Microsoft Dynamics 365 modules
In uno scenario Adobe Workfront Fusion, puoi automatizzare i flussi di lavoro che utilizzano Microsoft Dynamics 365, nonché collegarli a più applicazioni e servizi di terze parti.
Per istruzioni sulla creazione di uno scenario, consulta gli articoli in Creare scenari: indice degli articoli.
Per informazioni sui moduli, consulta gli articoli in Moduli: indice degli articoli.
Requisiti di accesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacchetto Adobe Workfront |
Qualsiasi pacchetto Workflow di Adobe Workfront, e qualsiasi pacchetto Automation and Integration di Adobe Workfront. Workfront Ultimate Pacchetti Workfront Prime e Select, con un ulteriore acquisto di Workfront Fusion. |
| Licenze Adobe Workfront |
Standard Work o successiva |
| Licenza di Adobe Workfront Fusion |
Basata sulle operazioni: nessun requisito di licenza Workfront Fusion Basata su connettore (precedente): Workfront Fusion for Work Automation and Integration |
| Prodotto | Se la tua organizzazione dispone di un pacchetto Workfront Select o Prime che non include Workfront Automation and Integration, dovrà acquistare Adobe Workfront Fusion. |
Per ulteriori dettagli sulle informazioni contenute in questa tabella, consulta Requisiti di accesso nella documentazione.
Per informazioni sulle licenze di Adobe Workfront Fusion, consulta Licenze di Adobe Workfront Fusion.
Prerequisiti
Per usare Microsoft Dynamics 365, devi avere un account Microsoft Dynamics 365.
Collegare Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion
Puoi creare una connessione al tuo account Microsoft Dynamics 365 direttamente dall’interno di un modulo Microsoft Dynamics 365.
-
In qualsiasi modulo Microsoft Dynamics 365, fai clic su Aggiungi accanto al campo Connessione.
-
Compila i seguenti campi:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header Connection name (Nome della connessione) Specifica un nome per questa connessione. Ambiente Seleziona se ti connetti a un ambiente di produzione o non di produzione. Tipo Seleziona se ti interessa la connessione a un account di servizio o a un account personale. ID client
(Facoltativo)
Inserisci il tuo Client ID Microsoft Dynamics. Client Secret (Segreto client)
(Facoltativo)
Inserisci il tuo Client Secret (Segreto client) Microsoft Dynamics. URL di autenticazione Immetti l’URL che verrà utilizzato dall’istanza di Workfront per autenticare questa connessione.
Il valore predefinito è
https://oauth.my.workfront.com/integrations/oauth2.Risorsa immetti l'indirizzo del tuo account Dynamics 365, senza >https://. -
Fai clic su Continua per creare la connessione e tornare al modulo.
https://app.workfrontfusion.com/oauth/cb/workfront-microsoft-dynamics2
Moduli Microsoft Dynamics 365 e relativi campi
Quando configuri i moduli Microsoft Dynamics 365, in Workfront Fusion vengono visualizzati i campi elencati di seguito. Insieme a questi, potrebbero essere visualizzati altri campi di Microsoft Dynamics 365, a seconda di fattori quali il tuo livello di accesso nell’app o nel servizio. Un titolo in grassetto in un modulo indica un campo obbligatorio.
Se visualizzi il pulsante Map (Mappa) sopra un campo o una funzione, puoi utilizzarlo per impostare variabili e funzioni per tale campo. Per ulteriori informazioni, consulta Mappare le informazioni da un modulo a un altro.
Trigger
Osserva record (tempo reale)
Questo modulo di attivazione immediata esegue uno scenario quando un record (oggetto) specificato viene creato o aggiornato in Dynamics 365.
In questo modulo è necessario un webhook.
Osserva record (pianificati)
Questo modulo trigger pianificato esegue uno scenario quando un record nell’oggetto specificato viene creato o aggiornato dopo l’ultima esecuzione pianificata dello scenario.
L’output del modulo indica se il record trovato è nuovo o aggiornato. Se il record è stato aggiunto e aggiornato nel periodo di tempo, viene restituito come nuovo record.
Questo si verifica in un intervallo pianificato regolare specificato.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i seguenti campi.
Azioni
Crea record
Questo modulo di azione crea un’entità, ad esempio un appuntamento o un task.
È possibile specificare informazioni sull’entità da creare.
Il modulo restituisce l’ID della nuova entità e dei campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi dello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i seguenti campi.
Elimina record
Questo modulo di azione elimina un’entità.
Specifica l’ID dell’entità.
Il modulo restituisce l’ID dell’entità e degli eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi dello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i seguenti campi.
Effettuare una chiamata API
Questo modulo di azione consente di effettuare una chiamata autenticata personalizzata all’API Microsoft Dynamics 365. In questo modo puoi creare un’automazione del flusso di dati che non può essere eseguita dagli altri moduli Microsoft Dynamics 365.
Il modulo restituisce informazioni sul codice di stato, le intestazioni e il corpo. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi dello scenario.
Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di Microsoft sull’utilizzo di Dynamics 365 Customer Engagement Web API.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i seguenti campi.
<Instance URL>/api/data/v9.1/.Seleziona il metodo di richiesta HTTP necessario per configurare la chiamata API. Per ulteriori informazioni, consulta Metodi di richiesta HTTP.
Per ulteriori informazioni in
Aggiungi le intestazioni della richiesta sotto forma di oggetto JSON standard.
Ad esempio: {"Content-type":"application/json"}
Workfront Fusion aggiunge automaticamente le intestazioni di autorizzazione.
Aggiungi la query per la chiamata API come oggetto JSON standard.
Ad esempio: {"name":"something-urgent"}
Aggiungi il contenuto del corpo della chiamata API sotto forma di oggetto JSON standard.
Nota:
Quando utilizzi istruzioni condizionali come if nel codice JSON, racchiudi l’istruzione condizionale tra virgolette.
Leggi record
Questo modulo di azione legge i dati da una singola entità in Microsoft Dynamics 365.
Specifica l’ID dell’entità.
Il modulo restituisce l’ID dell’entità e degli eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi dello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i seguenti campi.
Aggiorna record
Questo modulo di azione aggiorna un’entità.
Specifica l’ID dell’entità.
Il modulo restituisce l’ID del record aggiornato e di tutti i campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi dello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i seguenti campi.
Ricerche
Cerca record
Questo modulo di ricerca cerca i record in un oggetto in Microsoft Dynamics 365 che corrispondono alla query di ricerca specificata. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi dello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i seguenti campi.