Approvare un documento in Workfront
Se si è assegnati come approvatori a un documento, è possibile prendere una decisione in diversi modi.
Per informazioni sulla creazione di una nuova approvazione documento, vedere Creare una richiesta di revisione o approvazione documento.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
*Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare l'amministratore di Workfront.
Approvare un documento dalla Home
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Fai clic sull'icona Home
note note NOTE L’amministratore di Workfront potrebbe apportare le seguenti modifiche all’icona Home nel tuo ambiente: -
Sostituiscilo con un’immagine personalizzata per illustrare la tua organizzazione. In questo caso, l’icona avrà un aspetto diverso da quello mostrato in questo articolo.
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Sostituisci la pagina collegata con un’altra pagina. In questo caso, fai clic sul menu principale
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Fai clic su Filtri in alto a sinistra della pagina e assicurati che Approvazioni sia selezionato.
Tutti gli elementi di lavoro che richiedono la tua approvazione vengono visualizzati nell’elenco.
note note NOTE Le approvazioni assegnate a Ruoli o Gruppi non sono elencate nella Home. Le approvazioni assegnate ai team vengono visualizzate nel raggruppamento Richiesta team in Work List (Elenco di lavoro). -
Fare clic sull'approvazione del documento nell'elenco per il quale si desidera prendere una decisione di approvazione. Le informazioni relative all’approvazione verranno visualizzate sul lato destro della pagina.
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Fai clic su una delle due opzioni di approvazione seguenti nell’angolo in alto a destra della pagina:
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Il menu a discesa Approva contiene due opzioni:
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Approva indica che non sono necessarie modifiche per questa versione del documento e che è stata concessa l'approvazione.
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Approva con modifiche indica che nel documento sono ancora necessarie alcune piccole modifiche, ma l'approvazione viene concessa a condizione che tali modifiche vengano apportate. Se si seleziona questa opzione, verrà visualizzata una finestra contenente una casella di testo denominata Passaggi successivi in cui è possibile specificare le modifiche necessarie per approvare il documento. È possibile immettere tali informazioni e fare clic su Aggiungi messaggio oppure fare clic su Ignora per inviare la decisione di approvazione senza ulteriori informazioni.
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Il lavoro necessario indica che la versione del documento non è approvata e richiede modifiche significative.
Quando visualizzi le approvazioni dei documenti nella Home, tieni presente quanto segue:
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Il nome dell'utente che ha richiesto l'approvazione viene visualizzato sopra il nome del documento nella Home con il testo "L'utente A desidera l'approvazione il…", nonché in Inviato da nelle informazioni di approvazione visualizzate a destra dopo aver selezionato un'approvazione.
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Dopo aver preso una decisione su un'approvazione, l'approvazione rimane nella scheda Approvazioni personali con il testo "Decisione presa" fino a quando non fai clic sul pulsante Aggiorna o non aggiorni la pagina del browser.
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Approvare un documento dalla pagina del documento
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Passare alla pagina del documento facendo clic sul nome del documento.
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Selezionare la versione del documento in attesa di approvazione nel menu a discesa versione accanto al nome del documento. Per impostazione predefinita, viene selezionata la versione più recente.
Se la versione attualmente selezionata del documento ha un'approvazione in sospeso, i pulsanti di decisione di approvazione vengono visualizzati nell'angolo in alto a destra della pagina. Se altre versioni del documento hanno approvazioni in sospeso, il menu a discesa della versione visualizza un punto rosso.
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Fai clic su una delle due opzioni di approvazione seguenti nell’angolo in alto a destra della pagina:
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Il menu a discesa Approva contiene due opzioni:
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Approva indica che non sono necessarie modifiche per questa versione del documento e che è stata concessa l'approvazione.
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Approva con modifiche indica che nel documento sono ancora necessarie alcune piccole modifiche, ma l'approvazione viene concessa a condizione che tali modifiche vengano apportate. Se si seleziona questa opzione, verrà visualizzata una finestra contenente una casella di testo denominata Passaggi successivi in cui è possibile specificare le modifiche necessarie per approvare il documento. È possibile immettere tali informazioni e fare clic su Aggiungi messaggio oppure fare clic su Ignora per inviare la decisione di approvazione senza ulteriori informazioni.
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Il lavoro necessario indica che la versione del documento non è approvata e richiede modifiche significative.
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Approvare un documento dal riquadro Riepilogo documento
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Vai al progetto, all'attività o al problema che contiene il documento, quindi seleziona Documenti.
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Fare clic sul documento che richiede l'approvazione e verrà aperto il riquadro Riepilogo documento.
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Seleziona la versione del documento da rivedere nel menu a discesa della versione. Per impostazione predefinita, viene selezionata la versione più recente.
Se la versione attualmente selezionata del documento ha un'approvazione in sospeso, i pulsanti di decisione di approvazione vengono visualizzati nell'angolo in alto a destra del riquadro Riepilogo documento. Se altre versioni del documento hanno approvazioni in sospeso, il menu a discesa della versione visualizza un punto rosso.
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Fare clic su una delle due opzioni di approvazione seguenti nell'angolo superiore destro del riquadro Riepilogo documento:
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Il menu a discesa Approva contiene due opzioni:
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Approva indica che non sono necessarie modifiche per questa versione del documento e che è stata concessa l'approvazione.
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Approva con modifiche indica che nel documento sono ancora necessarie alcune piccole modifiche, ma l'approvazione viene concessa a condizione che tali modifiche vengano apportate. Se si seleziona questa opzione, verrà visualizzata una finestra contenente una casella di testo denominata Passaggi successivi in cui è possibile specificare le modifiche necessarie per approvare il documento. È possibile immettere tali informazioni e fare clic su Aggiungi messaggio oppure fare clic su Ignora per inviare la decisione di approvazione senza ulteriori informazioni.
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Il lavoro necessario indica che la versione del documento non è approvata e richiede modifiche significative.
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