Installare e configurare Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 2011 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Marketo Sales Insight è uno strumento fantastico per il vostro team di vendita. Di seguito sono riportate istruzioni dettagliate su come installarlo e configurarlo in Microsoft Dynamics 2011 On-Premises.

PREREQUISITES
Completa l'integrazione Marketo-Microsoft.
Scaricare la soluzione corretta per la versione di Microsoft Dynamics CRM in uso.

Importa soluzione import-solution

  1. Accedere a Microsoft Dynamics CRM. Clic Impostazioni nel menu in basso a sinistra.

  2. Seleziona Soluzioni nell'albero.

  3. Clic Importa ( ).

    note note
    NOTE
    Dovresti avere già installato e configurato la soluzione Marketo prima di procedere.
  4. Clic Sfoglia. Selezionare la soluzione Marketo Sales Insight scaricato. Clic Successivo.

  5. Verifica i dettagli della soluzione e fai clic su Successivo.

  6. Assicurati che l’opzione Messaggio SDK sia selezionata. Clic Successivo.

  7. Ora attendi il completamento dell’importazione.

  8. Fai clic su Chiudi.

  9. Marketo Sales Insight verrà ora visualizzato nell'elenco delle soluzioni. Yay!

  10. Seleziona Marketo Sales Insight e fai clic su Pubblica tutte le personalizzazioni ( ).

Connettere Marketo e Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

NOTE
Autorizzazioni amministratore richieste
  1. Accedi a Marketo e fai clic su Amministratore.

  2. Sotto Insight sulle vendite clic sezione Modifica configurazione API.

  3. Copia il Host Marketo, URL API, e ID utente API da utilizzare in un passaggio successivo. Immetti un Chiave segreta API a tua scelta e fai clic su Salva.

    note caution
    CAUTION
    Non utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreta API.

    note note
    NOTE
    I seguenti campi devono essere sincronizzati con Marketo per lead e contatto per il corretto funzionamento di Sales Insight:
    • Priorità
    • Urgenza
    • Punteggio relativo
    Se manca uno di questi campi, in Marketo verrà visualizzato un messaggio di errore con il nome dei campi mancanti. Per risolvere questo problema, esegui questa procedura.
  4. Torna a Dynamics, seleziona Impostazioni.

  5. Seleziona Configurazione API Marketo nell'albero.

  6. Clic Configurazione predefinita.

  7. Immetti le informazioni ottenute da Marketo in precedenza.

  8. Clic Salva.

Imposta accesso utente set-user-access

Imposta i ruoli utente per consentire a utenti specifici di accedere a Sales Insight.

  1. Seleziona Impostazioni.

  2. Seleziona Amministrazione nell'albero.

  3. Clic Utenti.

  4. Seleziona gli utenti a cui vuoi concedere l’accesso e fai clic su Gestisci ruoli.

  5. Seleziona la Insight sulla vendita di Marketo ruolo e clic OK.

    Ed è tutto! Tutti gli utenti con accesso potranno ora visualizzare la sezione approfondimenti vendite nella visualizzazione dettagli lead/contatto.

    Congratulazioni. Ora hai liberato la potenza di Marketo Sales Insight.

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