Impostazione di stelle e fiamme per record lead/contatti setting-up-stars-and-flames-for-lead-contact-records

Le stelle e le fiamme nei record lead/contatti dipendono dai campi Punteggio lead, Punteggio relativo, Urgenza e Priorità. Questi campi sono disponibili per impostazione predefinita dopo l'installazione e la configurazione della soluzione MSI. Se non si dispone di stelle e fiamme, una configurazione/personalizzazione precedente potrebbe aver causato la rimozione delle stelle e delle fiamme. Per aggiungerli, segui la procedura riportata di seguito.

  1. In Microsoft Dynamics, fai clic sul menu a discesa Vendite e seleziona Impostazioni. Fai clic su Personalizzazioni, quindi su Personalizza sistema.

  2. Nel pannello a sinistra, fai clic su Entità.

  3. Trova e fai clic su Lead, quindi su Forms, quindi seleziona il modulo che desideri modificare.

  4. Fai clic su Marketo Sales Insight nel pannello a sinistra. Nel pannello a destra, fai clic sull'elenco a discesa Filtro e seleziona Campi personalizzati.

  5. Trascina i campi Punteggio lead, Punteggio relativo, Urgenza e Priorità. Disponili in modo che funzioni al meglio per te. È inoltre possibile formattare qualsiasi campo facendo doppio clic su di esso.

  6. Al termine, fare clic su Salva e chiudi.

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