Organizzare e visualizzare in anteprima un modulo con il progettista del modulo
È possibile organizzare un modulo personalizzato con il progettista del modulo e visualizzarlo in anteprima per verificarne la corretta configurazione.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti elementi:
Aggiungere un’interruzione di sezione
È possibile raggruppare i campi personalizzati e i widget in un modulo personalizzato in sezioni con intestazioni. Ciò è utile per presentare un’esperienza organizzata agli utenti che compileranno il modulo. Inoltre, se devi limitare l’accesso a determinati campi personalizzati e widget a determinati utenti, puoi inserirli in una sezione e quindi concedere l’accesso alla sezione solo a tali utenti.
Ad esempio, se devi tenere traccia delle informazioni riservate che solo gli amministratori di sistema possono visualizzare o modificare, puoi creare un’interruzione di sezione con le autorizzazioni Solo amministratore e inserire i campi sensibili in tale sezione.
Le impostazioni di accesso selezionate per una sezione sono direttamente correlate alle autorizzazioni di cui dispongono gli utenti sull’oggetto Workfront a cui è allegato il modulo personalizzato. È possibile nascondere o visualizzare una sezione a seconda che l'utente disponga dell'accesso per visualizzare, contribuire o gestire l'oggetto. In alternativa, è possibile impostare una sezione su Solo amministratore in modo che solo gli utenti con un livello di accesso amministratore di sistema possano accedervi.
Per informazioni sulle autorizzazioni per gli oggetti, vedi Panoramica delle autorizzazioni di condivisione sugli oggetti.
Per informazioni sui campi personalizzati e i widget nei moduli personalizzati, vedi Progettare un modulo.
Creare e configurare l’accesso per una sezione in un modulo personalizzato
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Inizia a creare o modificare un modulo personalizzato e ad aggiungere campi, come descritto in Progettare un modulo.
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Clic Interruzione di sezione e trascinarlo nella posizione desiderata sull’area di lavoro.
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Nel pannello a destra, configura le opzioni desiderate per la sezione:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Etichetta (Obbligatorio) Digita un’etichetta descrittiva da visualizzare sopra la sezione. Puoi modificare l’etichetta in qualsiasi momento.
IMPORTANTE: evita di utilizzare caratteri speciali in questa etichetta. Non vengono visualizzati correttamente nei rapporti.
Descrizione Digita del testo per spiegare agli utenti a cosa serve la sezione. Questo viene visualizzato sotto l’etichetta della sezione nel modulo personalizzato. Concedi l’accesso Per visualizzare questa sezione e modificare i valori dei campi, seleziona le autorizzazioni necessarie per un oggetto a cui è allegato il modulo personalizzato.
Le seguenti autorizzazioni sono disponibili in Gli utenti con questo accesso all’oggetto possono visualizzare i valori dei campi:
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Visualizza: visualizzare le autorizzazioni per l’oggetto
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Modifica limitata: (disponibile solo se l’oggetto è un progetto, un’attività, un problema o un utente):
Consente agli utenti di contribuire all'oggetto se si tratta di un progetto, attività o problema.
Consente agli utenti di modificare il profilo o di disporre dell'autorizzazione di profilo per l'oggetto, se si tratta di un utente.
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Modifica: gestione delle autorizzazioni per l’oggetto
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Solo amministratore: livello di accesso Amministratore di sistema
Le seguenti autorizzazioni sono disponibili in Gli utenti con questo accesso all’oggetto possono modificare i valori dei campi:
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Modifica limitata: (disponibile solo se l’oggetto è un progetto, un’attività, un problema o un utente):
Se l'oggetto rappresenta un progetto, un'attività o un problema, questa autorizzazione consente agli utenti di contribuire all'oggetto
Se l’oggetto è un utente, questa autorizzazione consente agli utenti di modificare il profilo o di essere proprietari dell’autorizzazione di profilo per l’oggetto.
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Modifica: gestione delle autorizzazioni per l’oggetto
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Solo amministratore: livello di accesso Amministratore di sistema
Per informazioni sulle autorizzazioni per gli oggetti, vedi Panoramica delle autorizzazioni di condivisione sugli oggetti.
