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Passaggio 2 di 4: configurare la soluzione Marketo con la connessione di controllo della password del proprietario della risorsa step-2-of-4-set-up-the-marketo-solution-ropc

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Iniziamo creando un account utente.

PREREQUISITES
Passaggio 1 di 4: installare la soluzione Marketo con la connessione di controllo password del proprietario della risorsa

Crea un nuovo utente create-a-new-user

  1. Accedi a Dynamics. Fai clic sull'icona Impostazioni e seleziona Impostazioni avanzate.

  2. Fare clic su Impostazioni e selezionare Sicurezza.

  3. Fare clic su Utenti.

  4. Fare clic su Nuovo.

  5. Fare clic su Aggiungi e concedi la licenza agli utenti nella nuova finestra.

  6. Viene visualizzata una nuova scheda. Fai clic su Amministratore nella parte superiore della pagina.

  7. Viene visualizzata un’altra nuova scheda. Fare clic su Aggiungi un utente.

    note important
    IMPORTANT
    L'utente Sync deve disporre dell'autorizzazione di lettura per la configurazione di Marketo.

  8. Immettere tutte le informazioni. Al termine, fare clic su Aggiungi.

    note note
    NOTE
    Questo nome deve essere un utente di sincronizzazione dedicato e non un account utente CRM esistente. Non deve essere un indirizzo e-mail effettivo.

  9. Immetti l'indirizzo e-mail per ricevere le nuove credenziali utente e fai clic su Invia e-mail e chiudi.

Assegna ruolo utente di sincronizzazione assign-sync-user-role

Assegnare il ruolo Utente di sincronizzazione Marketo solo all'utente di sincronizzazione Marketo. Non è necessario assegnarla ad altri utenti.

NOTE
Questo vale per Marketo versione 4.0.0.14 e successive. Per le versioni precedenti, tutti gli utenti devono avere il ruolo utente di sincronizzazione. Per aggiornare Marketo, vedere Aggiorna soluzione Marketo per Microsoft Dynamics.
IMPORTANT
L'impostazione della lingua dell'utente di sincronizzazione deve essere inglese.

  1. Torna alla scheda Utenti abilitati e aggiorna l'elenco degli utenti.

  2. Passa il puntatore del mouse accanto al nuovo utente di Marketo Sync creato, quindi viene visualizzata una casella di controllo. Fai clic su per selezionarlo.

  3. Fai clic su Gestisci ruoli.

  4. Controlla Utente Marketo Sync e fai clic su OK.

    note note
    NOTE
    Eventuali aggiornamenti apportati nel CRM dall'utente di sincronizzazione non verranno sincronizzati di nuovo in Marketo.

Configurare la soluzione Marketo configure-marketo-solution

Ci siamo quasi! Tutto ciò che ci rimane è informare Marketo Solution sul nuovo utente creato.

  1. Torna alla sezione Impostazioni avanzate e fai clic sull'icona accanto a Impostazioni, quindi seleziona Configurazione Marketo.

    note note
    NOTE
    Se non vedi Configurazione Marketo nel menu Impostazioni, aggiorna la pagina. Se non funziona, prova a pubblicare di nuovo la soluzione Marketo oppure esci e accedi di nuovo.

  2. Fare clic su Predefinito.

  3. Fai clic sul pulsante Cerca nel campo Utente Marketo e seleziona l'utente di sincronizzazione creato.

  4. Fai clic sull'icona nell'angolo in basso a destra per salvare le modifiche.

  5. Fai clic su X in alto a destra per chiudere la schermata.

  6. Fai clic sull'icona accanto a Impostazioni e seleziona Soluzioni.

  7. Fai clic sul pulsante Tutte le personalizzazioni di Publish.

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