Generare un rapporto del grafico in una dashboard dell’area di lavoro
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È possibile creare e aggiungere un report grafico a un dashboard dell'area di lavoro per visualizzare i dati come grafico a barre, a colonne, a linee o a torta.
Requisiti di accesso
| table 0-row-2 1-row-0 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacchetto Adobe Workfront | Qualsiasi |
| Licenza di Adobe Workfront |
Standard Piano |
| Configurazioni del livello di accesso | Modificare l’accesso a report, dashboard e calendari |
Per ulteriori dettagli sulle informazioni contenute in questa tabella, consulta Requisiti di accesso nella documentazione Workfront.
Prerequisiti
Per creare un report grafico, è necessario creare un dashboard.
Generare un rapporto del grafico in una dashboard dell’area di lavoro
Sono disponibili molte opzioni di configurazione per la creazione di un rapporto grafico. In questa sezione ti guideremo attraverso il processo generale di creazione di un elemento.
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Fai clic sull'icona Main Menu
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Nel pannello a sinistra, fai clic su Dashboard Canvas.
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Fai clic su Nuovo dashboard nell'angolo superiore destro.
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Nella casella Crea dashboard, immettere il Nome e la Descrizione del dashboard.
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Fai clic su Crea.
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Nella casella Aggiungi report, seleziona Crea report.
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Sul lato sinistro, selezionare Grafico.
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Nell'angolo in alto a destra, fai clic su Crea rapporto.
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(Facoltativo) Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Dettagli:
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Immetti un rapporto Nome.
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Immetti un rapporto Descrizione.
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Se lo desideri, deseleziona la casella Mostra serie extra come "Altro".
note note NOTE È possibile visualizzare in un grafico un massimo di 60 serie. Se questa casella è selezionata, tutte le serie al di sopra del limite vengono consolidate in un raggruppamento Altro nel grafico. 1. Scegliere il tipo di grafico da creare:
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Grafico a barre, a colonne o a linee
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Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Crea grafico
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Nell'elenco a discesa Tipo di grafico, selezionare Barra, Colonna o Riga.
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Nel secondo menu a discesa, seleziona il tipo di barra, colonna o riga:
- Semplice
- Serie multiple
- In pila
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Nella sezione Asse inferiore (X), selezionare il Campo aggiornamento, quindi individuare e selezionare il campo contenente i dati che verranno riepilogati nel grafico.
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Nell'elenco a discesa Tipo di aggregazione selezionare la modalità di rollup dei dati per produrre l'output del grafico.
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(Facoltativo) Aggiungi un’etichetta di asse nello spazio fornito.
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(Facoltativo) Attiva Nascondi asse.
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(Facoltativo) Immettere un valore riga di riferimento per impostare una destinazione o una soglia nel grafico.
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Scegliere un tipo di riga dal menu a discesa.
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Seleziona il pulsante Aggiorna campo sotto la seconda sezione, quindi individua e seleziona il secondo campo da visualizzare nel grafico.
Grafico a torta
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Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Crea grafico
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Nell'elenco a discesa Tipo di grafico, selezionare Barra.
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Nella sezione Metrica, selezionare il Campo aggiornamento, quindi individuare e selezionare il campo contenente i dati che verranno riepilogati nel grafico.
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Nel menu a discesa Tipo di aggregazione, selezionare la modalità di rollup dei dati per produrre l'output del grafico.
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Nella sezione Segmento, selezionare il Campo aggiornamento, quindi individuare e selezionare il campo che contiene i segmenti che si desidera visualizzare nel grafico a torta.
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(Facoltativo) Nella sezione Torta, attiva Mostra etichette segmento per visualizzare le etichette dei segmenti.
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(Facoltativo) Attiva Mostra totale per visualizzare il totale al centro del grafico. Quando questa opzione è attivata, sono disponibili opzioni aggiuntive per visualizzare un'etichetta centrale e scegliere il formato del valore.
- Conta tipi di aggregazione: il valore centrale visualizzato è un conteggio di tutti i segmenti del grafico.
- Somma tipi di aggregazione: il valore centrale visualizzato è il totale aggregato del valore numerico o di valuta.
