Integrazione Dynamic Chat dynamic-chat-integration
Ulteriori informazioni sull’integrazione del Dynamic Chat con Sales Insight.
-
La versione del pacchetto SFDC Sales Insight deve essere 2.4.0 o versione successiva
-
È necessario disporre di Integrazione del Dynamic Chat configurazione
-
Assicurati in Sales Insight Impostazioni operative, you have the “API Secret Key” field populated. If you don’t, learn how to retrieve it here.
Scheda Configurazione di Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab
Per abilitare l’integrazione del Dynamic Chat, segui i passaggi indicati di seguito.
-
Accedi al tuo account Salesforce, fai clic sul segno + alla fine della barra delle schede e fai clic su Configurazione approfondimento vendite Marketo.
-
Fate clic su per aprire il pannello "Visualforce".
-
Seleziona la Abilita dati Dynamic Chat casella di controllo.
Panoramica delle funzioni feature-overview
Gli utenti di Sales Insight possono sfruttare le seguenti attività di Dynamic Chat…
Dialogo coinvolto: effettuato l’accesso a Marketo e popolato in Sales Insight quando un visitatore fa clic su un chatbot e si impegna con il dialogo.
- Nome dialogo
- URL pagina
- Stato (Avviato / Rilasciato / Completato)
Appuntamento pianificato: effettuato l’accesso a Marketo e popolato in Sales Insight quando un visitatore pianifica correttamente un appuntamento tramite il chatbot.
- Nome dialogo
- Agente
- URL pagina
- Data e ora pianificate (inserire la data e l'ora)
- Stato (Programmato, Riprogrammato, Annullato)
Obiettivo raggiunto: effettuato l’accesso a Marketo e popolato in Sales Insight quando un visitatore raggiunge un obiettivo in un flusso di dialogo.
- Nome dialogo
- Nome obiettivo
- URL pagina
Interazione con il documento: effettuato l’accesso a Marketo e popolato in Sales Insight quando un visitatore interagisce con un documento condiviso tramite il chatbot.
- Nome dialogo
- Documento
- Stato
Le attività di chat sono disponibili in Dashboard approfondimenti.
Nei pannelli Lead e Contatto è disponibile una scheda Chat. Include le colonne Tipo di attività, Nome finestra di dialogo e Data.
Per ulteriori informazioni su un tipo di attività, fai clic su di esso.
Analogamente, i pannelli Account e Opportunità includono le colonne Nome, Tipo di attività, Nome finestra di dialogo e Data.
La scheda Chat è inclusa anche nella scheda Global Marketo. Include tre tipi di attività (Dialogo coinvolto, Appuntamento pianificato, Obiettivo raggiunto), insieme alle colonne seguenti:
- Persona
- Account
- Tipo di attività (finestra di dialogo Coinvolto, appuntamento pianificato, obiettivo raggiunto)
- Nome dialogo
- Data e ora
Di nuovo, puoi saperne di più su un tipo di attività facendo clic su di esso.
- Riga con le attività di chat nel dashboard Approfondimenti (visualizzazione griglia intelligente e elenco settimanale)
- Scheda Chat nei pannelli Lead, Contatto, Account e Opportunità
- Scheda Chat nella scheda Global Marketo