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Passaggio 2 di 4: configurare la soluzione Marketo con la connessione di controllo della password del proprietario della risorsa step-2-of-4-set-up-the-marketo-solution-ropc

Last update: Tue Jul 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Iniziamo creando un account utente.

PREREQUISITES
Passaggio 1 di 4: installare la soluzione Marketo con la connessione di controllo password del proprietario della risorsa

Crea un nuovo utente create-a-new-user

  1. Accedere a Dynamics. Fare clic sull'icona Settings e selezionare Advanced Settings.

  2. Fare clic su Settings e selezionare Security.

  3. Fai clic su Users.

  4. Fai clic su New.

  5. Fare clic su Add and License Users nella nuova finestra.

  6. Viene visualizzata una nuova scheda. Fai clic su Admin nella parte superiore della pagina.

  7. Viene visualizzata un’altra nuova scheda. Fai clic su Add a user.

    note important
    IMPORTANT
    L'utente Sync deve disporre dell'autorizzazione di lettura per la configurazione di Marketo.

  8. Immettere tutte le informazioni. Al termine, fare clic su Add.

    note note
    NOTE
    Questo nome deve essere un utente di sincronizzazione dedicato e non un account utente CRM esistente. Non deve essere un indirizzo e-mail effettivo.

  9. Immettere l'indirizzo di posta elettronica per ricevere le nuove credenziali utente e fare clic su Send email and close.

Assegna ruolo utente di sincronizzazione assign-sync-user-role

Assegnare il ruolo Utente di sincronizzazione Marketo solo all'utente di sincronizzazione Marketo. Non è necessario assegnarla ad altri utenti.

NOTE
Applicabile a Marketo versione 4.0.0.14 e successive. Per le versioni precedenti, tutti gli utenti devono avere il ruolo utente di sincronizzazione. Per aggiornare Marketo, vedere Aggiorna soluzione Marketo per Microsoft Dynamics.
IMPORTANT
L'impostazione della lingua dell'utente di sincronizzazione deve essere inglese.

  1. Torna alla scheda Enabled Users e aggiorna l'elenco degli utenti.

  2. Passa il puntatore del mouse accanto al nuovo utente di Marketo Sync creato, quindi viene visualizzata una casella di controllo. Fai clic su per selezionarlo.

  3. Fai clic su Manage Roles.

  4. Selezionare Marketo Sync User e fare clic su OK.

    note note
    NOTE
    Eventuali aggiornamenti apportati nel CRM dall'utente di sincronizzazione non verranno sincronizzati di nuovo in Marketo.

Configurare la soluzione Marketo configure-marketo-solution

Ci siamo quasi! Tutto ciò che ci rimane è informare Marketo Solution sul nuovo utente creato.

  1. Torna alla sezione Advanced Settings e fai clic sull'icona accanto a Settings, quindi seleziona Marketo Config.

    note note
    NOTE
    Se Marketo Config non è visualizzato nel menu Settings, aggiorna la pagina. Se non funziona, prova a pubblicare di nuovo la soluzione Marketo oppure esci e accedi di nuovo.

  2. Fai clic su Default.

  3. Fare clic sul pulsante di ricerca nel campo Marketo User e selezionare l'utente di sincronizzazione creato.

  4. Fai clic sull'icona nell'angolo in basso a destra per salvare le modifiche.

  5. Fai clic su X in alto a destra per chiudere la schermata.

  6. Fare clic sull'icona accanto a Settings e selezionare Solutions.

  7. Fare clic sul pulsante Publish All Customizations.

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