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Creare un dashboard di report per la revisione e le approvazioni

Last update: Fri Jul 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creato per:

  • Utente

Puoi creare una dashboard di rapporti nell’area Dashboard Canvas per visualizzare informazioni dettagliate e di alto livello su revisioni e approvazioni con la funzionalità Unified Approvals.

IMPORTANT
Questa funzionalità è disponibile solo per i clienti che utilizzano il servizio Unified Approvals e sono iscritti alla versione beta di Canvas Dashboards. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla versione beta delle dashboard di Canvas.

dashboard di esempio

Creare un dashboard

  1. Fai clic sull'icona Main Menu Main Menu nell'angolo superiore destro di Adobe Workfront oppure, se disponibile, fai clic sull'icona Main Menu Main Menu nell'angolo superiore sinistro, quindi fai clic su Dashboards.

  2. Nel pannello a sinistra, fai clic su Dashboard Canvas.

  3. Fai clic su Nuovo dashboard.

  4. Denomina il dashboard.

  5. Aggiungi una descrizione (facoltativo).

  6. Fai clic su Crea.
    aggiungi nome e descrizione dashboard

Dopo aver creato un dashboard, è possibile iniziare ad aggiungere indicatori KPI, grafici e tabelle. Per ulteriori informazioni, consulta le sezioni seguenti:

Aggiungere informazioni di revisione e approvazione di alto livello con KPI e grafici

È possibile visualizzare informazioni di alto livello sulle approvazioni di documenti con indicatori KPI e grafici.

Per ulteriori informazioni, vedere Creare un report KPI e Creare un report grafico.

KPI

Esempi di KPI

Approvazioni in sospeso

  1. Creare un dashboard come descritto nella sezione precedente.

  2. Nell'angolo superiore destro della pagina dei dettagli del dashboard, fai clic su Aggiungi report.

  3. Nella casella Aggiungi report selezionare Crea report.

  4. Sul lato sinistro, selezionare KPI.

  5. Nell'angolo superiore destro fare clic su Crea report.

  6. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Dettagli:

    1. Digitare In sospeso nel campo Nome.
    2. Digitare Approvazioni in sospeso nel campo Descrizione. Viene visualizzata come didascalia sotto il valore dell'indicatore KPI.

  7. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Genera KPI:

    1. Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Genera KPI Genera KPI .

    2. Fare clic su Seleziona campo.

    3. Individua e seleziona la cartella Approvazione documento.

    4. Seleziona Stato.

    5. Nel menu a discesa Tipo di aggregazione, selezionare Conteggio.

  8. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Filtro:

    1. Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Filtro Filtro .

    2. Selezionare Modifica filtro.

    3. Fai clic su Aggiungi condizione.

    4. Fai clic sul filtro delle condizioni vuoto, fai clic su Scegli un campo, quindi scegli Stato.

    5. Lascia l'operatore come Uguale, quindi digita in attesa di revisione nella casella di testo.

      esempio di filtro kpi in sospeso

  9. Fai clic su Salva nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Approvazioni scadute

  1. Creare un dashboard come descritto nella sezione precedente.

  2. Nell'angolo superiore destro della pagina dei dettagli del dashboard, fai clic su Aggiungi report.

  3. Nella casella Aggiungi report selezionare Crea report.

  4. Sul lato sinistro, selezionare KPI.

  5. Nell'angolo superiore destro fare clic su Crea report.

  6. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Dettagli:

    1. Digitare Scaduto nel campo Nome.
    2. Digitare Scadenza fase di approvazione nel campo Descrizione nel campo. Questa descrizione viene visualizzata come didascalia sotto il valore dell'indicatore KPI.

  7. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Genera KPI:

    1. Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Genera KPI Genera KPI .

    2. Fare clic su Seleziona campo.

    3. Individua e seleziona la cartella Approvazione documento.

    4. Seleziona Stato.

    5. Nel menu a discesa Tipo di aggregazione, selezionare Conteggio.

  8. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Filtro:

    1. Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Filtro Filtro .