NOTA:
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Gli utenti senza le autorizzazioni specificate qui non possono visualizzare i campi personalizzati e i widget nella sezione.
Questo vale anche se visualizzi i valori dei campi nei rapporti o li utilizzi nei campi calcolati nella generazione rapporti in modalità testo.
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Per i moduli personalizzati per richieste/problemi: se è necessario l’accesso di visualizzazione per visualizzare i campi nell’interruzione di sezione, ma è necessario l’accesso di amministratore per modificare i campi, la sezione e tutti i relativi campi non saranno visibili agli utenti non amministratori durante la compilazione del modulo. Una volta creata la richiesta, gli utenti con accesso di visualizzazione possono visualizzare i campi nella sezione.
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L'associazione di più tipi di oggetto al modulo può modificare le autorizzazioni di visualizzazione e modifica disponibili in questi passaggi. Per ulteriori informazioni, consulta Come più tipi di oggetto possono influenzare le autorizzazioni di interruzione di sezione in un modulo personalizzato in questo articolo.
Aggiungi logica Utilizza la logica di visualizzazione per specificare se la sezione deve essere visualizzata nel modulo, in base alle selezioni effettuate dagli utenti nei campi personalizzati a scelta multipla durante la compilazione del modulo.
NOTA: Se a tutti i singoli campi di un’interruzione di sezione è applicata una logica di visualizzazione e questi sono tutti nascosti come risultato della logica, l’intera sezione sarà nascosta nel modulo personalizzato. Ciò si verifica anche se la logica di visualizzazione non viene applicata all’interruzione di sezione.
Per ulteriori informazioni, consulta Aggiungere logica di visualizzazione e logica di salto con il progettista del modulo.
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Trascina o aggiungi almeno un campo personalizzato o un widget nella nuova sezione. Questa operazione è necessaria prima di salvare la sezione.
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Clic Fine.
note tip TIP Puoi fare clic su Applica in qualsiasi momento durante la creazione di un modulo personalizzato per salvare le modifiche e mantenere aperto il modulo.
Come più tipi di oggetto possono influire sulle autorizzazioni dell’interruzione di sezione how-multiple-object-types-can-affect-section-break-permissions-in-a-custom-form
L’autorizzazione Modifica limitata per le interruzioni di sezione del modulo personalizzato è disponibile solo per i tipi di oggetto Progetto, Attività, Problema e Utente.
In un modulo personalizzato con un'interruzione di sezione configurata con l'autorizzazione Modifica limitata, se si aggiunge uno degli altri tipi di oggetto al modulo (Portfolio, Programma, Documento, Società, Fatturazione, Iterazione, Spesa o Gruppo), verrà richiesto di passare all'autorizzazione Modifica, che è compatibile sia con il tipo di oggetto sia con i tipi di oggetto esistenti nel modulo.
Posizionare campi e widget personalizzati in un modulo personalizzato
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Iniziare a creare o modificare un modulo personalizzato, come descritto in Progettare un modulo.
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Per posizionare campi personalizzati e widget sulla stessa riga, trascinare uno accanto all'altro fino a visualizzare una linea tra di essi.
- È possibile utilizzare Anteprima nell’angolo in alto a destra per avere un’idea di come verranno visualizzati nel modulo i campi personalizzati e i widget.
- I campi personalizzati e i widget potrebbero non essere sempre visualizzati allo stesso modo nel modulo, a seconda dello spazio disponibile sullo schermo quando viene visualizzato da un utente. Ad esempio, il terzo campo di una riga di campi può essere disposto alla riga successiva di campi se lo spazio orizzontale è limitato.
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(Facoltativo)Per posizionare un campo personalizzato o un widget sopra o sotto un altro campo, trascinarlo sopra o sotto fino a visualizzare una linea blu orizzontale tra gli elementi.
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Per salvare le modifiche, fai clic su Applica
oppure
Clic Salva e chiudi.
Visualizzare in anteprima un modulo personalizzato
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Inizia a creare o modificare un modulo personalizzato e ad aggiungere campi, come descritto in Progettare un modulo.
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Clic Anteprima nell’angolo in alto a destra per vedere come si presenterà il modulo quando verrà utilizzato, quindi fai clic su Fine anteprima per tornare alla modifica del modulo.