Moduli DocuSign

I moduli di Adobe Workfront Fusion DocuSign ti consentono di monitorare e recuperare lo stato della busta, cercare e recuperare le buste o scaricare e inviare un documento per accedere al tuo account di DocuSign.

Per istruzioni sulla creazione di uno scenario, vedere gli articoli in Creare scenari: indice articolo.

Per informazioni sui moduli, vedere gli articoli in Moduli: indice articolo.

Requisiti di accesso

Espandi per visualizzare i requisiti di accesso per la funzionalità in questo articolo.

Per utilizzare le funzionalità di questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Pacchetto Adobe Workfront Qualsiasi
Licenza Adobe Workfront

Nuovo: Standard

Oppure

Corrente: Lavoro o versione successiva

Licenza Adobe Workfront Fusion**

Corrente: nessun requisito di licenza Workfront Fusion

Oppure

Legacy: Workfront Fusion per l'automazione e l'integrazione del lavoro

Prodotto

Novità:

  • Seleziona o crea un pacchetto Prime Workfront: la tua organizzazione deve acquistare Adobe Workfront Fusion.
  • Pacchetto Ultimate Workfront: è incluso Workfront Fusion.

Oppure

Corrente: la tua organizzazione deve acquistare Adobe Workfront Fusion.

Per ulteriori dettagli sulle informazioni contenute in questa tabella, vedere Requisiti di accesso nella documentazione.

Per informazioni sulle licenze di Adobe Workfront Fusion, vedere Licenze di Adobe Workfront Fusion.

Prerequisiti

Per utilizzare i moduli DocuSign, è necessario disporre di un account DocuSign.

Informazioni API di DocuSign

Il connettore DocuSign utilizza quanto segue:

Tag API
1.18.11

Connetti DocuSign a Workfront Fusion connect-docusign-to-workfront-fusion

Per creare una connessione per i moduli DocuSign:

  1. Fare clic su Aggiungi accanto alla casella Connessione quando si inizia la configurazione del primo modulo DocuSign.

  2. Immetti il codice seguente:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Nome connessione Immettere un nome per la nuova connessione DocuSign.
    Environment Seleziona se ti stai connettendo a un ambiente di produzione non di produzione.
    Nome connessione Specificare se ci si connette a un account di servizio o a un account personale.
    Tipo di account Seleziona se l'account a cui desideri connetterti è un account di produzione o un account demo.
  3. Fai clic su Continua per salvare la connessione e tornare al modulo.

DocuSign moduli e relativi campi

Quando si configurano DocuSign moduli, in Workfront Fusion vengono visualizzati i campi elencati di seguito. Insieme a questi, potrebbero essere visualizzati ulteriori campi di DocuSign, a seconda di fattori quali il livello di accesso nell'app o nel servizio. Un titolo in grassetto in un modulo indica un campo obbligatorio.

Se viene visualizzato il pulsante Mappa sopra un campo o una funzione, è possibile utilizzarlo per impostare variabili e funzioni per tale campo. Per ulteriori informazioni, vedere Mappare le informazioni da un modulo a un altro.

Attiva/Disattiva mappa

Trigger

Buste di controllo

Questo modulo di attivazione avvia uno scenario in cui una busta viene inviata, consegnata, firmata, completata o rifiutata.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connettere Docusign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Selezionare l'account contenente i record che si desidera controllare.
Tipo evento

Seleziona il tipo di evento che desideri guardare.

  • Documento completato
  • Documento rifiutato
  • Documento inviato
  • Documento firmato
  • Nuovo documento in Posta in arrivo
Output
Selezionare i campi da includere nell'output del modulo.
Limit
Immettere o mappare il numero massimo di record con cui si desidera lavorare il modulo durante ogni ciclo di esecuzione dello scenario.

Azioni

Aggiungi un campo personalizzato

Questo modulo di azione aggiunge un campo personalizzato al documento

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connettere DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Selezionare l'account contenente il documento in cui si desidera aggiungere un campo personalizzato.
ID busta
Immettere o mappare l'ID della busta contenente il documento in cui si desidera aggiungere un campo personalizzato.
Nome campo
Immettere o mappare un nome per il nuovo campo che si desidera aggiungere.
Obbligatorio
Abilita questa opzione se desideri che il campo aggiunto sia un campo obbligatorio.
Mostra campo
Abilita questa opzione se desideri che il campo sia visibile.
Valore
Immettere o mappare il valore (contenuto) del campo aggiunto.