- Tipi di aggregazione Media, Massimo e Minimo: il valore centrale visualizza di conseguenza il valore medio, Massimo o Minimo.
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(Facoltativo) Nella sezione Legenda, attiva Mostra legenda per visualizzare la legenda del grafico.
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(Facoltativo) Scegli una Posizione legenda dal menu a discesa.
Configura impostazioni report grafico aggiuntive
Filtri
Segui i passaggi riportati di seguito per configurare la sezione Filtro:
- Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Filtro
- Selezionare Modifica filtro.
- Fare clic su Aggiungi condizione e quindi specificare il campo in base al quale si desidera filtrare e il modificatore che definisce il tipo di condizione che deve soddisfare il campo.
- (Facoltativo) Fare clic su Aggiungi gruppo di filtri per aggiungere un altro set di criteri di filtro. L'operatore di default tra i set è AND. Fare clic sull'operatore per modificarlo in OR.
Impostazioni espansione
Seguire i passaggi riportati di seguito per configurare la sezione Impostazioni colonna di espansione:
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Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Colonne espansione
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(Facoltativo) Per aggiornare una delle configurazioni di colonna esistenti, seleziona la colonna da aggiornare nella sezione Colonne correnti, quindi aggiorna le informazioni desiderate (ad esempio etichetta, stato del collegamento e condizioni).
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Fare clic su Aggiungi colonna e quindi selezionare il campo che si desidera visualizzare come colonna nella tabella. Ripetere questa procedura per ogni colonna da aggiungere.
Impostazioni del gruppo di espansione
Seguire i passaggi riportati di seguito per configurare la sezione Impostazioni gruppo di espansione:
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Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Impostazioni gruppo
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Fai clic sul pulsante Aggiungi raggruppamento e seleziona il campo da creare come raggruppamento.
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Fai clic su Salva per creare il report e aggiungerlo al dashboard.
Creare un esempio di rapporto di grafico
In questa sezione verranno descritti i passaggi necessari per creare un istogramma in cui vengano visualizzate le attività scadute per proprietario del progetto.
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Fai clic sull'icona Main Menu
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Nel pannello a sinistra, fai clic su Dashboard Canvas.
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Fai clic su Nuovo dashboard nell'angolo superiore destro.
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Nella casella Crea dashboard immettere il Nome e la Descrizione del dashboard.
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Fai clic su Crea.
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Nella casella Aggiungi report, seleziona Crea report.
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Sul lato sinistro, selezionare Grafico.
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Nell'angolo in alto a destra, fai clic su Crea rapporto.
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Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Dettagli:
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Immetti un report Nome (ad esempio Attività scadute dal proprietario del progetto).
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Immettere un rapporto Descrizione.
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Seguire i passaggi riportati di seguito per configurare la sezione Crea grafico:
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Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Crea grafico.
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Nell'elenco a discesa Tipo di grafico, selezionare Colonna.
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Nell'elenco a discesa Tipo di colonna, selezionare Semplice.
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Seleziona il pulsante Aggiorna campo nella sezione Asse inferiore (X), quindi individua e seleziona il campo Attività > Progetto > Proprietario > Nome.
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Fai clic sul pulsante Seleziona campo sotto la sezione Asse sinistro (Y), quindi individua e seleziona il campo Attività > Nome.
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Nel menu a discesa Tipo di aggregazione, selezionare Conteggio.
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Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Filtro:
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Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Filtro.
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Selezionare Modifica filtro.
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Fai clic su Aggiungi condizione.
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Fare clic nell'area delle condizioni vuota, quindi selezionare Scegli campo.
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Selezionare il campo Percentuale completata.
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Nel menu a discesa Operatori, seleziona Minore di, quindi immetti 100 nel campo valutatore.
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Fare clic su Aggiungi condizione, quindi su Scegli campo.
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Seleziona il campo Data di completamento pianificata.
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Nel menu a discesa Operatori, seleziona Minore di.
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Attiva/disattiva Imposta data relativa su ON.
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Immetti $$TODAY nel campo valutatore.