    2. Selezionare Modifica filtro.

    3. Fai clic su Aggiungi condizione.

    4. Fai clic sul filtro delle condizioni vuoto, quindi fai clic su Scegli un campo.

    5. Selezionare Fase approvazione > Scadenza.

    6. Cambia l'operatore in Minore di.

    7. Attiva Imposta data relativa su ON, quindi digita $$TODAY nella casella di testo.

      esempio di filtro kpi scaduto

    8. Fai clic su Aggiungi condizione.

    9. Fai clic sul filtro delle condizioni vuoto, quindi fai clic su Scegli un campo.

    10. Seleziona Stato.

    11. Cambia l'operatore in Non contiene, quindi digita approvato nella casella di testo.

      esempio di filtro kpi scaduto 2

  9. Fai clic su Salva nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Approvazioni completate

  1. Creare un dashboard come descritto nella sezione precedente.

  2. Nell'angolo superiore destro della pagina dei dettagli del dashboard, fai clic su Aggiungi report.

  3. Nella casella Aggiungi report selezionare Crea report.

  4. Sul lato sinistro, selezionare KPI.

  5. Nell'angolo superiore destro fare clic su Crea report.

  6. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Dettagli:

    1. Digita Completed nel campo Name.
    2. Digitare Conteggio stato approvazione nel campo Descrizione. Questa descrizione viene visualizzata come didascalia sotto il valore dell'indicatore KPI.

  7. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Genera KPI:

    1. Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Genera KPI Genera KPI .

    2. Fare clic su Seleziona campo.

    3. Individua e seleziona la cartella Approvazione documento.

    4. Seleziona Stato.

    5. Nel menu a discesa Tipo di aggregazione, selezionare Conteggio.

  8. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Filtro:

    1. Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Filtro Filtro .

    2. Selezionare Modifica filtro.

    3. Fai clic su Aggiungi condizione.

    4. Fai clic sul filtro delle condizioni vuoto, quindi fai clic su Scegli un campo.

    5. Seleziona Stato.

    6. Cambia l'operatore in Contains e digita approve nella casella di testo.

      esempio di filtro kpi completato

    7. Fai clic su Aggiungi condizione.

    8. Fai clic su And per modificarlo in Or.

    9. Fai clic sul filtro delle condizioni vuoto, quindi fai clic su Scegli un campo.

    10. Seleziona Stato.

    11. Cambia l'operatore in Uguale, quindi digita revisionato nella casella di testo.

      esempio di filtro kpi completato

  9. Fai clic su Salva nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Approvazioni abbandonate

  1. Creare un dashboard come descritto nella sezione precedente.

  2. Nell'angolo superiore destro della pagina dei dettagli del dashboard, fai clic su Aggiungi report.

  3. Nella casella Aggiungi report selezionare Crea report.

  4. Sul lato sinistro, selezionare KPI.

  5. Nell'angolo superiore destro fare clic su Crea report.

  6. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Dettagli:

    1. Digitare Abandoned nel campo Name.
    2. Digitare Scadenza approvazione oltre le 2 settimane precedenti nel campo Descrizione. Questa descrizione viene visualizzata come didascalia sotto il valore dell'indicatore KPI.

  7. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Genera KPI:

    1. Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Genera KPI Genera KPI .

    2. Fare clic su Seleziona campo.

    3. Individuare e selezionare la cartella Fase di approvazione documento.

    4. Seleziona Scadenza.

    5. Nel menu a discesa Tipo di aggregazione, selezionare Conteggio.

  8. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Filtro:

    1. Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Filtro Filtro .

    2. Selezionare Modifica filtro.

    3. Fai clic su Aggiungi condizione.

    4. Fare clic sul filtro delle condizioni vuoto, quindi fare clic su Scegli un campo.

    5. Seleziona Stato.

    6. Cambia l'operatore in Non contiene e digita approvato nella casella di testo.

      esempio di filtro kpi abbandonato

    7. Fai clic su Aggiungi condizione.

    8. Fai clic sul filtro delle condizioni vuoto, quindi fai clic su Scegli un campo.

    9. Seleziona Scadenza.

    10. Cambia l'operatore in Minore di, quindi attiva Imposta data relativa in ON.

    11. Digitare $$TODAY-2w nella casella di testo.

      esempio di filtro kpi abbandonato

  9. Fai clic su Salva nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Grafici

Esempi di grafici

Grafico Approvazioni per barra delle decisioni

  1. Creare un dashboard come descritto nella sezione precedente.

  2. Nell'angolo superiore destro della pagina dei dettagli del dashboard, fai clic su Aggiungi report.

  3. Nella casella Aggiungi report selezionare Crea report.

  4. Sul lato sinistro, selezionare Grafico.

  5. Nell'angolo superiore destro fare clic su Crea report.

  6. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Dettagli:

