Installa e configura Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 2011 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per il tuo team di vendita. Seguono istruzioni dettagliate su come installarlo e configurarlo in Microsoft Dynamics 2011 locale.
Importa soluzione import-solution
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Accedi a Microsoft Dynamics CRM. Fare clic su Settings nel menu in basso a sinistra.
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Selezionare Solutions nella struttura.
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Fai clic su Importa (
note note NOTE Prima di procedere, dovresti avere già installato e configurato la soluzione Marketo. -
Fare clic su Browse. Selezionare la soluzione Marketo Sales Insight scaricata. Fai clic su Next.
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Verificare i dettagli della soluzione e fare clic su Next.
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Assicurati che l’opzione Messaggio di SDK sia selezionata. Fai clic su Next.
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Ora attendi il completamento dell’importazione.
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Fai clic su Close.
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Marketo Sales Insight verrà ora visualizzato nell'elenco delle soluzioni. Yay!
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Seleziona Marketo Sales Insight e fai clic su Pubblica tutte le personalizzazioni (
Connettere Marketo e Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
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Accedere a Marketo e fare clic su Admin.
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Nella sezione Sales Insight fare clic su Edit API Configuration.
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Copiare Marketo Host, API URL e API User Id per utilizzarli in un passaggio successivo. Immettere un API Secret Key desiderato e fare clic su Save.
note caution CAUTION Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreta API. 
note note NOTE I campi seguenti devono essere sincronizzati con Marketo Insight affinché lead e contatto funzionino correttamente: - Priorità
- Urgenza
- Punteggio relativo
Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere il problema, eseguire questa procedura. -
Torna a Dynamics, seleziona Settings.
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Selezionare Marketo API Config nella struttura.
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Fai clic su Default Configuration.
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Immetti le informazioni ottenute da Marketo in precedenza.
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Fai clic su Save.
Imposta accesso utente set-user-access
Configurare i ruoli utente per consentire a utenti specifici l'accesso a Sales Insight.
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Seleziona Settings.
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Selezionare Administration nella struttura.
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Fai clic su Users.
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Selezionare gli utenti a cui si desidera concedere l'accesso e fare clic su Manage Roles.
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Selezionare la mansione Marketo Sales Insight e fare clic su OK.
Ed è tutto! Tutti gli utenti con accesso potranno ora visualizzare la sezione sales insight nella vista lead/dettagli contatto.
Congratulazioni. Hai liberato la potenza di Marketo Sales Insight.