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Installa e configura Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 365 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Last update: Tue Jul 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per offrire al tuo team di vendita una "finestra" sulla ricchezza di dati di cui dispone il team Marketing. Ecco come installare e configurare.

PREREQUISITES
Completa l'integrazione Marketo-Microsoft.
Scarica la soluzione corretta per la tua versione di Microsoft Dynamics CRM.

Importa soluzione import-solution

  1. Accedi a Microsoft Office 365.

  2. Fare clic sul menu — e selezionare CRM.

  3. Fare clic sul menu — . Nel menu a discesa, selezionare Settings, quindi selezionare Solutions.

    note note
    NOTE
    Prima di procedere, dovresti avere già installato e configurato la soluzione Marketo.

  4. Fai clic su Import.

  5. Nella nuova finestra, fare clic su Browse. Scegliere la soluzione Marketo Sales Insight scaricata al passaggio 1. Fai clic su Next.

  6. La soluzione verrà caricata. Puoi visualizzare il contenuto del pacchetto, se lo desideri. Fai clic su Next.

  7. Assicurarsi di lasciare la casella checked e fare clic su Import.

  8. Scarica il file di registro. Fai clic su Close.

  9. Fantastico! Dovresti vedere la soluzione ora. Se non è presente, aggiorna lo schermo.

  10. Fai clic su Publish All Customizations.

Connetti Marketo e Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

Colleghiamo l'istanza di Marketo a Sales Insight in Dynamics. Ecco come:

NOTE
Autorizzazioni amministratore richieste

  1. Accedere a Marketo e passare alla sezione Admin.

  2. Nella sezione Sales Insight, fai clic su Modifica configurazione API.

  3. Copiare Marketo Host, API URL e API User Id per utilizzarli in un passaggio successivo. Immettere un API Secret Key desiderato e fare clic su Save.

    note caution
    CAUTION
    Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreta API.

    note note
    NOTE
    I campi seguenti devono essere sincronizzati con Marketo affinché sia lead che contatto per Sales Insight funzionino:
    • Priorità
    • Urgenza
    • Punteggio relativo
    Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere il problema, eseguire questa procedura.

  4. Tornando a Microsoft Dynamics, fai clic sull'icona accanto a Settings, quindi seleziona Marketo API Config nel menu a discesa.

  5. Fai clic su Default Configuration.

  6. Immetti le informazioni copiate in precedenza da Marketo.

  7. Fai clic sull'icona nell'angolo in basso a destra per salvare le modifiche.

Imposta accesso utente set-user-access

È necessario concedere agli utenti le autorizzazioni per utilizzare Sales Insight.

  1. Fare clic sul menu . Nel menu a discesa selezionare Settings, quindi selezionare Security.

  2. Fai clic su Users.

  3. Selezionare gli utenti a cui si desidera concedere l'accesso a Sales Insight e fare clic su Manage Roles.

  4. Selezionare la mansione Marketo Sales Insight e fare clic su OK.

    E dovreste aver finito! Infine, per eseguire il test, accedere a Dynamics come utente che ha accesso a Marketo Sales Insight e controllare un lead o un contatto.

Hai sbloccato la potenza di Marketo Sales Insight per il tuo team vendite.

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