Impostazione di stelle e fiamme per record lead/contatti setting-up-stars-and-flames-for-lead-contact-records

Le stelle e le fiamme nei record lead/contatti dipendono dai campi Punteggio lead, Punteggio relativo, Urgenza e Priorità. Questi campi sono disponibili per impostazione predefinita dopo l'installazione e la configurazione della soluzione MSI. Se non si dispone di stelle e fiamme, una configurazione/personalizzazione precedente potrebbe aver causato la rimozione delle stelle e delle fiamme. Per aggiungerli, segui la procedura riportata di seguito.

  1. In Microsoft Dynamics, fai clic sul menu a discesa Vendite e seleziona Impostazioni. Clic Personalizzazioni, quindi Personalizzare il sistema.

  2. Nel pannello a sinistra, fai clic su Entità.

  3. Trova e fai clic su Lead, quindi Forms, quindi selezionare il modulo da modificare.

  4. Clic Insight sulla vendita di Marketo nel pannello a sinistra. Nel pannello a destra, fai clic sul menu a discesa Filtro e seleziona Campi personalizzati.

  5. Trascina i campi Punteggio lead, Punteggio relativo, Urgenza e Priorità. Disponili in modo che funzioni al meglio per te. È inoltre possibile formattare qualsiasi campo facendo doppio clic su di esso.

  6. Al termine, fai clic su Salva e chiudi.

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac