Scenario Kick-Start: importare campi personalizzati con più opzioni in Workfront

Fai clic sull'icona Main Menu nell'angolo superiore destro di Adobe Workfront oppure, se disponibile, fai clic sull'icona Main Menu nell'angolo superiore sinistro, quindi fai clic sull'icona Setup .

Espandere Sistema nel menu a sinistra, quindi fare clic su Esporta dati (Kick-Start).

Seleziona Dati personalizzati nella sezione Cosa includere.

Scegliere il file .xlsx nella sezione Formato di download.

Fai clic su Scarica. Un file .xlsx viene scaricato nel computer. Individualo e aprilo.

Esamina il file scaricato e prendi nota dei seguenti dettagli:

• Il file contiene diversi fogli. Potrebbe non essere necessario conoscere le informazioni in ogni foglio, ma alcuni dei fogli verranno utilizzati per importare le informazioni. Prenditi un po’ di tempo per acquisire familiarità con il loro contenuto e in particolare con il formato del contenuto di ciascun foglio.
• Presta particolare attenzione ai nomi delle colonne e al formato in cui vengono visualizzati i dati in ciascuna colonna.
• Non è necessario modificare i nomi o l'ordine delle colonne in nessuno dei fogli. Le intestazioni di colonna indicano i campi da compilare con le informazioni in ogni riga. Se l'intestazione di colonna è in grassetto, si tratta di un campo obbligatorio, pertanto è necessario inserire informazioni in tale colonna.

• Conserva il file scaricato per riferimento futuro e continua con la seguente sezione.

Fai clic sull'icona Main Menu nell'angolo superiore destro di Adobe Workfront oppure, se disponibile, fai clic sull'icona Main Menu nell'angolo superiore sinistro, quindi fai clic sull'icona Setup .

Espandere Sistema nel menu a sinistra.

Fare clic su Importa dati (Kick-Start).

Nell'area Scarica un foglio di calcolo Kick-Start vuoto, selezionare la casella di controllo Dati personalizzati e fare clic su Scarica.

Un file Kick-Start vuoto viene scaricato sul computer.

Aprire il foglio di calcolo di Excel scaricato nella sezione precedente e rivedere i fogli. Ogni foglio rappresenta un oggetto nell'applicazione.

Ad esempio, Parametro (che fa riferimento al campo personalizzato), Opzione parametro (che fa riferimento all'opzione Campo personalizzato), Categoria (che fa riferimento al modulo personalizzato).

È necessario scrivere i nomi degli oggetti e dei relativi attributi nel formato supportato dal database di Workfront.

Per informazioni sul significato di questi oggetti, vedi il Glossario della Adobe Workfront terminologia.

Per informazioni sui nomi degli oggetti nel database di Workfront, vedere API Explorer.

Verifica che le seguenti informazioni siano formattate correttamente:

• La prima riga di ogni foglio deve rimanere vuota, altrimenti l’importazione genera un errore.

• Le intestazioni di colonna in ciascun foglio rappresentano gli attributi degli oggetti che possono essere impostati durante un'importazione. Tutte le intestazioni di colonna devono rimanere nello stesso ordine in cui si trovano quando si esporta il foglio e non possono essere rinominate.

• Le intestazioni di colonna in grassetto sono campi obbligatori e devono avere un valore.

  note tip
  TIP
  Alcune colonne sono obbligatorie anche se non sono in grassetto. Ad esempio, le colonne isNew e ID non sono in grassetto, ma sono campi obbligatori.

Selezionare il foglio **PARAM Parameter** e aggiungere informazioni sui nuovi campi personalizzati nelle seguenti colonne obbligatorie:

• isNew = immetti TRUE in questa colonna per ogni riga che rappresenta un nuovo campo personalizzato. Indica che il campo è nuovo e non esiste in Workfront.

  note tip
  TIP
  Se una riga rappresenta un campo esistente già in Workfront, immettere isNew = FALSE.

• ID = deve essere un numero univoco per ogni riga che rappresenta un nuovo campo. È possibile utilizzare qualsiasi numero che inizia con 1, a condizione che ogni nuovo campo abbia un numero univoco.

• setDataType = per ogni riga che rappresenta un nuovo campo, immettere il tipo di dati supportato dal campo. Il Tipo di dati deve essere immesso così come apparirebbe nel database. Selezionare uno dei tipi di dati seguenti:

  • NMBR per numero
  • CURC per la valuta
  • TEXT per testo

• **setDisplaySize**= la dimensione di visualizzazione ('setDisplaySize') per i campi personalizzati con più opzioni è sempre 0.

• setDisplayType = per ogni riga che rappresenta un nuovo campo, immettere il tipo di visualizzazione del campo. Il Tipo di visualizzazione deve essere immesso come apparirebbe nel database.

  Per i campi personalizzati con più opzioni, seleziona una delle seguenti opzioni:

  • MULT per elenco a discesa a selezione multipla
  • SLCT per elenco a discesa
  • RDIO per pulsanti di scelta
  • CHCK per le caselle di controllo

  note tip
  TIP
  Per trovare le informazioni relative al tipo di dati e al tipo di visualizzazione, fare riferimento a API Explorer, espandere l'oggetto Parameter e cercare questi attributi nella scheda fields.

• setName = immetti il nome dei campi personalizzati da visualizzare in Workfront.

  note info
  INFO
  Ad esempio, è possibile importare due campi personalizzati, denominati Brand, un campo casella di controllo e Media, un campo pulsante di scelta.

• Le colonne setName e setValue in genere contengono le stesse informazioni e devono riflettere i nomi desiderati nell'interfaccia Workfront per il nuovo campo.

Il valore di un campo è il nome visualizzato nei rapporti, ad esempio, mentre il nome viene visualizzato nei moduli personalizzati allegati agli oggetti.

Per ulteriori informazioni, vedere Creare un modulo personalizzato.

Selezionare il foglio POPT Parameter Options e aggiungere informazioni sulle opzioni di ciascun campo personalizzato nelle colonne obbligatorie seguenti:

• isNew = immetti TRUE in questa colonna per ogni riga che rappresenta una nuova opzione di campo.

  note tip
  TIP
  Se una riga rappresenta un'opzione esistente, immettere isNew = FALSE.

• ID = deve essere un numero univoco per ogni riga che rappresenta una nuova opzione. È possibile utilizzare qualsiasi numero che inizia con 1, purché ogni nuova opzione abbia un numero univoco.

• setIsDefault = immetti TRUE per le opzioni che desideri visualizzare per impostazione predefinita e FALSE per tutte le altre opzioni, per ogni campo. Ad esempio, vogliamo che Nike sia l'opzione predefinita per Brand e Print sia l'opzione predefinita per Media.

  note tip
  TIP
  Per ogni campo è disponibile una sola opzione predefinita.

• setParameterID = le opzioni corrispondenti al campo personalizzato Brand hanno setParameterID di 1 e le opzioni corrispondenti al Media hanno setParameterID ​di 2. I fogli PARAM e POPT si incrociano per indicare le opzioni appartenenti a ciascun campo personalizzato.

• setDisplayOrder= la colonna dell'ordine di visualizzazione indica l'ordine di visualizzazione delle opzioni nel campo personalizzato. Puoi iniziare con 1 e continuare in ordine crescente per tutte le opzioni, indipendentemente dai campi a cui apparterranno. La cosa importante qui è avere numeri univoci per ogni opzione.

• Le colonne setLabel e **setValue** in genere contengono le stesse informazioni e devono riflettere i nomi desiderati nell'interfaccia utente di Workfront. Il valore di un’opzione è il nome visualizzato nei rapporti, ad esempio, mentre l’etichetta viene visualizzata nei moduli personalizzati quando è associata a un oggetto. Per ulteriori informazioni, vedere Creare un modulo personalizzato.

• setIsHidden = immetti TRUE se vuoi che una delle opzioni sia nascosta.

