Aggiungere o modificare un modulo personalizzato a un documento
È possibile aggiungere un modulo personalizzato a un documento o a una versione di un documento per acquisire informazioni aggiuntive o metadati specifici per le risorse.
Requisiti di accesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacchetto Adobe Workfront | Qualsiasi |
| Licenze Adobe Workfront |
Collaboratore o successiva Richiedente o successiva |
| Configurazioni del livello di accesso | Accesso in modifica ai documenti |
| Autorizzazioni sugli oggetti | Accesso in gestione al documento |
Per ulteriori dettagli sulle informazioni contenute in questa tabella, consulta Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Prerequisiti
- Il modulo personalizzato deve essere condiviso con te
Aggiungere un modulo personalizzato nell'area documenti legacy
Se la tua organizzazione utilizza un sistema di archiviazione Workfront legacy, quando accedi ai documenti in Workfront visualizzerai l’area documenti legacy. Per ulteriori informazioni sull'archiviazione Workfront, vedere Differenze tra l'archiviazione aziendale Adobe e l'archiviazione Workfront legacy.
Per aggiungere un modulo personalizzato a un documento:
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Vai al progetto, all'attività o al problema che contiene il documento, quindi seleziona Documenti.
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Trovare il documento necessario.
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Fai clic sull'icona Riepilogo
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Nella casella Aggiungi modulo personalizzato iniziare a digitare e selezionare un modulo personalizzato. Il modulo viene salvato automaticamente nel documento.
note note NOTE Nel menu a discesa vengono visualizzati solo i moduli personalizzati attivi. È possibile aggiungere fino a 10 moduli personalizzati per documento. Se devi creare un modulo personalizzato, vedi Creare un modulo personalizzato.
Modificare un modulo personalizzato nell’area documenti legacy
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Vai al progetto, all'attività o al problema che contiene il documento, quindi seleziona Documenti.
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Trovare il documento necessario.
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Fai clic sull'icona Riepilogo
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Fai clic su Modifica nell'angolo superiore destro, quindi espandi il modulo desiderato.
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Apporta le modifiche necessarie, quindi fai clic su Salva.
Aggiungere un modulo personalizzato nella nuova area del documento
Se l'organizzazione utilizza l'archiviazione aziendale, quando si accede ai documenti in Workfront verrà visualizzata la nuova area documenti. Per ulteriori informazioni sull'archiviazione aziendale, vedere Panoramica sull'archiviazione aziendale di Adobe.
Per aggiungere un modulo personalizzato a un documento:
- Vai al progetto, all'attività o al problema che contiene il documento, quindi seleziona Documenti.
- Selezionare il documento desiderato.
- Nella sezione Dettagli a destra, fai clic su Modifica.
- Nel campo Forms personalizzato, iniziare a digitare e selezionare un modulo personalizzato.
- Fai clic su Salva. Il modulo personalizzato viene visualizzato nella sezione dei dettagli.
Modificare un modulo personalizzato nella nuova area del documento
- Vai al progetto, all'attività o al problema che contiene il documento, quindi seleziona Documenti.
- Selezionare il documento desiderato.
- Nella sezione Dettagli a destra, fai clic su Modifica.
- Nella sezione Forms personalizzato trovare il modulo che si desidera modificare.
- Apporta le modifiche necessarie, quindi fai clic su Salva.