Best practice - Rapporti personalizzati

Perché queste sono best practice?

Best practice

È consigliabile utilizzare i prompt dei rapporti per limitare i risultati di un rapporto, anziché creare più rapporti simili o creare strutture di filtro complesse in un rapporto.

Ecco perché

Riduci il numero di rapporti da generare ed espandi l’utilizzo dei rapporti creati, includendo i prompt, in particolare sui rapporti eseguiti di frequente.

I prompt consentono di aggiungere filtri a un rapporto “sul momento” senza modificare le impostazioni del filtro del rapporto. Ad esempio, disponi di un rapporto che consente di trovare le attività di un determinato stato assegnate a un team specifico. Aggiungi prompt a questo rapporto “di base” che consentono di limitare l’arco temporale delle scadenze delle attività, visualizzare solo le attività a cui sono allegati documenti o individuare le attività a cui è allegato un particolare modulo personalizzato.

Nota: per alcuni utenti i prompt possono creare confusione. In tal caso, più rapporti con titoli chiari potrebbero essere una soluzione migliore per loro.

Best practice

Accelerare la creazione di rapporti copiando un rapporto esistente simile da cui creare il nuovo rapporto.

Ecco perché

Questa funzione consente non solo di risparmiare tempo, ma anche di garantire che il nuovo rapporto contenga i filtri, le visualizzazioni o i raggruppamenti necessari a partire dal rapporto originale.

Best practice

Utilizzare i caratteri jolly basati sugli utenti per creare rapporti dinamici in modo che l’utente che visualizza il rapporto possa visualizzare informazioni pertinenti.

Ecco perché

I caratteri jolly basati sull’utente rendono i rapporti più flessibili, consentendo agli autori di rapporti di creare un singolo rapporto che può essere condiviso con più utenti. I caratteri jolly basati sull’utente non solo forniscono informazioni personalizzate per l’utente connesso che visualizza il rapporto personalizzato, ma consentono anche di ridurre il numero di rapporti da creare e gestire.

Per istruzioni su come utilizzare i caratteri jolly basati sull’utente nei rapporti, consulta Creare filtri con caratteri jolly basati sull’utente.

Best practice

Creare viste che consentono la modifica in linea.

Ecco perché

Con la modifica in linea, gli utenti possono modificare le informazioni di un elemento direttamente da un rapporto o da un elenco. Si tratta di un risparmio di tempo perché gli utenti non devono aprire l’oggetto per apportare modifiche o passare da un oggetto all’altro durante l’aggiornamento di più elementi. Assicurati che gli utenti sappiano che la modifica in linea è comoda e rapida (due cose che contribuiscono all’adozione da parte degli utenti di Workfront).