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Passaggio 1 di 4: installare la soluzione Marketo con la connessione di controllo della password del proprietario della risorsa step-1-of-4-install-the-marketo-solution-ropc

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Prima di poter sincronizzare Microsoft Dynamics 365 e Marketo Engage, è necessario installare la soluzione Marketo in Dynamics. Sono necessarie le autorizzazioni di amministrazione di Dynamics.

CAUTION
  • Non abilitare la sincronizzazione di entità personalizzata prima del completamento della sincronizzazione iniziale. Al termine della sincronizzazione iniziale, riceverai una notifica via e-mail.
  • Se per Dynamics Sync è abilitato Multi-Factor Authentication (MFA), è necessario disattivarlo per consentire la corretta sincronizzazione di Dynamics con Marketo. Per ulteriori informazioni, contattare il Supporto Marketo.
NOTE
Dopo aver sincronizzato Marketo con un CRM, non è possibile eseguire una nuova sincronizzazione senza sostituire l'istanza.
PREREQUISITES
Scarica la soluzione Marketo per la gestione dei lead

  1. Accedere a Microsoft Office 365.

  2. Fare clic sul menu e selezionare CRM.

  3. Fare clic sul menu . Nel menu a discesa seleziona Impostazioni, quindi seleziona Soluzioni.

  4. Fai clic su Importa.

  5. Fare clic su Scegli file. Selezionare la soluzione di gestione dei lead di Marketo scaricata. Fai clic su Avanti.

  6. Visualizzare le informazioni sulla soluzione e fare clic su Visualizza dettagli pacchetto soluzione.

  7. Dopo aver verificato tutti i dettagli, fare clic su Chiudi.

  8. Tornando alla pagina Informazioni sulla soluzione, fare clic su Avanti.

  9. Assicurati che la casella di controllo dell’opzione SDK sia selezionata. Fai clic su Importa.

    note tip
    TIP
    Per completare il processo di installazione, è necessario abilitare i popup nel browser.

  10. Ora attendi il completamento dell’importazione. Alzati e fai qualche tratto.

  11. Fai clic su Chiudi.

    note note
    NOTE
    È possibile che venga visualizzato un messaggio di avviso che indica "Gestione lead Marketo completata con avviso". Questo è del tutto previsto.

  12. "Marketo Lead Management" verrà ora visualizzato nell’elenco delle soluzioni.

  13. Seleziona Gestione lead Marketo e fai clic su Tutte le personalizzazioni di Publish.

    Ottimo lavoro. L'installazione è terminata.

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