Aggiungi destinatario alla busta

Questo modulo di azione aggiunge uno o più destinatari a una busta esistente. Se la busta è già stata inviata, al destinatario viene inviata un’e-mail. Questo modulo non è valido per le buste già completate.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Creare una connessione - istruzioni di base.
Account
Selezionare l'account contenente la busta in cui si desidera aggiungere i destinatari.
ID busta
Seleziona o mappa l’ID della busta in cui desideri aggiungere il destinatario.
Tipo di destinatario

Selezionare il tipo di destinatario da aggiungere alla busta.

  • Agent

  • copia per conoscenza

  • Certified delivery

  • Firmatario di persona

  • Intermediary

  • Firmatario

E-Mail
Inserisci o mappa l’indirizzo e-mail del destinatario che desideri aggiungere alla busta.
Name
Immettere o mappare il nome del destinatario da aggiungere alla busta.
Routing Order
Inserire o mappare il numero di ciclo per il destinatario. Il numero di indirizzamento determina l'ordine in cui i destinatari ricevono e firmano i documenti.
Corpo dell'e-mail
Inserisci o mappa il corpo (contenuto) dell’e-mail inviata al destinatario.
Oggetto e-mail
Inserisci o mappa l’oggetto dell’e-mail inviata al destinatario.
Messaggio privato

Se si desidera inviare un messaggio privato al destinatario, immettere o mappare il testo del messaggio.

Solo il destinatario selezionato visualizza il messaggio privato e il messaggio generale. Il messaggio privato può contenere un massimo di 1000 caratteri.

Autenticazione

Selezionare il metodo di autenticazione da utilizzare per confermare l'identità del destinatario.

  • Nessuno

  • Codice di accesso

    Immetti o mappa il codice di accesso.

  • Telefono

    Inserisci o mappa il numero di telefono.

  • SMS

    Inserisci o mappa il numero di telefono.

Crea una nuova busta

Questo modulo di azione crea un nuovo envelope da un modello. Restituisce l'ID della nuova busta e lo stato della nuova busta.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere gli articoli in Creare una connessione - Istruzioni di base.
Account
Seleziona l’account contenente la busta in cui desideri caricare un file.
Modello
Selezionate il modello da cui desiderate creare la nuova busta. I modelli sono disponibili in base all'account selezionato.
dopo la creazione
Seleziona se desideri salvare la busta come bozza o inviarla per la firma.
Destinatari modello

Per ogni destinatario che si desidera aggiungere alla busta, fare clic su Aggiungi elemento e immettere i dettagli seguenti:

  • Codice di accesso

    Immettere o mappare il codice utilizzato dal destinatario per accedere alla busta.

  • E-mail

    Inserisci o mappa l’indirizzo e-mail del destinatario.

  • Nome

    Inserisci o mappa il nome del destinatario.

  • Nome ruolo

    Immetti o mappa il nome del ruolo del destinatario.

  • Ordine di instradamento

    Inserire o mappare il numero di ciclo per il destinatario. Il numero di indirizzamento determina l'ordine in cui i destinatari ricevono e firmano i documenti.

Consenti stampa e firma
Abilitare questa opzione per consentire al destinatario di stampare il documento e firmare il foglio.
Consenti riassegnazione
Abilitare questa opzione se si desidera che il destinatario possa riassegnare i documenti a un altro utente.
Consenti Ricorsione Destinatario
Abilita questa opzione per consentire la ricorsione dei destinatari.
Copia autorevole
Abilita questa opzione per contrassegnare i documenti in questa busta come copie autorevoli.
Navigazione automatica
Abilita questa opzione per impostare la navigazione automatica per il destinatario.
Brand ID
Inserisci o mappa l’ID del brand.
Markup abilitato
Abilitare questa opzione per abilitare il markup del documento.
Expire Enabled

Abilita questa opzione per impostare una scadenza per questa busta. Se abiliti questa opzione, compila i campi seguenti:

  • Scade dopo

    Immettere o mappare il numero di giorni dopo i quali la busta scade.

  • Avviso scadenza

    Immetti o mappa il numero di giorni prima della scadenza per i quali viene inviato un messaggio e-mail di promemoria al destinatario.

Body
Inserisci o mappa il corpo (contenuto) dell’e-mail che accompagna la busta.
Subject
Inserisci o mappa l’oggetto dell’e-mail che accompagna la busta.

Chiamata API personalizzata

Questo modulo di azione ti consente di eseguire una chiamata API personalizzata.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connettere DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Immettere o mappare l'account da utilizzare per accedere all'API DocuSign.
URL
Inserisci o mappa un percorso relativo a https://<BASE_URI>/v2/accounts/<ACCOUNT_ID>.
Method
Seleziona il metodo di richiesta HTTP necessario per configurare la chiamata API. Per ulteriori informazioni, vedere Metodi di richiesta HTTP.
Headers

Aggiungi le intestazioni della richiesta sotto forma di oggetto JSON standard. Determina il tipo di contenuto della richiesta.