    1. Digitare Approvazioni per decisione nel campo Nome.
    2. (Facoltativo) Digitare una descrizione nel campo Descrizione. Questo testo viene visualizzato come descrizione accanto al nome del grafico.

  7. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Genera grafico:

    1. Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Genera grafico Genera grafico .

    2. Nel menu a discesa Tipo di grafico, lascia selezionata Barra.

    3. Nel menu a discesa Tipo barra, lascia selezionato Semplice.

    4. Fai clic su Aggiorna campo per l'asse Inferiore (X), quindi seleziona Approvazione documento > Stato.

    5. Impostare il tipo di aggregazione ​ ​su Count.

    6. Fai clic su Aggiorna campo per l'asse Sinistra (Y), quindi seleziona Stato.

  8. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Filtro:

    1. Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Filtro scheda filtro .

    2. Fai clic su Modifica filtro, quindi su Aggiungi condizione.

    3. Fai clic sul filtro delle condizioni vuoto, quindi fai clic su Scegli un campo.

    4. Selezionare Versione documento > Versione.

    5. Cambia l'operatore in Is Not Null.

      esempio filtro

  9. Fai clic su Salva nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Grafico a barre delle revisioni

  1. Creare un dashboard come descritto nella sezione precedente.

  2. Nell'angolo superiore destro della pagina dei dettagli del dashboard, fai clic su Aggiungi report.

  3. Nella casella Aggiungi report selezionare Crea report.

  4. Sul lato sinistro, selezionare Grafico.

  5. Nell'angolo superiore destro fare clic su Crea report.

  6. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Dettagli:

    1. Digita Revisioni nel campo Nome.
    2. Digitare Numero di revisioni per i documenti con decisioni incomplete pianificate prima della fine di questo mese nel campo Descrizione. Questo testo viene visualizzato come descrizione accanto al nome del grafico.

  7. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Genera grafico:

    1. Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Genera grafico Genera grafico .

    2. Nel menu a discesa Tipo di grafico, lascia selezionata Barra.

    3. Nel menu a discesa Tipo barra, lascia selezionato Semplice.

    4. Fai clic su Aggiorna campo per l'asse Inferiore (X), quindi seleziona Approvazione documento > Versione documento > Versione.

    5. Impostare il tipo di aggregazione ​ ​su Count.

    6. Fai clic su Aggiorna campo per l'asse Sinistra (Y), quindi seleziona Approvazione documento > Versione documento > Documento > Nome.

  8. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Filtro:

    1. Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Filtro scheda filtro .

    2. Fai clic su Modifica filtro, quindi su Aggiungi condizione.

    3. Fai clic sul filtro delle condizioni vuoto, quindi fai clic su Scegli un campo.

    4. Seleziona Fase di approvazione > Partecipanti alla fase di approvazione > Data decisione.

    5. Cambia l'operatore in Is Null.

      esempio filtro grafico revisioni

    6. Fai clic su Aggiungi condizione.

    7. Fai clic sul filtro delle condizioni vuoto, quindi fai clic su Scegli un campo.

    8. Seleziona Fase di approvazione > Scadenza.

    9. Cambia l'operatore in Minore di o uguale a, quindi attiva Imposta data relativa in ON.

    10. Digitare $$TODAYem nella casella di testo.

      Esempio di filtro grafico revisioni

  9. Fai clic su Salva nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Aggiungere informazioni dettagliate di revisione e approvazione con le tabelle

Per ulteriori informazioni sulla creazione di un report di tabella, vedere Creare un report di tabella.

