Salesforce moduli
In uno scenario Adobe Workfront Fusion, è possibile automatizzare i flussi di lavoro che utilizzano Salesforce e collegarlo a più applicazioni e servizi di terze parti.
Per un video introduttivo sul connettore Salesforce, vedi:
Per istruzioni sulla creazione di uno scenario, vedere gli articoli in Creare scenari: indice articolo.
Per informazioni sui moduli, vedere gli articoli in Moduli: indice articolo.
- Non tutte le edizioni di Salesforce dispongono dell'accesso API. Per informazioni dettagliate, vedere le informazioni sulle edizioni Salesforce con accesso API sul sito della community Salesforce.
- Per informazioni su errori specifici restituiti dall'API Salesforce, vedere i documenti API Salesforce. È inoltre possibile controllare lo stato dell'API Salesforce per individuare eventuali interruzioni del servizio.
Requisiti di accesso
Per utilizzare le funzionalità di questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacchetto Adobe Workfront | Qualsiasi |
| Licenza Adobe Workfront |
Nuovo: Standard Oppure Corrente: Lavoro o versione successiva |
| Licenza Adobe Workfront Fusion** |
Corrente: nessun requisito di licenza Workfront Fusion Oppure Legacy: Workfront Fusion per l'automazione e l'integrazione del lavoro |
| Prodotto |
Novità:
Oppure Corrente: la tua organizzazione deve acquistare Adobe Workfront Fusion. |
Per ulteriori dettagli sulle informazioni contenute in questa tabella, vedere Requisiti di accesso nella documentazione.
Per informazioni sulle licenze di Adobe Workfront Fusion, vedere Licenze di Adobe Workfront Fusion.
Prerequisiti
Per utilizzare i moduli Salesforce, è necessario disporre di un account Salesforce.
Informazioni API di Salesforce
Il connettore Salesforce utilizza quanto segue:
Informazioni sulla ricerca di Salesforce oggetti
Durante la ricerca di oggetti, è possibile immettere singole parole di ricerca o creare una query più complessa utilizzando caratteri jolly e operatori:
- Utilizza il carattere jolly asterisco (*) in sostituzione di zero o più caratteri. Ad esempio, la ricerca di Ca* trova gli elementi che iniziano con Ca
- Utilizza un carattere jolly con punto interrogativo (?) come sostituto di un singolo carattere. Ad esempio, la ricerca di Jo?n consente di trovare elementi con il termine John o Joan ma non Jon
- Utilizza l’operatore tra virgolette ("") per trovare una corrispondenza esatta della frase. Ad esempio: "Riunione del lunedì"
Per ulteriori informazioni sulle possibilità di ricerca, vedere la documentazione per gli sviluppatori Salesforce su SOQL e SOSL.
Crea una connessione a Salesforce
Per creare una connessione per i moduli Salesforce:
-
In qualsiasi modulo di Salesforce, fare clic su Aggiungi accanto alla casella Connessione.
-
Compila i campi seguenti:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header Nome connessione Immettere un nome per la nuova connessione. Environment Seleziona se ti connetti a un ambiente di produzione o non di produzione. Type Specificare se ci si connette a un account di servizio o a un account personale. ID client Immetti l'ID client di Salesforce. Segreto client Immetti il segreto del client Salesforce. Sandbox Abilita questa opzione se si tratta di un ambiente Sandbox. versione API Immetti la versione dell’API Salesforce che desideri utilizzare. La versione predefinita è 62.0. -
Fai clic su Continua per salvare la connessione e tornare al modulo.
Salesforce moduli e relativi campi
Trigger
Osserva un campo
Questo modulo trigger avvia uno scenario quando un campo viene aggiornato in Salesforce.
Controlla i record
Questo modulo trigger esegue uno scenario quando viene creato o aggiornato un record in un oggetto. Il modulo restituisce tutti i campi standard associati al record o ai record, insieme a tutti i campi e i valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Guarda i messaggi in uscita
Questo modulo di attivazione esegue uno scenario quando un utente invia un messaggio. Il modulo restituisce tutti i campi standard associati al record o ai record, insieme a tutti i campi e i valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Questo modulo richiede una configurazione aggiuntiva. È necessario configurare un flusso per i messaggi in uscita.
