Impostazione di stelle e fiamme per record lead/contatti setting-up-stars-and-flames-for-lead-contact-records
Le stelle e le fiamme nei record lead/contatti dipendono dai campi Lead Score, Relative Score, Urgency e Priority. Questi campi sono disponibili per impostazione predefinita dopo l'installazione e la configurazione della soluzione MSI. Se non si dispone di stelle e fiamme, una configurazione/personalizzazione precedente potrebbe aver causato la rimozione delle stelle e delle fiamme. Per aggiungerli, segui la procedura riportata di seguito.
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In Microsoft Dynamics, fare clic sul menu a discesa Vendite e selezionare Settings. Fare clic su Customizations, quindi su Customize the System.
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Nel pannello a sinistra, fare clic su Entities.
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Trovare e fare clic su Lead, quindi su Forms, quindi selezionare il modulo da modificare.
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Fare clic su Marketo Sales Insight nel pannello a sinistra. Nel pannello a destra, fai clic sull'elenco a discesa Filtro e seleziona Custom Fields.
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Trascinare i campi seguenti: Lead Score, Relative Score, Urgency e Priority. Disponili in modo che funzioni al meglio per te. È inoltre possibile formattare qualsiasi campo facendo doppio clic su di esso.
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Al termine, fare clic su Save and Close.