esempio tabella

Elenco approvazioni in sospeso

  1. Creare un dashboard come descritto nella sezione precedente.

  2. Nell'angolo superiore destro della pagina dei dettagli del dashboard, fai clic su Aggiungi report.

  3. Nella casella Aggiungi report selezionare Crea report.

  4. Sul lato sinistro, selezionare Tabella.

  5. Nell'angolo superiore destro fare clic su Crea report.

  6. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Dettagli:

    1. Digitare Approvazioni in sospeso nel campo Nome.
    2. Digitare una descrizione nel campo Descrizione. Questo testo viene visualizzato come descrizione accanto al nome del grafico.

  7. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Tabella di compilazione:

    1. Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Colonne tabella Colonne tabella .
    2. Fare clic su Aggiungi colonna.
    3. Scorri verso il basso e seleziona Approvazioni documenti > Stato.
    4. Aggiungi le seguenti colonne:
    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header
    Nome progetto Versione documento > Documento > Progetto > Nome
    Nome documento Document Version > Document > type Name nella casella di ricerca.
    Versione documento Versione documento > Documento > Versione
    Scadenza Approvazione documento > Fase approvazione > Scadenza
    Richiesta di Approvazione documento > Fase approvazione > Partecipanti fase approvazione* > Richiedente > digita Nome nella casella di ricerca.
    Data richiesta Documento Approvazione > Fase di approvazione > Partecipanti fase di approvazione* > Creato in
    Approvatore Approvazione documento > Fase approvazione > Partecipanti fase approvazione* > Utente partecipante > digitare Nome nella casella di ricerca.

    *I partecipanti alla fase di approvazione sono troncati a Pa fase di approvazione

  8. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Filtro:

    1. Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Filtro scheda filtro .

    2. Fai clic su Modifica filtro, quindi su Aggiungi condizione.

    3. Fai clic sul filtro delle condizioni vuoto, quindi fai clic su Scegli un campo.

    4. Seleziona Stato.

    5. Cambia l'operatore in Equal, quindi digita in attesa di approvazione nella casella di testo.

      esempio di filtro della tabella di approvazione in sospeso

    6. (Facoltativo) Aggiungi altri filtri come descritto nella sezione Filtri opzionali di seguito.

  9. Fai clic su Salva nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Filtri facoltativi

Per visualizzare informazioni più specifiche a seconda del caso di utilizzo, puoi aggiungere condizioni di filtro aggiuntive. È possibile ricreare la tabella e aggiungere nuove condizioni di filtro in base al caso d’uso.

Espandi per visualizzare altre opzioni filtro

Progetti personali

  1. Fai clic su Modifica filtro > Aggiungi condizione:

    1. Fai clic sul filtro delle condizioni vuoto, quindi fai clic su Scegli un campo.

    2. Seleziona Versione documento > Documento > Progetto > Proprietario > digita Nome nella casella di ricerca.

    3. Cambia l'operatore in Uguale, quindi scegli Me (Utente connesso) per visualizzare i progetti in Workfront in cui sei contrassegnato come proprietario del progetto.

      esempio di filtro della tabella di approvazione in sospeso

  2. Fai clic su Salva nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Approvazioni inviate

  1. Fai clic su Modifica filtro > Aggiungi condizione:

    1. Fare clic sul filtro delle condizioni vuoto, quindi fare clic su Scegli un campo.

    2. Selezionare Fase approvazione > Partecipanti fase approvazione > Richiedente > digitare Nome nella casella di ricerca.

    3. Cambia l'operatore in Uguale, quindi scegli Me (Utente connesso) per visualizzare i progetti in Workfront in cui sei contrassegnato come proprietario del progetto.

      esempio di filtro della tabella di approvazione in sospeso

  2. Fai clic su Salva nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Elenco approvazioni scadute

  1. Creare un dashboard come descritto nella sezione precedente.

  2. Nell'angolo superiore destro della pagina dei dettagli del dashboard, fai clic su Aggiungi report.

  3. Nella casella Aggiungi report selezionare Crea report.

  4. Sul lato sinistro, selezionare Tabella.

  5. Nell'angolo superiore destro fare clic su Crea report.

  6. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Dettagli:

    1. Digitare Approvazioni scadute nel campo Nome.
    2. (Facoltativo) Digitare una descrizione nel campo Descrizione. Questo testo viene visualizzato come descrizione accanto al nome del grafico.

  7. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Tabella di compilazione:

    1. Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Colonne tabella Colonne tabella .

    2. Fare clic su Aggiungi colonna.

    3. Scorri verso il basso e seleziona Approvazioni documenti > Stato.

    4. Aggiungi le seguenti colonne:

      table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header
      Nome progetto Versione documento > Documento > Progetto > Nome
      Nome documento Document Version > Document > type Name nella casella di ricerca.
      Versione documento Versione documento > Documento > Versione
      Scadenza Documento > Fase di approvazione > Scadenza
      Richiesta di Documento > Fase approvazione > Partecipanti fase approvazione* > Richiedente > digita Nome nella casella di ricerca.
      Data richiesta Documento > Fase di approvazione > Partecipanti fase di approvazione* > Creato in
      Approvatore Documento > Fase di approvazione > Partecipanti fase di approvazione* > Utente partecipante > digita Nome nella casella di ricerca.

      *I partecipanti alla fase di approvazione sono troncati a Pa fase di approvazione

  8. Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Filtro:

    1. Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Filtro scheda filtro .

    2. Fai clic su Modifica filtro, quindi su Aggiungi condizione.

    3. Fai clic sul filtro delle condizioni vuoto, quindi fai clic su Scegli un campo.

    4. Selezionare Fase approvazione > Scadenza.

    5. Cambia l'operatore in Minore di, quindi attiva Imposta data relativa in ON.

    6. Digitare $$TODAY nel campo di testo.

      esempio di filtro della tabella di approvazione scaduto

    7. (Facoltativo) Aggiungi altri filtri come descritto nella sezione Filtri opzionali di seguito.

  9. Fai clic su Salva nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Filtri facoltativi

Per visualizzare informazioni più specifiche a seconda del caso di utilizzo, puoi aggiungere condizioni di filtro aggiuntive. Potrebbe essere necessario ricreare la tabella e aggiungere nuove condizioni di filtro facoltative in base al caso d’uso.

Espandi per visualizzare altre opzioni filtro

Progetti personali

  1. Fai clic su Modifica filtro > Aggiungi condizione:

    1. Fare clic sul filtro delle condizioni vuoto, quindi fare clic su Scegli un campo.

    2. Seleziona Versione documento > Documento > Progetto > Proprietario > digita Nome nella casella di ricerca.

    3. Cambia l'operatore in Uguale, quindi scegli Io (Utente connesso) per visualizzare i progetti in Workfront in cui sei contrassegnato come proprietario del progetto.

      esempio di filtro della tabella di approvazione in sospeso

  2. Fai clic su Salva nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Approvazioni inviate

  1. Fai clic su Modifica filtro > Aggiungi condizione:

    1. Fare clic sul filtro delle condizioni vuoto, quindi fare clic su Scegli un campo.

    2. Selezionare Fase approvazione > Partecipanti fase approvazione > Richiedente > digitare Nome nella casella di ricerca.

    3. Cambia l'operatore in Uguale, quindi scegli Io (Utente connesso) per visualizzare i progetti in Workfront in cui sei contrassegnato come proprietario del progetto.

      esempio di filtro della tabella di approvazione in sospeso

  2. Fai clic su Salva nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Team

  1. Fai clic su Modifica filtro > Aggiungi condizione:

    1. Fare clic sul filtro delle condizioni vuoto, quindi fare clic su Scegli un campo.

    2. Selezionare Fase approvazione > Partecipanti fase approvazione > Team partecipante > digitare Nome nella casella di ricerca.

    3. Cambia l'operatore in Uguale, quindi scegli I miei team predefiniti (Utente connesso) o I miei altri team (Utente connesso) per visualizzare i progetti assegnati al tuo team predefinito o ad altri team a cui sei connesso.

      esempio di filtro della tabella di approvazione in sospeso

  2. Fai clic su Salva nell'angolo in alto a destra dello schermo.

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