- Per istruzioni sui flussi in Salesforce, vedi Automatizzare le attività con flussi nella documentazione di Salesforce.
- Per informazioni sulla configurazione di un messaggio in uscita in Salesforce, vedi Inviare un messaggio in uscita dal flusso attivato dal record nella documentazione di Salesforce
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Azioni
Crea un record
Questo modulo di azione crea un nuovo record in un oggetto.
Il modulo consente di selezionare quale dei campi dell’oggetto è disponibile nel modulo. Questo riduce il numero di campi da scorrere durante la configurazione del modulo.
Il modulo restituisce l’ID del record ed eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Chiamata API personalizzata
Questo modulo di azione consente di effettuare una chiamata autenticata personalizzata all'API Salesforce. In questo modo è possibile creare un'automazione del flusso di dati che non può essere eseguita dagli altri moduli Salesforce.
Il modulo restituisce quanto segue:
-
Codice di stato (numero): indica il completamento o l'errore della richiesta HTTP. Si tratta di codici standard che puoi cercare su Internet.
-
Intestazioni (oggetto): contesto più dettagliato per il codice di risposta/stato che non è correlato al corpo dell'output. Non tutte le intestazioni visualizzate in un’intestazione di risposta sono intestazioni di risposta, quindi alcune potrebbero non essere utili.
Le intestazioni di risposta dipendono dalla richiesta HTTP scelta durante la configurazione del modulo.
-
Corpo (oggetto): a seconda della richiesta HTTP scelta durante la configurazione del modulo, è possibile che alcuni dati vengano restituiti. Tali dati, ad esempio i dati di una richiesta GET, sono contenuti in questo oggetto.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Immettere un percorso relativo a <Instance URL>/services/data/v62.0/.
Per l'elenco degli endpoint disponibili, fare riferimento alla Guida per gli sviluppatori di API REST di Salesforce.
{"Content-type":"application/json"}. Workfront Fusion aggiunge automaticamente le intestazioni di autorizzazione.{"name":"something-urgent"}Aggiungi il contenuto body per la chiamata API sotto forma di oggetto JSON standard.
Nota:
Quando si utilizzano istruzioni condizionali come if nel JSON, inserire le virgolette al di fuori dell'istruzione condizionale.
Esempio: La seguente chiamata API restituisce l'elenco di tutti gli utenti nel tuo account Salesforce:
-
URL:
query -
Metodo: GET
-
Stringa di query:
-
Chiave:
q -
Valore:
SELECT Id, Name, CreatedDate, LastModifiedDate FROM User LIMIT 10
Le corrispondenze della ricerca si trovano nell'output del modulo in Bundle > Corpo > record.
Nel nostro esempio, sono stati restituiti 6 utenti:
Eliminare un record
Questo modulo di azione elimina un record esistente in un oggetto.
Specifica l’ID del record.
Il modulo restituisce l’ID del record ed eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Scarica Allegato/Documento
Questo modulo di azione scarica un documento o un allegato da un record.
Specificare l'ID del record e il tipo di download desiderato.
Il modulo restituisce l’ID dell’allegato o del documento e tutti i campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Leggi un record
Questo modulo di azione legge i dati da un singolo oggetto in Salesforce.
Specifica l’ID del record.
Il modulo restituisce l’ID del record ed eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Aggiorna un record
Questo modulo di azione modifica un record in un oggetto.
Il modulo consente di selezionare quale dei campi dell’oggetto è disponibile nel modulo. Questo riduce il numero di campi da scorrere durante la configurazione del modulo.
Il modulo restituisce l’ID del record ed eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Carica allegato/documento
Questo modulo di azione carica un file e lo allega a un record specificato oppure carica un documento.
Il modulo restituisce l’ID dell’allegato o del documento e tutti i campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Carica file
Questo modulo di azione carica un singolo file in Salesforce.
Ricerche
Ricerca
Questo modulo di azione recupera tutti i record che soddisfano un determinato criterio.
Cerca con query
Questo modulo di ricerca cerca i record in un oggetto in Salesforce che corrispondono alla query di ricerca specificata. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.