Per ulteriori informazioni sui caratteri jolly, vedere la sezione Variabili di filtro per i caratteri jolly basati sulla data nell'articolo Modifica filtri di report in un dashboard di Canvas.
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Segui i passaggi seguenti per configurare la sezione Impostazioni colonna di espansione:
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Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Colonne espansione
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Fai clic su Aggiungi colonna, quindi seleziona il campo Assegnato a > Nome.
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Fai clic su Aggiungi colonna, quindi seleziona il campo Data inizio prevista.
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Fai clic su Aggiungi colonna, quindi seleziona il campo Data di completamento pianificata.
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Fai clic su Aggiungi colonna, quindi seleziona il campo Data ultimo aggiornamento.
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(Facoltativo) Per visualizzare l'ora di aggiornamento, selezionare l'opzione Data ultimo aggiornamento nel campo Colonne correnti, quindi selezionare un'opzione per il valore dell'ora nell'elenco a discesa Formato data.
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Seguire i passaggi riportati di seguito per configurare la sezione Impostazioni gruppo di espansione:
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Nel pannello a sinistra, fai clic sull'icona Impostazioni gruppo
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Fai clic sul pulsante Aggiungi raggruppamento, quindi seleziona il campo Progetto > Nome.
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Fai clic su Salva per creare il report e aggiungerlo al dashboard.
Considerazioni durante la creazione di un report grafico
Report con dati finanziari
Gli utenti con accesso in visualizzazione o modifica ai dati finanziari nel livello di accesso continueranno a visualizzare i dati finanziari nelle visualizzazioni del dashboard di Canvas, anche se l'autorizzazione Visualizza contabilità viene rimossa a livello di task o di progetto.
- Gli utenti che non dispongono dei diritti relativi ai dati finanziari a livello di accesso non vedranno i dati finanziari nei rapporti.
- Gli utenti che possono vedere i dati finanziari, li vedono solo per i record per i quali dispongono già delle autorizzazioni di visualizzazione (progetti, attività, problemi, ecc.). Non potranno vedere i valori finanziari per i record a cui non possono accedere.
- Per evitare che persone non autorizzate possano accedere a dati finanziari, chi crea i rapporti deve valutare attentamente se includere dati finanziari nelle dashboard e con chi condividere le dashboard stesse.
Si tratta di un limite noto e prevediamo di affrontarlo il più rapidamente possibile.
Utilizzo del selettore di campo
Il menu a discesa Sezioni nella sezione Crea grafico è progettato per restringere le scelte in un selettore di campi per facilitare la ricerca di un oggetto durante la creazione di un report di tabella. Per iniziare, selezionare un oggetto entità di base.
- Tutte le sezioni: tutti i tipi di oggetto in Workfront Workflow e Workfront Planning.
- Oggetti Workfront: oggetti del flusso di lavoro Workfront nativi.
- Tipi di record di Planning: tipi di record personalizzati definiti in Workfront Planning.
Una volta selezionato l'oggetto entità di base, il menu a discesa Sezioni viene aggiornato con le opzioni dei tipi di campo applicabili tra cui scegliere.
- Tutte le sezioni: campi nativi, campi personalizzati e oggetti correlati.
- Tutti i campi: sia i campi nativi che quelli personalizzati (escluse le relazioni).
- Campi personalizzati: campi definiti dal cliente in un modulo personalizzato o in un record di Planning.
- Campi Workfront: solo campi nativi.
- Relazioni: record connessi.
Riferimento a oggetti figlio
Le relazioni disponibili per colonne aggiuntive, opzioni di filtro e attributi di raggruppamento sono in genere limitate agli oggetti più in alto nella gerarchia degli oggetti di Workfront oppure dispongono di una singola selezione sull'oggetto dell'entità di base del report. Esistono alcune eccezioni a questo, tra cui:
- Progetto > Attività
- Approvazione documento > Fasi approvazione documento
- Fasi approvazione documento > Partecipanti fase approvazione documento
Quando si utilizza una delle relazioni padre-figlio elencate in precedenza, nella tabella verrà visualizzata una riga per ogni record figlio connesso all'oggetto padre.