(Facoltativo) Se si desidera anche creare un modulo personalizzato in cui aggiungere i nuovi campi in un secondo momento, selezionare il foglio CTGY Category e aggiornare le seguenti colonne obbligatorie per le informazioni del modulo personalizzato:

• isNew = immetti TRUE in questa colonna per ogni riga che rappresenta un nuovo modulo personalizzato.
• ID = immettere un numero univoco per ogni riga che rappresenta un nuovo modulo. È possibile utilizzare qualsiasi numero che inizia con 1, purché ogni nuova opzione o linea abbia un numero univoco.
• setGroupID = aggiungere l'ID gruppo per il proprio gruppo predefinito o qualsiasi altro gruppo del sistema di cui si desidera avere accesso al modulo. Questo è un campo obbligatorio.

Per individuare il ID di un gruppo, è possibile creare un report del gruppo e aggiungere il campo ID nella visualizzazione oppure passare a un gruppo e trovare l'URL del gruppo. L’ID gruppo si trova nell’URL della pagina del gruppo. Ad esempio, se l'URL del gruppo è https://companyName.my.workfront.com/group/575b000800467a6f66e747932c807464/members, l'ID gruppo è 575b000800467a6f66e747932c807464.

• setCatObjCode= codice oggetto per il tipo di oggetto per cui si desidera creare il modulo. Immettere un codice dalle seguenti opzioni:

  • CMPY per la società
  • TASK per l'attività
  • PROJ per il progetto
  • PORT per Portfolio
  • PRGM per il programma
  • USER per l'utente
  • DOCU per il documento
  • OPTASK per il problema
  • EXPNS per Spesa
  • ITRN per iterazione
  • BILL per i record fatturazione
  • GROUP per il gruppo

  note note
  NOTE
  Per i moduli con più oggetti, immetti il primo oggetto da selezionare durante la creazione di un modulo nell’interfaccia utente. Impostare ad esempio setCatObjCode su TASK, se si seleziona Attività nell'interfaccia di Workfront e quindi Problema, Portfolio e così via, ma non si desidera che il modulo sia disponibile per i progetti.

• setName = nome del modulo personalizzato che si desidera venga visualizzato nell'interfaccia di Workfront.

  

Salvare il foglio di calcolo come file xls o xlsx nel computer. Il foglio di calcolo Excel è stato compilato ed è pronto per l'importazione in Workfront.

Fai clic sull'icona Main Menu nell'angolo superiore destro di Adobe Workfront oppure, se disponibile, fai clic sull'icona Main Menu nell'angolo superiore sinistro, quindi fai clic sull'icona Setup .

Fare clic su Sistema > Importa dati (Kick-Start).

Fai clic su Scegli il file nella sezione Carica dati con foglio di calcolo di avvio.

Cercare il foglio di calcolo Excel preparato, nel computer e selezionarlo quando lo si trova.

Il file viene caricato automaticamente e viene visualizzata una notifica di completamento dell’importazione. A seconda della quantità di informazioni importate, questo passaggio potrebbe richiedere alcuni secondi o un minuto.

I nuovi campi e moduli personalizzati sono ora disponibili nel sistema Workfront. Puoi trovarli nell’area Forms personalizzata di Configurazione.

Per informazioni sull'aggiunta di campi ai moduli personalizzati, vedere Creare un modulo personalizzato.

(Condizionale) Se l’importazione non è andata a buon fine, viene visualizzato un messaggio di errore in cui viene indicato il problema. Cercare di identificare il campo, il foglio e il numero di riga in cui è stato riscontrato il problema e correggere le informazioni nel file di Excel. Provare quindi a importare il file un'altra volta.

(Condizionale) A seconda del problema, come indicato nel messaggio di errore, alcune informazioni potrebbero essere già state importate. Prima di importare nuovamente il foglio, è necessario effettuare una delle seguenti operazioni:

• Elimina le informazioni importate correttamente da Workfront dall’area Forms personalizzato, quindi apporta la correzione indicata dal messaggio di errore.
• Indica che un campo o un modulo è già presente nel sistema per i campi o i moduli già importati, quindi apporta la correzione.
  Per indicare che un campo o un modulo personalizzato è già in Workfront, è necessario assicurarsi che il campo inNew sia contrassegnato come FALSE nei fogli che contengono informazioni sul modulo (CTGY) o sul campo (PARAM) nel foglio di importazione di avvio.