Ad esempio: {"Content-type":"application/json"}

Nota: se ricevi errori ed è difficile determinarne l’origine, puoi modificare le intestazioni in base alla documentazione di Workfront. Se la chiamata API personalizzata restituisce un errore di richiesta HTTP 422, prova a utilizzare un’intestazione "Content-Type":"text/plain".

Stringa Di Query

Aggiungi la query per la chiamata API sotto forma di oggetto JSON standard.

Ad esempio: {"name":"something-urgent"}

Body

Aggiungi il contenuto body per la chiamata API sotto forma di oggetto JSON standard.

Nota:

Quando si utilizzano istruzioni condizionali come if nel JSON, inserire le virgolette al di fuori dell'istruzione condizionale.

Limit
Immettere o mappare il numero massimo di risultati con cui lavorare durante un ciclo di esecuzione.
recommendation-more-help

Esempio: buste elenco

La chiamata API seguente restituisce le buste dalla data specificata nell'account DocuSign:

URL: /v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/

Metodo: GET

Stringa di query:

  • Chiave: from_date

  • Valore: YYYY-MM-DD

Specifica quando la richiesta inizia il controllo delle modifiche di stato per le buste nell'account.

Configurazione di esempio Docusign

Il risultato si trova nell’Output del modulo in Bundle > Corpo > inviluppi.

Nel nostro esempio, sono state restituite 6 buste:

Esempio di output docusign

Scarica un documento

Questo modulo di azione scarica un singolo documento.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connettere DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Selezionare l'account contenente il documento che si desidera scaricare.
ID busta
Inserisci o mappa l’ID della busta da scaricare.
ID documento
Immettere o mappare l'ID del documento da scaricare.
Certificate
Abilita questa opzione per includere il certificato di firma della busta nel download.
Documenti per ID utente
Abilita questa opzione per consentire ai destinatari di recuperare i documenti per ID utente. Ad esempio, se un utente è incluso in due ordini di instradamento diversi con visibilità diversa, l'utilizzo di questa opzione restituisce tutti i documenti di entrambi i cicli.
Encrypt
Abilitare questa opzione se si desidera che i byte PDF restituiti nella risposta siano crittografati per tutti i gestori di chiavi configurati nell'account DocuSign.
Language
Seleziona la lingua.
Mostra modifiche
Abilita questa opzione per evidenziare tutti i campi modificati per il PDF restituito sono evidenziati in giallo, mentre le firme facoltative o le iniziali vengono evidenziate in rosso.
Filigrana
Abilita questa opzione per abilitare la funzione filigrana.

Modifica campo personalizzato

Questo modulo modifica un campo personalizzato utilizzando il nome del campo.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connettere DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Selezionare l'account contenente il documento in cui si desidera modificare un campo personalizzato.
ID busta
Immettere o mappare l'ID della busta contenente il documento in cui si desidera modificare un campo personalizzato.
ID campo
Immetti o mappa l’ID del campo da modificare.
Nome campo
Immettere o mappare il nome del campo che si desidera modificare.
Obbligatorio
Abilita questa opzione se desideri che il campo modificato sia un campo obbligatorio.
Mostra campo
Abilita questa opzione se desideri che il campo sia visibile.
Valore
Immettere o mappare il valore (contenuto) del campo modificato.

Leggi una busta

Questo modulo di azione legge le informazioni su una busta in DocuSign utilizzando l'ID busta.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connettere DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Selezionare l'account contenente il documento da cui si desidera leggere le informazioni.
ID busta
Immettere o mappare l'ID della busta contenente il documento da cui si desidera leggere le informazioni.
Output
Selezionare le proprietà che si desidera visualizzare nell'output del modulo.

Invia busta

Questo modulo di azione invia una bozza di busta ai destinatari.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connettere DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Selezionare l'account contenente la bozza di busta che si desidera inviare ai destinatari.
ID busta
Immettete o mappate l'ID della busta 2D da inviare ai destinatari.

Carica un file in una busta

Questo modulo carica un file specificato in un envelope esistente in DocuSign.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connettere DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Seleziona l’account contenente la busta in cui desideri caricare un file.
ID busta
Inserisci o mappa l’ID della busta in cui desideri caricare un file.
Source file
Selezionare un file di origine da un modulo precedente o immettere il nome e i dati del file di origine.
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