Creare un rapporto di tabella in un dashboard di Canvas
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Puoi aggiungere un rapporto di tabella a un dashboard di Canvas per visualizzare i dati in formato tabella.
Requisiti di accesso
| table 0-row-2 1-row-0 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| piano Adobe Workfront | Qualsiasi |
| Licenza Adobe Workfront |
Corrente: Piano Nuovo: Standard |
| Configurazioni del livello di accesso | Modificare l’accesso a rapporti, dashboard e calendari |
Per ulteriori dettagli sulle informazioni contenute in questa tabella, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Prerequisiti
È necessario creare un dashboard prima di creare un rapporto di tabella.
Creare un rapporto di tabella in un dashboard di Canvas
Sono disponibili molte opzioni di configurazione per la creazione di un rapporto di tabella. In questa sezione ti guideremo attraverso il processo generale di creazione di un elemento.
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Fai clic sull'icona Main Menu
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Nel pannello a sinistra, fai clic su Dashboard Canvas.
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Fai clic su Nuovo dashboard nell'angolo superiore destro.
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Nella casella Crea dashboard immettere il Nome e la Descrizione del dashboard.
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Fai clic su Crea.
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Nella casella Aggiungi report selezionare Crea report.
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Sul lato sinistro, selezionare Tabella.
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Nell'angolo superiore destro fare clic su Crea report.
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(Facoltativo) Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Dettagli:
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Immetti un rapporto Nome.
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Immetti un rapporto Descrizione.
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Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Tabella di compilazione:
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Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Colonne tabella
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Fare clic su Aggiungi colonna e quindi selezionare il campo che si desidera visualizzare come colonna nella tabella. La colonna viene visualizzata nella sezione di anteprima a destra.
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Ripetere il passaggio precedente per ogni colonna da aggiungere.
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Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Filtro:
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Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Filtro
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Selezionare Modifica filtro.
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Fare clic su Aggiungi condizione e quindi specificare il campo in base al quale si desidera filtrare e il modificatore che definisce il tipo di condizione che il campo deve soddisfare. La colonna viene visualizzata nella sezione di anteprima a destra.
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(Facoltativo) Fai clic su Aggiungi gruppo di filtri per aggiungere un altro set di criteri di filtro. L'operatore di default tra i set è AND. Fai clic sull’operatore per modificarlo in O.
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Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Impostazioni gruppo di espansione:
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Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Impostazioni gruppo
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Fare clic sul pulsante Aggiungi raggruppamento e quindi selezionare il campo da creare come raggruppamento. La colonna di raggruppamento viene visualizzata nella sezione di anteprima a destra.
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Fai clic su Salva per creare il report e aggiungerlo al dashboard.
Creare un esempio di rapporto di tabella
In questa sezione verranno descritti i passaggi necessari per creare un report di tabella che visualizzi le approvazioni di documenti in sospeso.
Per ulteriori informazioni sugli esempi di report di tabella, vedere Creare un dashboard di report per la revisione e le approvazioni.
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Fai clic sull'icona Main Menu
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Nel pannello a sinistra, fai clic su Dashboard Canvas.
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Fai clic su Nuovo dashboard nell'angolo superiore destro.
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Nella casella Crea dashboard immettere il Nome e la Descrizione del dashboard.
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Fai clic su Crea.
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Nella casella Aggiungi report selezionare Crea report.
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Sul lato sinistro, selezionare Tabella.
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Nell'angolo superiore destro fare clic su Crea report.
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Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Dettagli:
- Digitare Approvazioni in sospeso nel campo Nome.
- Digitare una descrizione nel campo Descrizione. Questo testo viene visualizzato come descrizione accanto al nome del grafico.
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Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Tabella di compilazione:
- Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Colonne tabella
- Fare clic su Aggiungi colonna.
- Scorri verso il basso e seleziona Approvazioni documenti > Stato.
- Aggiungi le seguenti colonne:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header Nome progetto Versione documento > Documento > Progetto > Nome Nome documento Document Version > Document > type Name nella casella di ricerca. Versione documento Versione documento > Documento > Versione Scadenza Approvazione documento > Fase approvazione > Scadenza Richiesta di Approvazione documento > Fase approvazione > Partecipanti fase approvazione* > Richiedente > digita Nome nella casella di ricerca. Data richiesta Documento Approvazione > Fase di approvazione > Partecipanti fase di approvazione* > Creato in Approvatore Approvazione documento > Fase approvazione > Partecipanti fase approvazione* > Utente partecipante > digitare Nome nella casella di ricerca. *I partecipanti alla fase di approvazione sono troncati a Pa fase di approvazione
- Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Colonne tabella
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Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Filtro:
- Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Filtro
- Fai clic su Modifica filtro, quindi su Aggiungi condizione.
- Fai clic sul filtro delle condizioni vuoto, quindi fai clic su Scegli un campo.
- Seleziona Stato.
- Cambia l'operatore in Equal, quindi digita in attesa di approvazione nella casella di testo.
- (Facoltativo) Aggiungi altri filtri come descritto nella sezione Filtri opzionali di seguito.
- Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Filtro
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Fai clic su Salva nell'angolo in alto a destra dello schermo.
Considerazioni durante la creazione di un rapporto di tabella
Utilizzo del selettore di campo
L'elenco a discesa Sezioni nella sezione Tabella di compilazione è progettato per limitare le scelte in un selettore di campi in modo da semplificare la ricerca di un oggetto durante la creazione di un report di tabella. Per iniziare, selezionate un oggetto entità di base.
- Tutte le sezioni: tutti i tipi di oggetto in Workfront Workflow e Workfront Planning.
- Oggetti Workfront: oggetti flusso di lavoro Workfront nativi.
- Tipi di record di pianificazione: tipi di record personalizzati definiti in Workfront Planning.
Una volta selezionato l'oggetto entità di base, l'elenco a discesa Sezioni viene aggiornato con le opzioni del tipo di campo applicabili tra cui scegliere.
- Tutte le sezioni: campi nativi, campi personalizzati e oggetti correlati.
- Tutti i campi: campi nativi e personalizzati (escluse le relazioni).
- Campi personalizzati: campi definiti dal cliente in un modulo personalizzato o in un record Planning.
- Campi Workfront: solo campi nativi.
- Relazioni: record connessi.
Riferimento a oggetti figlio
Le relazioni disponibili per colonne aggiuntive, opzioni di filtro e attributi di raggruppamento sono in genere limitate agli oggetti più in alto nella gerarchia degli oggetti di Workfront oppure dispongono di una singola selezione sull'oggetto dell'entità di base del report. Esistono alcune eccezioni a questo, tra cui:
- Progetto > Attività
- Approvazione documento > Fasi di approvazione documento
- Fasi di approvazione documento > Partecipanti fase di approvazione documento
Quando si utilizza una delle relazioni padre-figlio elencate sopra, nella tabella viene visualizzata una riga per ogni record figlio connesso all'oggetto padre.