante Opzioni visualizzazione, quindi fai clic su Modifica visualizzazione.

Viene visualizzata la pagina Modifica visualizzazione personalizzata.

Fai clic sul menu Azioni. 3)
Questo pulsante è disponibile solo se nella vista è inclusa la colonna Nome bozza.

Selezionare Modifica visualizzazione dal menu. 4)

Viene visualizzata la pagina Modifica vista personalizzata.

Vai alla pagina Visualizzazioni.
Per ulteriori informazioni sulle visualizzazioni, vedere Gestione elementi nella pagina Visualizzazioni in Workfront Proof.

Fai clic sul pulsante Visualizzazioni. 1)

Selezionare la visualizzazione personalizzata dall'elenco. 2)

Fare clic sul menu Azioni. 3)
Questo pulsante è disponibile solo se nella vista è inclusa la colonna Nome bozza.

Seleziona Copia dal menu. 4)

Nella pagina Copia visualizzazione personalizzata vengono inserite tutte le impostazioni originali. Modifica la visualizzazione personalizzata in base alla tua scelta e fai clic sul pulsante Copia visualizzazione. Verrà immediatamente visualizzata la nuova visualizzazione.

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Fai clic sul pulsante Visualizzazioni (1)

Seleziona la Vista personalizzata dall’elenco (2)

Fare clic sul menu Azioni. 3)
Questo pulsante è disponibile solo se nella vista è inclusa la colonna Nome bozza.

Seleziona Condividi visualizzazione dal menu (4)

Viene visualizzata la pagina Modifica vista personalizzata.

Nella sezione Condivisione selezionare gli utenti con cui si desidera condividere la visualizzazione e fare clic su Aggiorna visualizzazione.

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Fai clic sul pulsante Visualizzazioni. 1)

Selezionare la visualizzazione personalizzata dall'elenco. 2)

Fare clic sul menu Azioni. 3)
Questo pulsante è disponibile solo se nella vista è inclusa la colonna Nome bozza.

Seleziona Esporta in CSV dal menu. 4)

In una finestra del browser separata viene visualizzato "Generating report: 100%" (Generazione del rapporto: 100%) più il numero di record (il numero di elementi inclusi nel rapporto dalla vista personalizzata)

(Condizionale) Se viene visualizzato un messaggio di sicurezza che indica che il download del report è attualmente bloccato, fai clic su per consentire il download.

Fare clic su Salva quando viene visualizzata la finestra Download file in cui viene richiesto se si desidera aprire o salvare il file.

Selezionare un percorso nel computer e salvare il file.

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Fai clic sul pulsante Visualizzazioni.

Selezionare la visualizzazione personalizzata dall'elenco

Fare clic sul menu Azioni. 3)
Questo pulsante è disponibile solo se nella vista è inclusa la colonna Nome bozza.

Selezionare Elimina dal menu. 4)

Fai clic su Elimina (5) per confermare l'eliminazione della visualizzazione personalizzata corrente

Viene visualizzata la visualizzazione predefinita Tutti gli elementi e la visualizzazione personalizzata eliminata non viene più visualizzata nel menu a discesa Visualizzazioni.